Нові тренди: зростання та розвиток DAO фондів

Нещодавно концепція Investment DAO знову привернула широку увагу. Ці децентралізовані хедж-фонди управляються людськими або AI-агентами, які збирають кошти та генерують прибуток для винагороди держателів токенів DAO. Вони надають менеджерам хедж-фондів новий інструмент для залучення фінансування.

Інвестиційний DAO не є новою концепцією. Він існував ще з 2022 року, коли з'явилася концепція DAO, головним чином розгорнутий на Ethereum, з інвестиційними напрямками, які включають NFT, DApp та DeFi та інші популярні сфери. У поточному циклі AI Agent та Meme стали основними інвестиційними трендами. Ця хвиля поступово перемістилася з Solana на базовий блокчейн.

На прикладі двох представницьких проектів на базовій публічній ланцюговій мережі ми можемо отримати уявлення про модель роботи Investment DAO.

daos.world

daos.world є платформою запуску, що спеціалізується на Investment DAO. Її процес роботи включає:

1. DAO менеджер опублікував збір коштів ETH
2. Учасники білого списку купують частки фонду на етапі попереднього продажу
3. Після завершення попереднього продажу буде викупається ERC20 токен, що представляє DAO казначейство.
4. Фондовий менеджер проводить інвестиційні операції на Base
5. У день закінчення терміну дії торгівля зупиняється, учасники пропорційно ділять прибуток або збитки.

Способи заробітку для кожної ролі:

• Керуючий фондом отримує плату з обсягу торгівлі та прибутку
• Краудфандер може отримати дохід після закінчення терміну, або раніше обміняти токени DAO
• Постачальники ліквідності отримують комісійні

У технічному дизайні daos.world було використано односторонній дизайн ліквідності та підкреслено заходи проти маніпуляцій.

Vader AI веселощі

Vader AI fun є проектом екосистеми Virtuals на Base, який впроваджує ШІ як керуючого фондом, зосереджуючись на інвестиціях у вертикальні сегменти.

Він випустив три різні за масштабом DAO фонди:

• Мікрокапітал (10万-200 мільйонів доларів )
• Малий капітал (200万-1000万美元)
• MID Cap (1000万-1 мільярд доларів )

Інвестиційна стратегія виконується агентом ШІ, торгуючи в межах певного ринкової капіталізації відповідно до заданих умов.

Участь у процесі:

1. Ставка $VADER для приєднання до DAO
2. Використовуйте $VIRTUAL як інвестиційну валюту
3. Залиште частину $VADER як резерв ліквідності
4. Прибуток розподіляється у формі $VADER

DAO поділяється на два типи: пасивний (AI-управління ) та активний (ручне управління ).

Особливості та ризики Investment DAO

Інвестиційний DAO має на меті реалізацію демократизації інвестицій, але все ще стикається з деякими викликами:

1. Вибір керуючого фондом є вкрай важливим, існує потенційний ризик шахрайства.
2. Високе співвідношення ринкової капіталізації до чистої вартості фонду відображає сильну спекулятивну атмосферу
3. Дружелюбність до участі роздрібних інвесторів потребує покращення

Попри це, Investment DAO все ще демонструє великий потенціал. У майбутньому можуть з'явитися більше спеціалізованих DAO фондів, спрямованих на конкретні сегменти, а також нові стартап-платформи, які прагнуть вирішити існуючі проблеми. Розвиток цієї сфери заслуговує на постійну увагу.