Годовой отчет криптоиндустрии 2024: восстановление рынка и новые тренды

В 2024 году рынок криптовалют встретил четвертый раунд бычьего рынка, хотя его траектория развития существенно отличается от множества ожиданий. В честь 15-летия биткойна рыночная динамика значительно стимулировалась множеством факторов, включая корректировку макроэкономической политики, изменения в регуляторной среде и изменения в политической ситуации. Эти изменения вновь сделали шифрование центром общественного внимания и открыли новые каналы для притока капитала.

Биткойн 17 декабря достиг исторического рекорда в 108 135 долларов, что привело к тому, что общая рыночная капитализация криптовалютного рынка достигла нового рекорда в 3,91 триллиона долларов. В этом отчете подробно анализируется от структуры крипторынка до производительности Биткойна и Эфириума, рассматривается развитие децентрализованных финансов (DeFi) и экосистемы невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также подводится итог производительности централизованных и децентрализованных торговых платформ.

Вот семь ключевых моментов в индустрии шифрования в 2024 году:

1. В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация шифрования увеличилась на 45,7%, достигнув 3,91 трлн долларов, что на 97,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

2. Доминирование биткойна на рынке продолжает укрепляться, в настоящее время он занимает 53,6% от общей рыночной капитализации шифрования.

3. Биткойн в 2024 году и в четвертом квартале показал результаты, превышающие основные классы активов.

4. Рыночная стоимость искусственных интеллект-агентов вырастет на 322,2% в четвертом квартале 2024 года, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.

5. В четвертом квартале 2024 года объемы сделок по десяти крупнейшим Layer 2 на основе Ethereum выросли на 48.3%, причем одна платформа заняла 48.3% от общего объема сделок.

6. В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торгов на централизованных торговых платформах достиг 6.45 трлн долларов США, что на 111.7% больше по сравнению с предыдущим кварталом, установив новый исторический рекорд.

7. В четвертом квартале 2024 года Solana обгонит Ethereum и станет доминирующей цепочкой для децентрализованных торгов, занимая более 30% всех DEX-транзакций.

1. Шифрование рынка криптовалют значительно увеличилось

В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация шифрования увеличилась на 45,7% (примерно 1,07 трлн долларов), в конечном итоге составив 3,40 трлн долларов. Несмотря на то, что рынок испытал краткосрочную коррекцию в третьем квартале, в середине четвертого квартала произошел сильный рост, особенно после объявления результатов президентских выборов в США.

В течение всего года рыночная капитализация криптовалют почти удвоилась, увеличившись на 97,7%. Капитализация достигла исторического максимума в 3,91 триллиона долларов в середине декабря, после чего немного снизилась. Средний дневной объем торговли в четвертом квартале 2024 года достиг 200,7 миллиарда долларов, что на 128,2% больше, чем 88 миллиардов долларов в третьем квартале.

2. Доминация биткойна на рынке продолжает укрепляться

Рыночная доля биткойна (BTC) продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 0,9%. В то же время XRP показал выдающиеся результаты, его доля на рынке возросла до 3,5% (увеличение на 2,0%), что позволило ему подняться с 7-го на 4-е место, обогнав BNB и Solana (SOL).

Стоит отметить, что Dogecoin (DOGE) впервые вошел в топ-7 по рыночной капитализации, заменив USDC. Это первый случай с апреля 2021 года, когда USDC выбыл из топ-7. Тем временем Ethereum (ETH) продолжает ослабевать в четвертом квартале, его доля на рынке снизилась с 13,4% в третьем квартале до 11,8%, что является самым низким уровнем с апреля 2021 года.

3. Биткойн показывает лучшие результаты, чем основные классы активов

Четвертый квартал 2024 года стал знаковым для биткойна, который впервые преодолел отметку в 100 000 долларов и 9 декабря достиг исторического максимума в 108 135 долларов, после чего немного откатился и завершил год на уровне 93 508 долларов. Это означает, что за год биткойн вырос на 121,5%.

Рост биткойна начался с минимума в 54 000 долларов в третьем квартале и снова значительно вырос после объявления результатов выборов президента США. Этот рост также поддерживается политикой снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, и рынки в целом ожидают, что денежно-кредитная политика останется мягкой в 2025 году.

Тем временем, среднедневной объем торгов в четвертом квартале вырос с 31,1 миллиарда долларов до 62,6 миллиарда долларов, увеличившись на 101,3% по сравнению с предыдущим кварталом. 6 декабря, когда биткойн преодолел 100 тысяч долларов, объем спотовых торгов превысил 190 миллиардов долларов, установив новый годовой рекорд.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

4. Рынок искусственных интеллект-агентов значительно вырос

Искусственные интеллект-агенты, как новая категория, быстро набрали популярность после запуска одного проекта в Solana в начале октября. Хотя некоторые ранние хиты уже угасли, эта категория продемонстрировала удивительный рост рыночной капитализации в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 322,2%, с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов.

В настоящее время Solana и одна из платформ второго уровня являются двумя наиболее активными экосистемами для проектов искусственного интеллекта. К концу 2024 года одна из платформ второго уровня значительно завоевала долю рынка благодаря нескольким проектам. Однако после запуска нового проекта в конце декабря Solana уже начала постепенно отвоевывать часть рыночной доли.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

5. Экосистема Ethereum Layer 2 процветает

Ethereum Layer 2 продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, среднесуточный объем транзакций среди 10 крупнейших Layer 2 достиг 15 миллионов транзакций. Рост объема транзакций в основном обусловлен одной платформой, среднесуточный объем транзакций которой в четвертом квартале составил 7,2 миллиона, что на 78,7% больше, чем 4 миллиона в третьем квартале. В то же время среднесуточный объем транзакций основного Ethereum в четвертом квартале составил около 1,2 миллиона.

В то же время Taiko стал второй по активности Layer 2, обогнав Arbitrum. В четвертом квартале Taiko занял 20.6% доли рынка, опередив Arbitrum с 13.7%. Объем торгов Taiko вырос на 85.5% по сравнению с предыдущим периодом, тогда как Arbitrum вырос только на 14.0%.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

6. Объем торгов на централизованных торговых платформах достиг рекорда

В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торговых операций на десяти крупнейших централизованных торговых платформах (CEX) достиг 6,5 триллиона долларов, что на 111,7 % больше по сравнению с предыдущим кварталом, установив исторический максимум. Это первый случай, когда квартальный объем торговли преодолел отметку в 6 триллионов долларов. Общий объем торговых операций десяти крупнейших CEX за весь 2024 год составил 17,4 триллиона долларов, что значительно больше по сравнению с 7,2 триллиона долларов в 2023 году.

Некоторый известный торговый платформ продолжает сохранять доминирующую позицию на рынке, к концу декабря ее доля на рынке среди 10 крупнейших CEX составила 34,7%. Стоит отметить, что месячный объем торгов на этой платформе в декабре превысил 1 триллион долларов, что стало вторым достижением этого рубежа в 2024 году.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

7. Solana становится ведущей цепочкой для DEX-трейдинга

В четвертом квартале 2024 года Solana обошла Ethereum и стала ведущей цепочкой для торгов на децентрализованных платформах (DEX), ее рыночная доля превысила 30%. В четвертом квартале объем торгов Solana достиг 219,2 миллиарда долларов, что на 152,0% больше по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как объем торгов Ethereum составил 184,3 миллиарда долларов, его рыночная доля колебалась между 25% и 28%.

Некоторая платформа Layer 2 успешно обошла Arbitrum в четвертом квартале и заняла третье место. Ее доля на рынке в четвертом квартале превысила 14%, в то время как доля Arbitrum оставалась в пределах 10% до 11%. В декабре доля этой платформы Layer 2 достигла 19,0%, увеличившись на 206,5% по сравнению с предыдущим периодом.

Tron является самой быстрорастущей среди десяти крупнейших блокчейнов, с ростом на 232,7% по сравнению с предыдущим периодом. Объем его торгов увеличился с 2,9 миллиарда долларов США в третьем квартале до 9,6 миллиарда долларов США в четвертом квартале. В декабре 2024 года доля рынка Tron составила 2,1%, что сделало его шестой по величине торговой цепочкой.