2024年加密行业年度报告：市场复苏与新兴趋势

2024年加密货币市场迎来了第四轮牛市，尽管其发展轨迹与众多预期有所不同。在比特币诞生15周年之际，市场动力受到了多方面因素的显著推动，包括宏观经济政策的调整、监管环境的变化以及政治格局的转变。这些变化使加密货币重新成为公众关注的焦点，同时为资本流入开辟了新的渠道。

比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。本报告深入分析了从加密市场格局到比特币和以太坊的表现，探讨了去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）生态系统的发展，并回顾了中心化和去中心化交易平台的表现。

以下是2024年加密行业的七大关键亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，以3.91万亿美元收官，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步巩固，目前占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年和第四季度的表现均超越了主要资产类别。

4. 人工智能代理的市场价值在2024年第四季度增长322.2%，从48亿美元飙升至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中某平台占据了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达到6.45万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为去中心化交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

1. 加密货币市场总市值大幅增长

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨了45.7%（约1.07万亿美元），最终以3.40万亿美元收盘。尽管市场在第三季度经历了短暂的调整，但在第四季度中期迎来了强劲反弹，特别是在美国总统大选结果公布后。

全年来看，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长了97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史最高点，随后略有回落。2024年第四季度的平均日交易量达到2007亿美元，比第三季度的880亿美元增长了128.2%。

2. 比特币市场主导地位进一步巩固

比特币（BTC）的市场占有率在2024年第四季度继续攀升，增长了0.9%。同期，XRP表现突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了BNB和Solana（SOL）。

值得注意的是，狗狗币（DOGE）首次进入市值排名前7，取代了USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次跌出前7名。与此同时，以太坊（ETH）在第四季度继续走弱，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创下自2021年4月以来的最低水平。

3. 比特币表现优于主要资产类别

2024年第四季度对比特币而言是一个里程碑，它首次突破10万美元大关，并在12月9日达到108,135美元的历史最高价，随后略有回落，年末以93,508美元收盘。这意味着比特币全年涨幅达到121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国总统大选结果公布后出现了另一波显著上涨。这一上涨势头还得到了美联储降息政策的支持，市场普遍预期2025年货币政策将继续保持宽松。

与此同时，平均每日交易量在第四季度从311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

4. 人工智能代理市值大幅增长

人工智能代理作为一个新兴类别，在10月初某项目在Solana上线后迅速崛起。尽管早期的一些热点已经消退，但该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，增幅达到322.2%，从48亿美元增长至155亿美元。

目前，Solana和某Layer 2平台是人工智能代理项目最为活跃的两个生态系统。2024年底，某Layer 2平台通过多个项目显著夺取了市场份额。然而，Solana在12月末推出新项目后，已经开始重新夺回部分市场份额。

5. 以太坊Layer 2生态系统蓬勃发展

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前10大Layer 2的日均交易量达到1500万笔。交易量的增长主要由某平台推动，该平台在第四季度的日均交易量为720万笔，比第三季度的400万笔增长了78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度处理的日均交易量约为120万笔。

同时，Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超过了Arbitrum。Taiko在第四季度占据了20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长了85.5%，而Arbitrum仅增长了14.0%。

6. 中心化交易平台交易量创新高

2024年第四季度，前10大中心化交易平台（CEX）的现货交易量达到6.5万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。这是季度交易量首次突破6万亿美元大关。2024年全年，前10大CEX的总交易量达17.4万亿美元，相比2023年的7.2万亿美元有显著增长。

某知名交易平台继续保持市场主导地位，12月底其在前10大CEX中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台的月度交易量在12月突破1万亿美元大关，这是2024年第二次达到这一里程碑。

7. Solana成为DEX交易主导链

在2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，其市场份额超过30%。第四季度，Solana的交易量达到2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊的交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。

某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，稳居第三位。其市场份额在第四季度超过14%，而Arbitrum的市场份额则维持在10%到11%之间。在12月，该Layer 2平台的市场份额达到19.0%，环比增长206.5%。

Tron是前十大链中增长最快的，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额为2.1%，成为第六大交易链。