Ondo Finance: Plataforma de investimento tokenizada RWA em ascensão

Recentemente, o foco do mercado cripto mudou gradualmente para (RWA) de ativos do mundo real, especialmente ativos de baixo risco e renda estável, como títulos do Tesouro dos EUA. Sob esta tendência, a Ondo Finance tem crescido rapidamente como um projeto líder no campo da RWA. Com o anúncio da Fundação Ondo de que está prestes a desbloquear o token ONDO, uma conhecida plataforma de negociação também o incluiu no plano de listagem, o que sem dúvida trará mais vitalidade ao ecossistema Ondo.

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Visão Geral do Ondo Finance

A Ondo Finance, um protocolo focado em investimentos tokenizados RWA, lançou uma versão V2 de seu fundo tokenizado do Tesouro dos EUA em janeiro de 2023. O projeto visa fornecer oportunidades de investimento de grau institucional para investidores comuns, introduzindo ativos de baixo risco, como títulos do Tesouro dos EUA e fundos do mercado monetário, no mundo blockchain, fornecendo aos investidores on-chain uma alternativa às stablecoins.

De acordo com uma plataforma de dados, a capitalização de mercado total da faixa do Tesouro dos EUA da RWA subiu de US$ 110 milhões nos primeiros dias para US$ 863 milhões. Entre eles, o tamanho do mercado da Ondo neste campo atingiu 125 milhões de dólares americanos, ocupando o terceiro lugar no mercado.

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Principais produtos da Ondo Finance

A Ondo lançou vários produtos de investimento através da tokenização:

1. $OUSG Fundo do Tesouro dos EUA Tokenizado: Para usuários institucionais globais, o ativo subjacente é um ETF de títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, com ativos sob gestão de US$ 114 milhões.

2. $OMMF Tokenized Money Market Fund: Um fundo vinculado ao USD de baixo risco que usa um modelo de rebase e é compatível com a SEC.

3. Stablecoin $USDY com juros: Apoiada por títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo e depósitos bancários, ela fornece aos investidores de fora dos EUA veículos de investimento de renda denominados em dólares dos EUA, com ativos sob gestão de US$ 65,37 milhões.

4. Flux Finance: Para resolver o problema do acesso permitido, a Ondo fez uma parceria com este protocolo de empréstimo descentralizado para permitir que usuários que não precisam de KYC participem do negócio de empréstimo de ativos como o OUSG.

A trajetória de desenvolvimento da Ondo Finance

A Ondo foi fundada em 2021 por dois ex-funcionários do Goldman Sachs, com membros da equipe de instituições bem conhecidas, como Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater e MakerDAO.

O projeto realizou várias rondas de financiamento:

• Agosto de 2021: conclusão da rodada de sementes de 4 milhões de dólares, liderada pela Pantera Capital
• Abril de 2022: Conclusão da ronda A de 20 milhões de dólares, liderada em conjunto pelo Founders Fund e pela Pantera Capital
• Maio de 2022: Conclusão de um financiamento ICO superior a 10 milhões de dólares através de uma plataforma.

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ONDO Token economia modelo

O fornecimento total de tokens ONDO é de 10 bilhões, e o fornecimento circulante inicial é de cerca de 14,3%. A distribuição de tokens é a seguinte:

• Eco-incentivos: 52,1%
• Desenvolvimento de acordos: 33%
• Investidores Privados: 12,9%
• Venda pública: 2%

A maioria dos tokens será desbloqueada gradualmente ao longo dos próximos 5 anos.

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Resumo e perspetivas

Com seu histórico de equipe de elite e suporte de capital de alto nível, a Ondo Finance ocupa uma posição importante no espaço de títulos da RWA EUA. O projeto tem forte conformidade e arquitetura de produto madura, o que estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento futuro.

No entanto, a Ondo também enfrenta forte concorrência de seus pares. Por exemplo, um projeto de stablecoin com juros superou Ondo em ativos sob gestão em apenas 4 meses. Além disso, como expandir mais canais, lançar produtos mais atraentes e como usar incentivos de token para criar impulso de crescimento são questões-chave que a Ondo precisa resolver no futuro.

À medida que o mercado RWA continua a se expandir, a Ondo Finance precisa explorar mais possibilidades além dos títulos dos EUA para manter sua vantagem competitiva no espaço de finanças cripto em rápido crescimento.

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