Звіт про ризикові інвестиції в шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Цей звіт оснований на даних з певної платформи даних. Оскільки дані про угоди венчурного капіталу мають затримку, у майбутньому можуть бути внесені зміни до даних за другий квартал 2023 року.
Основні висновки
Ризикові інвестиції в сфері шифрування ще не досягли дна. У другому кварталі кількість угод трохи зросла, але загальна сума інвестицій у стартапи з шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіана оцінки до угод в сфері шифрування венчурного капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником за останні два роки, тоді як медіана обсягу угод незначно зросла.
Компанії класу Web3 домінують за кількістю угод, а компанії, що займаються торгівлею, залучають найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США зберігає провідні позиції в сфері шифрування стартапів. Американські шифрування стартапи становлять більше 43% всіх угод, а частка залучених коштів перевищує 45%.
Середовище венчурного фінансування залишається суворим. У другому кварталі 2023 року було засновано лише 10 нових венчурних фондів у сфері шифрування, загальний обсяг залучених коштів склав 720 мільйонів доларів, що є найнижчим рівнем за останні три роки.
Широкий огляд ризикових інвестицій у шифрування валют
У другому кварталі 2023 року інвестиції в секторі шифрування та Блокчейн становили 2,32 мільярда доларів США, що є новим мінімумом циклу та найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року. Це продовжує тенденцію зниження, яка спостерігалася після піку в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали нижча, ніж у минулому році.
Хоча загальна сума інвестицій знизилася, але в другому кварталі кількість угод трохи зросла, склавши 456 угод, що більше, ніж 439 угод у першому кварталі. Це сталося переважно завдяки тому, що кількість угод раунду A зросла з 154 до 174.
З точки зору капітальних інвестицій, на ранніх стадіях угоди ( Pre-Seed, Seed та раунд A ) становлять 73%, тоді як пізні угоди займають 27%.
Аналіз року заснування компанії
У компаній, заснованих у 2021 та 2022 роках, найбільша кількість венчурних угод завершена в цьому кварталі. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані у 2022 році, зібрали найбільшу суму фінансування, за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році.
Шифрування венчурні компанії регіональний розподіл
Американські компанії зберігають лідерство як за обсягом угод, так і за залученими коштами. У цьому кварталі американські компанії залучили 45% фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, на другому місці - Великобританія ( 17.7% ), потім йдуть Сінгапур ( 15.7% ) та Південна Корея ( 15.4% ).
Згідно з завершеними угодами, американські компанії складають 43%, далі йдуть Сінгапур і Великобританія по 7.5%(, а також Південна Корея 13.1%).
Обсяг торгівлі та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіана оцінки до угоди в сфері шифрування венчурного капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником за останні два роки. Медіана обсягу угод становить 3 мільйони доларів, а медіана оцінки до угоди становить 17,93 мільйона доларів. Ця тенденція зниження відповідає загальному ринку венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Стартапи у сфері торгівлі, інвестицій та кредитування залучили найбільше фінансування цього кварталу, досягнувши 473 мільйонів доларів, що становить 20% від загальних інвестицій. Web3, NFT, ігри, DAO та метавсесвіт ідуть слідом, залучивши 442 мільйони доларів, що складає 19%.
LayerZero завершила найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування B. Magic Eden, Auradine та River Financial завершили значні фінансування у своїх відповідних сферах.
З точки зору кількості угод, компанії в сферах Web3 ігор, NFT, DAO та метавсесвіту займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування. Варто зазначити, що кількість угод компаній, що займаються конфіденційністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, за ними слідують інфраструктурні компанії з ростом на 114%.
Шифрування венчурний фонд залучення капіталу
Кількість новостворених венчурних фондів у сфері шифрування у другому кварталі 2023 року становить 10 штук і обсяг 7.2 мільярда доларів, що є новим мінімумом за останні три роки. У першій половині цього року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів, медіана - 5000 мільйонів доларів, що є суттєвим зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та висновок
Шифрування венчурних капіталовкладень у ведмежому ринку все ще триває. Хоча кількість угод залишається стабільною, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися. Ця тенденція узгоджується з тиском, з яким стикається весь венчурний ринок.
В порівнянні з попередніми раундами ведення ведення бізнесу, нинішня активність у криптоінвестиціях залишається на високому рівні. Кількість угод та обсяги інвестицій приблизно в два рази перевищують рівень, що спостерігався під час ведення бізнесу 2017-2020 років, що свідчить про те, що екосистема стартапів продовжує зростати в довгостроковій перспективі.
Венчурні фонди стикаються з суворим середовищем для залучення коштів. Зростання процентних ставок знижує ризикову прихильність інвесторів, а також падіння цін на шифрувальні активи та минулорічні проблеми з багатьма проектами, що підтримуються венчурним капіталом, ускладнюють залучення коштів.
Нестача нових венчурних інвестицій продовжить створювати тиск на засновників. Стартапам цього року важче залучити фінансування, і ця тенденція важко зміниться в короткостроковій перспективі. Засновникам потрібно зосередитися на доходах та сталих бізнес-моделях, а також бути готовими прийняти менше фінансування та віддати більше частки.
Активність торгівлі на початкових стадіях все ще залишається високою. На ранніх етапах торгівлі ( насінням, насінням та раундом A ) складає близько 75%, що свідчить про незгасиму зацікавленість підприємців та збереження уваги інвесторів. Розумні інвестори можуть знайти можливості серед команд, які започатковують бізнес в складних умовах.
США продовжують домінувати в екосистемі стартапів у сфері шифрування. Незважаючи на несприятливе регуляторне середовище, американські компанії все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки більш сприятливих для інновацій політик, щоб зберегти лідерство.
Web3 залишається лідером за кількістю транзакцій, а проекти, пов'язані з торгівлею, отримують найбільше інвестицій. Ця тенденція триває вже кілька кварталів, традиційні прибуткові моделі (, такі як біржі, торгові інструменти ), збирають найбільше коштів, а кількість проектів у нових сферах Web3, DAO, метавсесвітів та ігор є найбільшою.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ChainSherlockGirl
· 07-06 13:20
Куди ж поділися всі гроші? Як мені здається, вони повинні бути на ринку поза біржею для підготовки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotSatoshi
· 07-06 08:00
Цей ведмежий ринок ще триватиме довго.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RegenRestorer
· 07-06 07:56
Ведмежий ринок знову зазнав важкого удару
Переглянути оригіналвідповісти на0
GamefiHarvester
· 07-06 07:52
невдахи ще не досить, продовжую обдурювати людей, як лохів
2023Q2 шифрування венчурний капітал знизився до 2,3 мільярда доларів, оцінка впала до дворічного мінімуму
Звіт про ризикові інвестиції в шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Цей звіт оснований на даних з певної платформи даних. Оскільки дані про угоди венчурного капіталу мають затримку, у майбутньому можуть бути внесені зміни до даних за другий квартал 2023 року.
Основні висновки
Ризикові інвестиції в сфері шифрування ще не досягли дна. У другому кварталі кількість угод трохи зросла, але загальна сума інвестицій у стартапи з шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіана оцінки до угод в сфері шифрування венчурного капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником за останні два роки, тоді як медіана обсягу угод незначно зросла.
Компанії класу Web3 домінують за кількістю угод, а компанії, що займаються торгівлею, залучають найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США зберігає провідні позиції в сфері шифрування стартапів. Американські шифрування стартапи становлять більше 43% всіх угод, а частка залучених коштів перевищує 45%.
Середовище венчурного фінансування залишається суворим. У другому кварталі 2023 року було засновано лише 10 нових венчурних фондів у сфері шифрування, загальний обсяг залучених коштів склав 720 мільйонів доларів, що є найнижчим рівнем за останні три роки.
Широкий огляд ризикових інвестицій у шифрування валют
У другому кварталі 2023 року інвестиції в секторі шифрування та Блокчейн становили 2,32 мільярда доларів США, що є новим мінімумом циклу та найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року. Це продовжує тенденцію зниження, яка спостерігалася після піку в 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. Загальна сума фінансування за останні три квартали нижча, ніж у минулому році.
Хоча загальна сума інвестицій знизилася, але в другому кварталі кількість угод трохи зросла, склавши 456 угод, що більше, ніж 439 угод у першому кварталі. Це сталося переважно завдяки тому, що кількість угод раунду A зросла з 154 до 174.
З точки зору капітальних інвестицій, на ранніх стадіях угоди ( Pre-Seed, Seed та раунд A ) становлять 73%, тоді як пізні угоди займають 27%.
Аналіз року заснування компанії
У компаній, заснованих у 2021 та 2022 роках, найбільша кількість венчурних угод завершена в цьому кварталі. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані у 2022 році, зібрали найбільшу суму фінансування, за ними йдуть компанії, засновані у 2021 році.
Шифрування венчурні компанії регіональний розподіл
Американські компанії зберігають лідерство як за обсягом угод, так і за залученими коштами. У цьому кварталі американські компанії залучили 45% фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, на другому місці - Великобританія ( 17.7% ), потім йдуть Сінгапур ( 15.7% ) та Південна Корея ( 15.4% ).
Згідно з завершеними угодами, американські компанії складають 43%, далі йдуть Сінгапур і Великобританія по 7.5%(, а також Південна Корея 13.1%).
Обсяг торгівлі та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіана оцінки до угоди в сфері шифрування венчурного капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим показником за останні два роки. Медіана обсягу угод становить 3 мільйони доларів, а медіана оцінки до угоди становить 17,93 мільйона доларів. Ця тенденція зниження відповідає загальному ринку венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Стартапи у сфері торгівлі, інвестицій та кредитування залучили найбільше фінансування цього кварталу, досягнувши 473 мільйонів доларів, що становить 20% від загальних інвестицій. Web3, NFT, ігри, DAO та метавсесвіт ідуть слідом, залучивши 442 мільйони доларів, що складає 19%.
LayerZero завершила найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування B. Magic Eden, Auradine та River Financial завершили значні фінансування у своїх відповідних сферах.
З точки зору кількості угод, компанії в сферах Web3 ігор, NFT, DAO та метавсесвіту займають перше місце, за ними йдуть компанії з торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування. Варто зазначити, що кількість угод компаній, що займаються конфіденційністю та безпекою, зросла найбільше на 275%, за ними слідують інфраструктурні компанії з ростом на 114%.
Шифрування венчурний фонд залучення капіталу
Кількість новостворених венчурних фондів у сфері шифрування у другому кварталі 2023 року становить 10 штук і обсяг 7.2 мільярда доларів, що є новим мінімумом за останні три роки. У першій половині цього року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів, медіана - 5000 мільйонів доларів, що є суттєвим зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та висновок
Шифрування венчурних капіталовкладень у ведмежому ринку все ще триває. Хоча кількість угод залишається стабільною, загальна сума інвестицій продовжує знижуватися. Ця тенденція узгоджується з тиском, з яким стикається весь венчурний ринок.
В порівнянні з попередніми раундами ведення ведення бізнесу, нинішня активність у криптоінвестиціях залишається на високому рівні. Кількість угод та обсяги інвестицій приблизно в два рази перевищують рівень, що спостерігався під час ведення бізнесу 2017-2020 років, що свідчить про те, що екосистема стартапів продовжує зростати в довгостроковій перспективі.
Венчурні фонди стикаються з суворим середовищем для залучення коштів. Зростання процентних ставок знижує ризикову прихильність інвесторів, а також падіння цін на шифрувальні активи та минулорічні проблеми з багатьма проектами, що підтримуються венчурним капіталом, ускладнюють залучення коштів.
Нестача нових венчурних інвестицій продовжить створювати тиск на засновників. Стартапам цього року важче залучити фінансування, і ця тенденція важко зміниться в короткостроковій перспективі. Засновникам потрібно зосередитися на доходах та сталих бізнес-моделях, а також бути готовими прийняти менше фінансування та віддати більше частки.
Активність торгівлі на початкових стадіях все ще залишається високою. На ранніх етапах торгівлі ( насінням, насінням та раундом A ) складає близько 75%, що свідчить про незгасиму зацікавленість підприємців та збереження уваги інвесторів. Розумні інвестори можуть знайти можливості серед команд, які започатковують бізнес в складних умовах.
США продовжують домінувати в екосистемі стартапів у сфері шифрування. Незважаючи на несприятливе регуляторне середовище, американські компанії все ще приваблюють більшість венчурних інвестицій. Політики США повинні розглянути можливість розробки більш сприятливих для інновацій політик, щоб зберегти лідерство.
Web3 залишається лідером за кількістю транзакцій, а проекти, пов'язані з торгівлею, отримують найбільше інвестицій. Ця тенденція триває вже кілька кварталів, традиційні прибуткові моделі (, такі як біржі, торгові інструменти ), збирають найбільше коштів, а кількість проектів у нових сферах Web3, DAO, метавсесвітів та ігор є найбільшою.