Web3行業2024年展望

2023年，Web3行業在多個領域都取得了顯著進展。展望2024年，以下幾個方向值得關注：

ZK技術

ZK技術在擴容、跨鏈等場景之外,正拓展到更多應用領域。主要包括:

• zkEVM:不同類型各有進展,需根據項目路線具體分析
• zkVM:zkWASM成主流,RISC V和zkLLVM也在探索
• ZK Mining:GPU、FPGA、ASIC各有優勢,Prover DAO增多
• ZK Middleware:zkBridge、zkPoS、ZK Coprocessor等多個方向發展

MEV

MEV領域的發展趨勢:

• 關注交易供應鏈早期階段
• 新一代DEX設計改進LP
• 私人拍賣/交易池結合FHE、MPC等技術
• 向無許可系統演進
• OFA(訂單流拍賣)興起
• Blockbuilder市場集中度高
• Relay面臨集中度和激勵問題

帳戶抽象(AA)

AA分爲智能合約錢包和模塊化服務兩大類:

• 錢包賽道格局穩定,wallet factory值得關注
• Bundler和Paymaster成爲標準服務
• L2原生支持AA發展更快
• DApp支持AA仍是問題
• 私有mempool與MEV、intent結合

Intents

Intents發展迅速,主要趨勢:

• 與MEV、AA架構結合
• Telegram Bot向Intent方向演化
• 需解決solver作惡、訂單流信任等問題

數據可用性(DA)

DA賽道特點:

• 參與者不多,頭部效應明顯
• 以太坊仍是大型Rollup首選
• 其他DA項目主要服務Cosmos生態、RaaS等
• EigenDA定位特殊,或吸引中間客戶
• 一些針對特定場景的DA項目可獲細分市場

Rollup框架與RaaS

• Rollup市場趨於飽和,RaaS項目增多
• OP Stacks等框架獲得廣泛採用
• 特定應用可能使用定制執行環境
• 新技術如FHE rollup等值得關注

Cosmos

Cosmos生態發展:

• Cosmos Hub加強生態地位
• 應用鏈數量受L2影響有所下降
• 高度可定制化框架仍具優勢

安全

安全領域涵蓋多個方面:

• 鏈上檢測與攔截
• 鏈上追蹤工具
• 人工審計與賞金
• 開發環境工具
• 各種技術方法論應用

AI

AI與加密結合的主要方向:

• 底層算力基礎設施
• 特定數據源訓練
• 聊天工具
• 數據標籤平台

機構投資者更關注ZKML、垂直領域數據優勢項目等。

DeFi

DeFi領域趨勢:

• 實際收益率產品需求上升
• DEX機會增加,尤其是L2
• 面向非加密原生用戶的項目潛力大
• 永續DEX、流動性質押等細分賽道表現亮眼

遊戲與娛樂

遊戲工作室分類:

• 休閒遊戲:低成本、快速迭代
• 大型遊戲:開發週期長、成本高
• 中度遊戲:卡牌、塔防等
• IP構建:跨媒體內容
• AI特色遊戲:創新但落地待驗證

UGC、遊戲UA等方向也值得關注。

用戶/粉絲互動

主要涉及娛樂、體育、影視等行業:

• IP直接運營vs授權合作兩種模式
• 已有社區基礎的平台更易成功
• 高IP價值、用戶羣體重疊度高的項目更具潛力

機構服務

機構服務分爲交易/經紀、資產管理、銀行/支付等子賽道:

• 預計保持穩定增長
• 合規建設成爲重點
• 服務提供商職責劃分更清晰
• PB服務市場份額有望提升
• ETF申請帶來市場格局重塑
• 歐洲成爲熱點區域

比特幣生態

比特幣生態發展方向:

• 側鏈技術路線面臨挑戰
• Layer2項目框架逐步完善
• 客戶端驗證技術值得關注
• 閃電網絡新應用拓展
• BRC20等新型資產存在風險
• DLC技術應用可能普及

DePIN

DePIN是牛市易起量的賽道,關鍵要素包括:

• 去中心化機制設計
• 把握市場時機
• 選擇合適的硬件種類與用戶羣體

可分爲ToC高頻使用、改善類和特有礦機等不同類型,各有機遇與挑戰。