投资DAO的新风潮:从基金启动平台到AI驱动的垂直领域基金

近期，Investment DAO概念再度引发关注。这类去中心化对冲基金由人工或AI管理,筹集资金并将收益分配给代币持有者。它为基金经理提供了便捷的筹资工具。

Investment DAO并非新兴事物。2022年DAO概念兴起时,它就作为一个分支存在,主要部署在以太坊上,投资NFT、DApp、DeFi等热门领域。而在当前周期,AI Agent和Meme成为投资主流。

这股热潮已从Solana转向Base公链。本文将聚焦Base上的两个代表性项目daos.world和Vader AI fun,探讨它们的运作流程和技术特色,以此展开对Investment DAO的思考。

daos.world:Investment DAO启动平台

daos.world是一个Investment DAO的启动平台,其运作流程如下:

1. DAO经理在平台发布基金筹集ETH

2. 白名单用户在预售阶段购买基金份额

3. 预售完成后,平台铸造ERC20代币代表DAO资产

4. 基金经理在Base上投资筹集的ETH

5. 基金到期时,参与者按代币比例获得收益/损失

平台各角色的获利方式:

• 基金经理:获取交易费和部分利润
• 筹款人:基金到期获得收益,或提前交易代币
• 流动性提供者:获得交易费

daos.world在技术上设计了单边流动池,并实施了严格的KYC流程和多重签名,以防范风险。

Vader AI fun:AI驱动的垂直领域基金

Vader AI fun是Base上AI代理项目Virtuals生态的一部分。它推出了三个针对不同市值范围AI Agent的DAO基金:

• Micro Cap:10-200万美元
• Small Cap:200-1000万美元
• Mid Cap:1000万-1亿美元

Vader AI fun由AI代理管理,采用机器学习交易策略,在特定市值范围内交易。参与者需质押$VADER代币加入DAO,投资以$VIRTUAL代币进行。

DAO分为被动型(由AI管理)和主动型(由人管理)两类。收益将以$VADER形式分配给参与者。

Investment DAO的特色与风险

Investment DAO旨在实现投资民主化,但仍存在一些风险:

1. 基金表现高度依赖经理能力

2. 部分项目市值与资产比过高,投机氛围浓厚

3. 白名单机制对散户不够友好

然而,一些平台正在改进,如daos.world推出了可量化的白名单获取方式。

结语

随着ai16z的爆发,Investment DAO重回人们视野。目前这一领域呈现两大趋势:

1. 针对现有平台痛点的新Launchpad项目将在各公链落地

2. 专注垂直赛道投资的DAO成为新方向,如当前的AI Agent和Meme基金

Investment DAO的未来发展值得持续关注。