2024 рік звіт про індустрію шифрування: відновлення ринку та нові тенденції

2024 року ринок криптовалюти зустрів четвертий раунд бичачого ринку, хоча його траєкторія розвитку значно відрізняється від численних очікувань. На 15-річчя біткойна ринкова динаміка зазнала значного впливу з боку багатьох факторів, включаючи коригування макроекономічної політики, зміни в регуляторному середовищі та зрушення в політичному ландшафті. Ці зміни знову зробили криптовалюту центром уваги громадськості, водночас відкриваючи нові канали для припливу капіталу.

Біткоїн 17 грудня встановив історичний рекорд у 108 135 доларів, що сприяло досягненню загальної капіталізації ринку шифрування в 3,91 трильйона доларів. У цьому звіті глибоко аналізується все – від структури ринку шифрування до показників біткоїна та ефіріуму, досліджуються розвиток децентралізованих фінансів (DeFi) та екосистеми незамінних токенів (NFT), а також розглядаються результати централізованих і децентралізованих торгових платформ.

Ось сім ключових моментів криптоіндустрії на 2024 рік:

1. У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 45,7%, закрившись на рівні 3,91 трильйона доларів, що на 97,7% більше в річному вимірі.

2. Домінуюча позиція біткоїна на ринку подальше зміцнюється, наразі він займає 53.6% від загальної капіталізації шифрування.

3. Біткоїн у 2024 році в цілому та в четвёртому кварталі перевершив основні категорії активів.

4. Ринкова вартість агентів штучного інтелекту зросте на 322,2% у четвертому кварталі 2024 року, підскочивши з 4,8 мільярда доларів до 15,4 мільярда доларів.

5. У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі десяти найбільших Layer 2 Ethereum зріс на 48,3%, з яких одна платформа зайняла 48,3% обсягу торгівлі.

6. У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 6,45 трильйонів доларів, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, встановивши історичний рекорд.

7. У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершить Ethereum, ставши домінуючим ланцюгом для децентралізованої торгівлі, займаючи більше 30% всіх DEX-транзакцій.

1. Загальна капіталізація ринку шифрування зросла значно

У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація шифрування криптовалют зросла на 45,7% (близько 1,07 трильйона доларів США), завершивши торги на рівні 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що ринок пережив короткочасну корекцію в третьому кварталі, у середині четвертого кварталу відбувся потужний ренесанс, особливо після оголошення результатів президентських виборів у США.

Протягом року ринок криптовалют майже подвоїв свою загальну капіталізацію, збільшившись на 97,7%. Капіталізація досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів у середині грудня, після чого трохи знизилася. Середньодобовий обсяг торгів у четвертому кварталі 2024 року досяг 200,7 мільярда доларів, що на 128,2% більше, ніж 88 мільярдів доларів у третьому кварталі.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

2. Подальше зміцнення домінуючої позиції біткоїна на ринку

Ринкова частка біткоїна (BTC) продовжує зростати в четвертому кварталі 2024 року, збільшившись на 0,9%. У той же час, XRP демонструє хороші результати, його частка на ринку зросла до 3,5% (зростання на 2,0%), піднявшись з 7-го місця на 4-те, перевищивши BNB та Solana (SOL).

Варто зазначити, що Dogecoin (DOGE) вперше потрапив до топ-7 за ринковою капіталізацією, замінивши USDC. Це вперше з квітня 2021 року, коли USDC випав з топ-7. Тим часом Ethereum (ETH) продовжує слабшати в четвертому кварталі, його частка ринку знизилася з 13,4% у третьому кварталі до 11,8%, що є найнижчим показником з квітня 2021 року.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

3. Біткойн показує кращі результати, ніж основні категорії активів

Четвертий квартал 2024 року став знаковим для біткоїна, оскільки він вперше подолав позначку в 100 тисяч доларів, досягнувши 9 грудня історичного максимуму в 108 135 доларів, а потім трохи знизився, закрившись наприкінці року на рівні 93 508 доларів. Це означає, що річний приріст біткоїна склав 121,5%.

Зростання біткоїна почалося з низького рівня в 54 000 доларів у третьому кварталі, після чого відбулася ще одна значна хвиля зростання після оголошення результатів президентських виборів у США. Ця динаміка зростання також отримала підтримку від політики зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, ринок в цілому очікує, що монетарна політика залишиться м'якою до 2025 року.

Водночас середньодобовий обсяг торгівлі в четвертому кварталі зріс з 31,1 мільярда доларів до 62,6 мільярда доларів, що становить зростання на 101,3%. 6 грудня, коли біткойн перевищив 100 тисяч доларів, обсяг спотових торгів перевищив 190 мільярдів доларів, встановивши річний рекорд.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

4. Значне зростання ринкової капіталізації агентів штучного інтелекту

Штучний інтелект як нова категорія швидко з'явився після запуску певного проєкту в Solana на початку жовтня. Хоча деякі ранні гарячі теми вже вщухли, але ринкова капіталізація цієї категорії в четвертому кварталі 2024 року вражає своїм зростанням на 322,2%, з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів.

Наразі Solana та певна платформа Layer 2 є двома найбільш активними екосистемами проектів штучного інтелекту. Наприкінці 2024 року певна платформа Layer 2 значно завоювала частку ринку через кілька проектів. Однак, після запуску нового проекту наприкінці грудня, Solana вже почала знову відвойовувати частину ринкової частки.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

5. Процвітаюча екосистема Ethereum Layer 2

Ethereum Layer 2 продовжує зростати в четвертому кварталі 2024 року, щоденний обсяг торгів у топ-10 Layer 2 досягає 15 мільйонів угод. Зростання обсягу торгів здебільшого зумовлене певною платформою, щоденний обсяг торгів якої в четвертому кварталі становив 7,2 мільйона угод, що на 78,7% більше, ніж 4 мільйони угод у третьому кварталі. У той же час, середня кількість угод, оброблених основною мережею Ethereum в четвертому кварталі, становила близько 1,2 мільйона угод.

Водночас Taiko став другим за активністю Layer 2, перевищивши Arbitrum. Taiko зайняв 20,6% частки ринку у четвертому кварталі, випередивши Arbitrum з його 13,7%. Обсяги торгівлі Taiko зросли на 85,5% в порівнянні з попереднім періодом, тоді як Arbitrum зріс лише на 14,0%.

6. Обсяги торгівлі на централізованих торгових платформах досягли нового максимуму

У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на 10 найбільших централізованих торгових платформах (CEX) досяг 65 трильйонів доларів, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, встановивши історичний рекорд. Це перший квартал, коли обсяг торгів перевищив 60 трильйонів доларів. У 2024 році загальний обсяг торгів 10 найбільших CEX досяг 174 трильйони доларів, що є значним зростанням у порівнянні з 72 трильйонами доларів у 2023 році.

Відомий торговий майданчик продовжує зберігати домінуючу позицію на ринку, наприкінці грудня його частка на ринку серед 10 найбільших CEX становила 34,7%. Варто зазначити, що щомісячний обсяг торгівлі цього майданчика в грудні перевищив 1 трильйон доларів, що стало вдруге в 2024 році досягненням цього рубежу.

7. Solana стає домінуючою ланцюгом для DEX торгівлі

У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершила Ethereum, ставши домінуючою ланцюгом для торгівлі на децентралізованих платформах (DEX), її частка на ринку перевищила 30%. У четвертому кварталі обсяг торгів Solana досяг 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. У свою чергу, обсяг торгів Ethereum склав 184,3 мільярда доларів, а його частка на ринку коливалась між 25% і 28%.

Деяка платформа Layer 2 успішно обійшла Arbitrum у четвертому кварталі, зайнявши третє місце. Її частка на ринку у четвертому кварталі перевищила 14%, тоді як частка Arbitrum залишалася на рівні від 10% до 11%. У грудні частка цієї платформи Layer 2 досягла 19,0%, зростаючи на 206,5% у порівнянні з попереднім місяцем.

Tron є найшвидше зростаючим серед десяти найкращих ланцюгів, з місячним зростанням 232.7%. Його обсяг торгівлі зріс з 2.9 мільярда доларів у третьому кварталі до 9.6 мільярда доларів у четвертому кварталі. У грудні 2024 року частка ринку Tron становитиме 2.1%, ставши шостим за величиною торговим ланцюгом.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії 2024

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік