Análise das tendências de desenvolvimento da indústria DEX

Resumo

1. O potencial de crescimento das plataformas de negociação de stablecoins e derivados aumenta durante o mercado em baixa.
2. AMM combinando NFT torna-se uma nova tendência
3. O desenvolvimento de DEX na nova blockchain está a crescer rapidamente, com uma situação de um forte e muitos competidores nas dinâmicas de competição da blockchain.
4. O mercado espera que os DEX lancem novas funcionalidades e novas formas.

Estado atual da indústria DEX

volume de negociação

O comércio à vista continua a ser dominado pelas DEX. Desde junho de 2020, o volume de negociação das DEX aumentou significativamente, atingindo um pico de 2039,5 bilhões de dólares em maio de 2021. Em 2022, apresentou uma tendência geral de queda, com um volume de negociação de 667,6 bilhões de dólares em agosto, uma queda de 58,3% em relação a janeiro.

O volume de negociação da Uniswap e PancakeSwap representa mais de 50%. Em comparação com as exchanges centralizadas (CEX), o volume de negociação à vista das exchanges descentralizadas (DEX) atingiu um pico de 25,51% em fevereiro de 2022, caindo para 18,49% em agosto.

No que diz respeito ao comércio de derivados, a dYdX ocupa uma posição dominante. O volume de negociação de DEX de derivados representa apenas cerca de 1,4% do CEX.

volume de bloqueio

Atualmente, existem 5 DEX com um volume de ativos bloqueados superior a 1 bilhão de dólares, que são Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain e Balancer. Tanto a Curve quanto a Uniswap têm um volume de ativos bloqueados superior a 5 bilhões de dólares. Esses três DEX contribuíram com 1/4 do total de ativos bloqueados em DeFi.

Receita de Acordo

As exchanges descentralizadas (DEX) com receitas de mais de 10 milhões de dólares em 7 dias incluem Uniswap, PancakeSwap e GMX. As plataformas de negociação de derivativos GMX, dYdX e Synthetix se destacaram.

As cinco principais tendências do DEX

1. Poucos DEXs ocupam a maior parte da quota de mercado.

2. A proporção de protocolos de negociação cross-chain e cross-layer está a aumentar, representando cerca de 1/4 dos principais DEX.

3. AMM+NFT tornam-se uma nova tendência

4. Todas as principais blockchains têm DEX entre os líderes, o desenvolvimento de DEX em novas blockchains é rápido.

5. A plataforma de negociação de stablecoins e derivados possui um grande potencial de crescimento

Direções a serem observadas

1. DEX de Ethereum clássico ( como Uniswap, SushiSwap )

2. DEX跨链( como Hop, Hashflow)

3. Protocolo de negociação de stablecoins ( como Curve )
4. Cosmos ecossistema DEX( como Osmosis)
5. Nova DEX de blockchain pública ( como Canto DEX )

Resumo

O DEX continua a ser um pilar e uma porta de entrada importantes para o DeFi. Os DEX na cadeia Ethereum ainda dominam, mas outros DEX em cadeias públicas também estão a desenvolver-se rapidamente, apresentando um padrão de um forte e muitos fortes. Os DEX nas redes L2 merecem atenção, pois têm potencial para melhorar a experiência do utilizador. De uma forma geral, o setor de DEX ainda tem um grande espaço para crescimento, sendo a inovação e a diferenciação a chave para o desenvolvimento futuro.