Анализ стратегии LRT: Как получить максимальную прибыль

Eigenlayer временно откроет возможность депозита LST 5 февраля, и сейчас самое время определить наилучшую стратегию. В этой статье будет проведено полное сравнение различных вариантов LRT, проанализированы ключевые характеристики основных проектов и предложено семь уникальных стратегий, которые помогут вам максимально эффективно использовать ETH-активы для создания наибольшей ценности.

1. Множественные доходы: swETH + Eigenpie

При внесении swETH в Eigenpie одновременно получите:

• Eigenpie points( общее количество 10% airdrop + 24% IDO 3 миллиона долларов FDV)
• Swellpearls( общее количество 7% аирдроп )
• Эйгенслой точки airdrop

Эта стратегия позволяет одновременно получать полные доходы от нескольких проектов. В будущем также можно будет внести mswETH на другие платформы для получения дополнительного дохода. Eigenpie использует модель флота: чем больше масштаб, тем выше доход.

2. Проекты с высоким потенциалом: Puffer + stETH

Puffer Finance получил двойное финансирование от инвестиционного отдела одной из бирж и Eigenlayer, ожидается высокий уровень листинга на бирже, TVL быстро растет. Puffer акцентирует внимание на Anti-Slash LRT, обладая техническими особенностями.

Следует обратить внимание, что основная сеть Puffer еще не запущена, в настоящее время поддерживается только stETH. И stETH может достичь предела в 33% для одного LST Eigenlayer, поэтому количество баллов Eigenlayer, получаемых за единицу ETH, может быть небольшим.

Эта стратегия сосредоточена на торговле на бирже Puffer, получение Eigenlayer points может быть несколько менее выгодным.

3. Устойчивый прогресс: mETH + Eigenpie

mETH получает субсидию от казны Mantle, 7,2% APR более чем в два раза выше, чем у других LST, и будет действовать до 1 апреля. Высокая базовая доходность, плюс щедрые льготы Eigenpie, высокий лимит.

Эта стратегия позволяет получить высокую определенность доходности и потенциальную прибыль от LRT. mETH можно чеканить на официальном сайте Mantle, а если будет достигнут лимит, можно попробовать обменять stETH на NativeX без проскальзывания.

4. Гибкий выход: EtherFi

EtherFi является единственным проектом, который в настоящее время поддерживает unstake. Пользователи могут не только обменивать свои токены на ETH через DEX, но также могут 1:1 unstake и выкупить ETH, время ожидания составляет от 7 до 14 дней.

EtherFi также может получить двойные баллы и собственные стимулы платформы на некоторых DeFi платформах. Ранее проект имел неопределённое отношение к аирдропам, а его доход от аирдропов остаётся неопределённым.

Эта стратегия подходит для пользователей с высоким требованием к ликвидности и низкой терпимостью к потерям от открепления, а также для пользователей, которые больше ценят аирдроп Eigenlayer, что облегчает выход по низкой стоимости в случае необходимости.

5. Заблокированные доходы: покупка Pendle PT

Pendle запустил специальную страницу LRT. Покупка PT означает отказ от всех баллов и доходов от стейкинга, но позволяет получать фиксированный доход в размере 36% APY в эквиваленте eETH до истечения срока 27 июня.

6. Высокий риск, высокая доходность: покупка Pendle YT

Покупка YT эквивалентна 10-кратному кредитному плечу для добычи баллов. Если конечная доходность баллов <36% APY, то убыток, >36% - прибыль. В настоящее время несколько проектов上市 на Pendle, правила различны, рекомендуется тщательно ознакомиться с ними перед началом операций.

7. Радикальная стратегия: покупка и блокировка vlPNP/vlEQB для заработка на голосовании

Несколько проектов предоставляют бенефиты в виде баллов после листинга на Pendle. Можно сравнить единицы PNP/EQB и ETH, чтобы определить их ценность по получаемым ежедневно баллам. Ранее было рассчитано, что эффективность может достигать десятков раз.

Обратите внимание, что эта стратегия предназначена только для получения LRT токенов, а не токенов Eigenlayer. Механизм сложный, существует значительный риск потерь и ликвидности, не рекомендуется для новичков в DeFi.

Обзор

Общая ситуация:

• EtherFi/KelpDAO/Puffer/Renzo/Eigenpie/Swell
• stETH может достичь предела в 33% на Eigenlayer, получая меньше очков

Основные особенности проекта:

• Eigenpie: максимальные выгоды, определенность доходов и наивысший предел
• Puffer: самый сильный фон, высокие ожидания от выхода на биржу
• EtherFi: крупнейший по масштабам, лучший по ликвидности, поддерживает unstake
• KelpDAO: второй по величине, запущенный командой LST Stader
• Ренцо: Некоторые капитальные поддержки, Native & LST
• Swell:LST+LRT, можно использовать с Eigenpie для тройного майнинга

Шесть проектов поддерживаются известными инвесторами или командами, стоит попробовать участвовать, но все же нужно быть осторожным.

Семь основных стратегий:

1. Множественные доходы: swETH + Eigenpie, тройное начисление майнинга
2. Проекты с высоким потенциалом: Puffer, ожидается высокая торговля на бирже
3. Стремление к прогрессу в стабильности: mETH+Eigenpie, высокая базовая доходность + высокий потенциал
4. Гибкий выход: EtherFi поддерживает низкозатратный выход из unstake.
5. Заблокированная прибыль: Pendle PT, фиксированный высокий доход
6. Высокий риск высокие доходы: Pendle YT, высокое кредитное плечо для игры на积分
7. Радикальная стратегия: заблокировать голосование vlPNP/vlEQB для получения взятки