DeFAI: Волна слияния ИИ и Децентрализованных финансов

Один. Обзор DeFAI

1.1 Определение DeFAI

DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то, что концепции, связанные с ИИ, уже прошли несколько этапов хайпа, от вычислительной мощности ИИ до мемов ИИ, от технической архитектуры до инфраструктуры, DeFAI как новый концепт начинает набирать популярность. В настоящее время DeFAI можно разделить на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

核心 системы DeFAI - это большая языковая модель (LLM), ее работа охватывает несколько уровней, от сбора данных до выполнения решений. В общем, модель DeFAI следует следующему рабочему процессу:

1. Сбор данных: получение информации в реальном времени из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.

2. Моделирование вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для анализа и прогнозирования.

3. Принятие решений: на основе данных и результатов вывода, взвешивание между несколькими переменными для разработки оптимальной стратегии.

4. Хранение и выполнение: обеспечить эффективную работу модели с помощью централизованного или децентрализованного хранения.

5. Интероперабельность: взаимодействие с различными Децентрализованными финансами протоколами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: использование технологий MPC-кошелька или TEE для обеспечения безопасности и автономности транзакций.

1.3 Связь DeFAI с "намерением"

Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своими инвестициями и упрощать процесс торговли на крипто-рынке. Это видение высоко соответствует концепции "намерения". "Намерение" подчеркивает, что пользователям следует сосредотачиваться только на результате торговли, а не на конкретном процессе исполнения. С этой точки зрения, DeFAI, похоже, предлагает новый путь для реализации "намерения".

В будущем идеальная форма применения блокчейна может быть объединением AI Agent, Solver, центра намерений и Децентрализованных финансов AI.

Второе, Обзор проекта DeFAI

На текущем рынке появляется множество проектов, связанных с Децентрализованными финансами, включая:

1. Griffain: платформа, поддерживающая выпуск AI Agent и решения в области Децентрализованных финансов.
2. Привет, Анон: AI-управляемый протокол для упрощения взаимодействия в Децентрализованных финансах.
3. Orbit：платформа, снижающая барьеры для участия в Децентрализованных финансах.
4. Neur: LLM и приложения на основе блокчейна, разработанные для экосистемы Solana.
5. Modenetwork: позиционируется как центр инноваций AI x Децентрализованные финансы на базе Ethereum Layer2.
6. The Hive: инструмент DeFi на Solana, интегрирующий несколько AI моделей.
7. Bankr: AI помощник для упрощения криптовалютной торговли.
8. HotKeySwap: предлагает DEX-агрегатор и кроссчейн-торговые инструменты на основе ИИ.
9. Gekko AI: Автоматизированное торговое решение, сосредоточенное на прогнозировании рынка.
10. ASYM: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты аналитики.
11. Wayfinder Foundation: Полноцепной AI-интерактивный инструмент, разработанный Parallel.
12. Slate: инфраструктурный слой для выполнения операций в блокчейне с помощью команд на естественном языке.
13. Cod3x: предоставляет инструменты для разработки без кода для создания агентов стратегий Децентрализованные финансы.
14. Almanak: AI-агент с возможностью самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.
15. HIERO: Поддерживает многосетевые интеллектуальные инструменты, реализующие торговые команды на естественном языке.

Три, Направления развития AI Agent

В настоящее время развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: Game и Децентрализованные финансы.

3.1 Направление игры

M3 (Метавселенная Создатели)может быть представительным проектом в этом направлении. Тем не менее, даже на рынке Web2 настоящие успешные AI-игры еще не появились. Долгий цикл разработки игр также представляет собой вызов.

3.2 Децентрализованные финансы направление

Проекты DeFAI появляются как грибы после дождя, среди которых в числе лидеров по рыночной капитализации находятся GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. При этом совокупная рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей рыночной капитализации DeFAI.

GRIFFAIN построен на Solana и предлагает функции создания кошельков и быстрого обмена. Hey Anon использует мультичейн-модель и поддерживает несколько публичных цепей, его внезапный рост тесно связан с влиянием основателя Даниэле.

Четыре. Перспективы

Появление DeFAI соответствует характеристикам сильной финансовой сущности блокчейна. Будь то GameFAI или DeFAI, они демонстрируют огромный рыночный потенциал.

GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами, достигая автономии и процветания виртуального мира.

Развитие направления DeFi, вероятно, постепенно перейдет от эмоций к ориентированным на ценность. Истинная ценность AI Agent не должна зависеть только от мемной спекуляции, а должна опираться на реальные доходы DeFi. Ожидается, что конечный результат рыночной конкуренции будет интересным.