Investment DAO: 去中心化对冲基金的新趋势与挑战

新兴趋势:DAO基金的崛起与发展

近期,Investment DAO 概念再次引起广泛关注。这类去中心化对冲基金由人类或 AI 代理管理,通过筹集资金并产生回报来回馈 DAO 代币持有者。它们为对冲基金经理提供了一种新型筹资工具。

Investment DAO 并非全新概念。早在 2022 年 DAO 概念兴起时就已存在,主要部署在以太坊上,投资方向包括 NFT、DApp 和 DeFi 等热门领域。当前周期中,AI Agent 和 Meme 成为投资主流。这股热潮已从 Solana 逐渐转移到 Base 公链。

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

以 Base 公链上的两个代表性项目为例,我们可以一窥 Investment DAO 的运作模式。

daos.world

daos.world 是一个专注于 Investment DAO 的启动平台。其运作流程包括:

  1. DAO 经理发布基金筹集 ETH
  2. 白名单参与者在预售阶段购买基金份额
  3. 预售完成后铸造 ERC20 代币代表 DAO 国库
  4. 基金经理在 Base 上进行投资交易
  5. 到期日时停止交易,参与者按比例分配收益或损失

各角色的盈利方式:

  • 基金经理从交易量和利润中获取费用
  • 筹款人可在到期后获得收益,或提前交易 DAO 代币
  • 流动性提供者获得手续费

在技术设计上,daos.world 采用了单边流动池设计,并强调了反拉盘措施。

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

Vader AI fun

Vader AI fun 是 Base 上 Virtuals 生态的一个项目,引入 AI 作为基金经理,专注于垂直赛道投资。

它推出了三种不同规模的 DAO 基金:

  • Micro Cap (10万-200万美元)
  • Small Cap (200万-1000万美元)
  • MID Cap (1000万-1亿美元)

投资策略由 AI 代理执行,根据预设条件在特定市值范围内交易。

参与流程:

  1. 质押 $VADER 加入 DAO
  2. 使用 $VIRTUAL 作为投资货币
  3. 保留部分 $VADER 作为流动性储备
  4. 收益以 $VADER 形式分配

DAO 分为被动型(AI管理)和主动型(人工管理)两种。

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

Investment DAO 的特色与风险

Investment DAO 旨在实现投资民主化,但仍面临一些挑战:

  1. 基金经理的选择至关重要,存在潜在的欺诈风险
  2. 市值与基金净值比过高,反映出投机氛围浓厚
  3. 对散户参与的友好度有待提高

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

尽管如此,Investment DAO 仍展现出巨大潜力。未来可能会出现更多针对特定赛道的专业 DAO 基金,以及致力于解决现有问题的新型启动平台。这一领域的发展值得持续关注。

下个10亿美金的温床?如今的DAO基金都在讲什么故事

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 分享
评论
0/400
夹心饼干哥vip
· 07-07 12:38
没啥新鲜的 还不如冲sol
回复0
盲盒开启师vip
· 07-06 18:24
还在炒呢 又开始割韭菜了
回复0
链上小透明vip
· 07-06 16:57
谁还在玩sol啊
回复0
崩溃电话热线vip
· 07-06 16:42
这又要热一波了?
回复0
DEX罗宾汉vip
· 07-06 16:41
base链这波来了呀
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)