DeFAI：融合DeFi与AI的新趋势

一、DeFAI的概念与运作

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的融合。尽管AI相关市场已经经历了多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到不同基础设施，但DeFAI作为一个新兴概念正在成为市场的新焦点。目前，DeFAI主要可以分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是基于大语言模型（LLM）的AI Agent，其运作涉及多个层面的流程和技术，从数据收集到决策执行。大多数模型遵循以下六个主要工作流程：

1. 数据收集：AI Agent从链上、链下以及去中心化数据源获取实时数据。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂的推理和预测。

3. 决策制定：基于数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳决策。

4. 托管与运行：AI模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上，同时需要与链上协议进行交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递，实现与多个DeFi协议和平台的无缝交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术来确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是让用户能够通过AI代理和各种AI平台自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"的概念有着密切的联系。在"意图"驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体的执行路径。DeFAI似乎为实现这一愿景提供了新的途径。

未来，区块链的大规模应用可能会是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的综合体。

二、DeFAI相关项目概览

当前市场上已经涌现出多个DeFAI相关项目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi解决方案的平台。
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的平台。
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：AI驱动的加密货币伴侣。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：专注于自动化交易解决方案的AI代理。
10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全链互动AI工具。
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：无代码开发工具，用于构建自动化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent。
15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令交易。

三、AI Agent的发展方向

当前，AI Agent的发展面临两个主要方向：游戏（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 游戏方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是游戏方向最有潜力的代表。然而，游戏领域面临的主要挑战是，即便在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。此外，游戏开发周期较长，相比DeFi方向，AI Game可能需要更多的市场热情支持。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人Daniele的个人影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链强金融场景的特性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出了巨大的市场潜力。游戏方向可能会延续元宇宙的概念，利用AI管理虚拟资产和经济系统。DeFi方向则需要从情绪驱动逐步转向实际价值导向。AI Agent的价值不应仅依赖于Meme代币的发行，而需要有实质性的DeFi收益支持。市场竞争的最终结果值得期待。