Hyperliquid дані повністю вибухнули, контрактний відкритий інтерес досяг нових висот

Останнім часом децентралізована біржа деривативів Hyperliquid знову стала центром уваги крипто-світу. Цей колишній претендент, сьогодні завдяки ряду вражаючих даних і швидкому розширенню екосистеми, починає справді похитувати позиції традиційних бірж.

Активи контрактів неодноразово встановлюють нові рекорди

23 травня кількість відкритих контрактів Hyperliquid досягла 9,31 мільярда доларів, встановивши новий історичний максимум. Ці дані перевершують попередній рекорд у 4,4 мільярда, встановлений у грудні минулого року, більше ніж удвічі. Серед них BTC та ETH внесли приблизно половину від загального обсягу активів.

Порівнюючи горизонтально, обсяги активів Hyperliquid вже подібні до деяких основних централізованих бірж. Що стосується обсягів активів по контрактах на біткойн, Hyperliquid може займати 5-7 місце. В той же день обсяг DEX-торгівлі Hyperliquid досяг 714 мільйонів доларів, що в порівнянні з 200 мільйонами доларів на початку місяця, зросло приблизно в 3 рази.

З підвищенням активності торгівлі ситуація з доходами Hyperliquid також значно покращилася. За останні 30 днів Hyperliquid заробив 62 мільйони доларів США, ставши протоколом з 8 місцем за доходами, навіть перевершивши деякі відомі блокчейни.

Реверс ситуації з припливом коштів

У березні цього року Hyperliquid зіткнувся з випадком, коли трейдери використали уразливість в книзі замовлень для отримання величезних прибутків, що призвело до значного падіння обсягу капіталу. Однак, з поверненням великих трейдерів і частими відкриттями великих контрактних замовлень, обсяг капіталу Hyperliquid почав змінюватись на краще.

Станом на 26 травня, чистий приплив коштів Hyperliquid зріс до приблизно 3,5 млрд доларів, не тільки відшкодувавши попередні втрати, але й встановивши новий рекорд. Особливо після початку травня ця зміна стала ще більш очевидною, максимальний чистий приплив за один день досяг 240 млн доларів, а середній щоденний чистий приплив також становив 53 млн доларів.

Ці грошові потоки тісно пов'язані з діями деяких відомих трейдерів. З травня кілька великих трейдерів неодноразово відкривали контракти на Hyperliquid на суму десятків мільйонів, а навіть мільярдів доларів. Під час реального моніторингу з боку аналітиків блокчейну ці дії стали гарячою темою на ринку, ненав'язливо рекламуючи Hyperliquid. Ця прозора діяльність на блокчейні створила унікальний ефект, ставши перевагою Hyperliquid як децентралізованої біржі.

Швидка експансія екосистеми

На фоні загального покращення даних, управлінський токен Hyperliquid HYPE також зазнав значного зростання. Станом на 27 травня максимальна ціна HYPE піднялася до 39,9 доларів, максимальний приріст склав близько 329%, а ринкова капіталізація токену досягла максимуму в 12,9 мільярда доларів, перевищивши деякі відомі токени публічних блокчейнів.

У екологічній сфері Hyperliquid нещодавно досяг нових успіхів. Кілька зовнішніх DeFi протоколів почали впроваджуватися в Hyperliquid, в екосистемі також запустили кілька спеціалізованих протоколів, з яких кілька протоколів мають відкрите інтерес понад 100 мільйонів доларів. Станом на 27 травня TVL Hyperliquid досяг 1,46 мільярда доларів, кількість протоколів зросла до 27, з яких 16 є спеціалізованими протоколами Hyperliquid.

Крім того, Hyperliquid додав кілька інструментів для крос-чейн мостів, що підтримують пряму ліквідність для більшої кількості активів на блокчейні. Щодо випуску стейблкоїнів, Hyperliquid займає шосте місце серед усіх публічних блокчейнів за капіталізацією стейблкоїнів у 3,6 мільярда доларів, при цьому USDC становить 97% від загального обсягу випуску.

Виклики, з якими стикаємося

Хоча більшість даних показують позитивні результати, Hyperliquid все ще стикається з деякими викликами. Наприклад, кількість нових користувачів зростає повільно, щоденно додається лише кілька сотень, що значно нижче, ніж рівень на початку роботи платформи. Хоча кількість незалежних трейдерів щоденно зростає, вона все ще має значну різницю порівняно з централізованими біржами.

Крім того, у категорії торгівлі частка трьох токенів BTC, ETH, SOL протягом тривалого часу складає приблизно 50%, тоді як обсяги торгівлі іншими токенами важко перевищити. Це ускладнює формування помітного "ефекту додавання токенів" для нових токенів, які були запущені на Hyperliquid.

Хоча прибуток HLP-скарбниці відновився і досяг нового рекорду, сума депозитів ще не повернулася до попереднього рівня, що свідчить про те, що довіра деяких користувачів до платформи ще не повністю відновилася.

В цілому, Hyperliquid останнім часом демонструє потужний ріст та зацікавленість на ринку. Проте, проблеми, такі як уповільнення зростання нових користувачів та відновлення довіри деяких користувачів, все ще потребують вирішення. Незважаючи на це, результати Hyperliquid вже довели, що він поступово стає силою, яку не можна ігнорувати в сфері торгових платформ.