新興トレンド：DAOファンドの台頭と発展

最近、Investment DAO 概念が再び広く注目を集めています。このような分散型ヘッジファンドは、人間またはAI代理によって管理され、資金を集めてリターンを生み出し、DAOトークン保有者に還元します。彼らはヘッジファンドマネージャーに新しい資金調達ツールを提供します。

Investment DAOは新しい概念ではありません。2022年にDAOの概念が浮上した時から存在し、主にEthereum上に展開され、投資対象はNFT、DApp、DeFiなどの人気分野を含んでいます。現在のサイクルでは、AIエージェントとミームが投資の主流となっています。この熱潮はSolanaから徐々にBaseのパブリックチェーンに移行しています。

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Baseのパブリックチェーン上の2つの代表的なプロジェクトを例に挙げることで、Investment DAOの運営モデルを垣間見ることができます。

daos.world

daos.world は Investment DAO に特化したスタートアッププラットフォームです。その運用プロセスには次のものが含まれます:

1. DAO マネージャーがファンドのETH調達を発表
2. ホワイトリスト参加者はプレセール段階でファンドの持分を購入します。
3. プレセール完了後に ERC20 トークンを鋳造し、DAO 財庫を代表する
4. ファンドマネージャーは Base 上で投資取引を行います
5. 期限が来ると取引を停止し、参加者は比例配分で利益または損失を分配します。

各キャラクターの収益方法:

• ファンドマネージャーは取引量と利益から手数料を得る
• 資金提供者は、期限後に利益を得るか、またはDAOトークンを事前に取引することができます。
• 流動性プロバイダーは手数料を得る

技術設計において、daos.world は片側流動プール設計を採用し、逆押し対策を強調しています。

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ベイダーAIの楽しみ

Vader AI funは、Base上のVirtualsエコシステムのプロジェクトであり、AIをファンドマネージャーとして導入し、垂直セクターへの投資に特化しています。

それは3つの異なる規模のDAOファンドを立ち上げました:

• マイクロキャップ (10万-200万ドル)
• スモールキャップ (200万-1000万ドル)
• MIDキャップ(1000兆ドルから1億ドルの)

投資戦略は AI エージェントによって実行され、事前に設定された条件に基づいて特定の時価総額範囲内で取引されます。

参加プロセス:

1. $VADER をステーキングして DAO に参加
2. $VIRTUALを投資通貨として使用する
3. $VADERの一部を流動性準備金として留保する
4. 収益は $VADER 形式で配分されます

DAOには、パッシブ(AI管理)とアクティブ(手動管理)の2種類があります。

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投資DAOの特徴とリスク

Investment DAOは投資の民主化を目指していますが、いくつかの課題に直面しています。

1. ファンドマネージャーの選択は非常に重要であり、潜在的な詐欺リスクが存在します。
2. 時価総額とファンドの純資産価値比が高すぎることは、投機的な雰囲気が濃厚であることを反映している。
3. 個人投資家の参加しやすさを向上させる必要がある

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それにもかかわらず、Investment DAO は依然として巨大な潜在能力を示しています。将来的には、特定のトラックに特化した専門の DAO ファンドや、既存の問題を解決するための新しいスタートアッププラットフォームが登場する可能性があります。この分野の発展は引き続き注目に値します。

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