Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року

У листопаді 2024 року індустрія блокчейн зазнає сильного зростання, ціна біткоїна постійно оновлює історичні максимуми, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, а ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє значне відновлення, ринок альткоїнів також показує яскраві результати. Біткоїн Layer 2 зберігає сильний темп зростання, тоді як зростання Ethereum Layer 2 є відносно помірним на фоні жорсткої конкуренції.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют створив історичний зріст. Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить 39,0%. Ефір йде слідом, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, зростання на 47,8%. Вражаючі результати біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, стабільно зайнявши сьоме місце серед світових активів після того, як 23 листопада наблизився до позначки у 100,000 доларів.

Результати виборів у США стали важливим фактором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регуляторні рамки криптовалют. Ринок на це реагує позитивно, зокрема, це проявляється у показниках популярних сегментів, таких як мемкоїни, децентралізовані штучні інтелектуальні (deAI) проекти та децентралізована наука (DeSci).

Ширші фінансові ринки також показують сильні результати. Фінансовий сектор веде ринок акцій під час очікувань податкової реформи в США та послаблення регулювання. Проте міжнародні ринки зазнають певних коливань, юань під тиском через побоювання щодо можливого збільшення мит у США, а ціни на золото знижуються в міру зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.

Шар 1

У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну різко зросла на 41,1%, до 2,8 трильйона доларів США. Біткоїн з часткою 68,1% зберігав домінуючу позицію, хоча це менше, ніж 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір повернувся з низхідного тренду, частка ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), а Solana обійшла BNB Chain, частка досягла 4,0%.

На фоні постійного встановлення рекордів цін на біткойн, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив зростання на 466,8%, за ним слідують Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar помітно відображає зростаючий інтерес ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що, ймовірно, під впливом очікувань про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.

Загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярдів доларів у листопаді. Ethereum лідирує за темпами зростання з 61,6%, тоді як Tron і Solana посідають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість з 15-ти найкращих блокчейнів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з певної платформи прогнозування після завершення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності в певній ігровій та мемній платформі.

Технологічний стек Move продовжує міцно розвиватися. Sui досяг нових висот за ціною токенів та ринковою капіталізацією, а також уклав стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності в мережі через свою платформу запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, при цьому дані тестової мережі вражають: згідно з Movement Explorer, вже є понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони угод.

Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних тем на сцені. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, була запущена на Solana, а повідомляється, що одна платіжна компанія незабаром отримує схвалення від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) для своєї стабільної монети. Зі зростанням впливу стабільних монет, галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії власну блокчейн. Генеральний директор однієї з компаній, що випускають стабільні монети, написав у Twitter, що його компанія залишиться нейтральною, а не запуститься власний блокчейн, реагуючи на побоювання галузі.

Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги

У листопаді 2024 року значно зросли Layer 2 і сайдчейни біткоїна, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність біткоїна посилилася.

Core зміцнив свої лідерські позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Цей зріст став можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідне біткойн-ставлення (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.

Bitlayer утримує друге місце з TVL у 580 мільйонів доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1%, досягнувши TVL у 260 мільйонів доларів, що підняло його на третє місце, тоді як Rootstock з TVL у 240 мільйонів доларів займає четверте місце.

На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з сильними показниками на кількох блокчейнах, у яких кожен має понад 200 мільйонів доларів TVL.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді 2024 року загальний TVL (нормована частина мосту) рішень Ethereum Layer 2 досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.

Деяка основна платформа Layer 2 підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, при цьому Base перевершує Optimism, зайнявши другу позицію, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, а частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки сплеску активності, який принесли платформа Clanker для соціальних мемів, що базується на Farcaster, та платформа Virtuals Protocol для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищуючи Blast і займаючи четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, впавши на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain продемонстрував відмінні результати, TVL зросла на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді Фонд Ethereum, під тиском громадської думки, посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, а також окреслив основні цінності та стратегії фінансування. Засновник Ethereum наголосив на майбутньому розвитку Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн-ігри публічна ланцюг

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.

Користувацька участь зазнала нових змін, opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковому переходу деяких ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin продемонстрував сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.

Ігри, засновані на певній платформі миттєвих повідомлень, показали змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але Sui демонструє зростання, DAU зріс на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Стан фінансування

У листопаді 2024 року в секторі блокчейну було зареєстровано 12 фінансових угод на загальну суму 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчою місячною цифрою з серпня. П'ять з угод не розкрили конкретні суми фінансування.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим одержувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках фінансування етапу seed та зобов'язання на купівлю токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.

Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що AvaCloud, постачальник послуг керованого блокчейну, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів з приватності, а також інноваційний стандарт криптотокенів Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity і Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist і Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave і AgentLayer.