2024年加密行業年度報告：市場復蘇與新興趨勢

2024年加密貨幣市場迎來了第四輪牛市，盡管其發展軌跡與衆多預期有所不同。在比特幣誕生15周年之際，市場動力受到了多方面因素的顯著推動，包括宏觀經濟政策的調整、監管環境的變化以及政治格局的轉變。這些變化使加密貨幣重新成爲公衆關注的焦點，同時爲資本流入開闢了新的渠道。

比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告深入分析了從加密市場格局到比特幣和以太坊的表現，探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統的發展，並回顧了中心化和去中心化交易平台的表現。

以下是2024年加密行業的七大關鍵亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，以3.91萬億美元收官，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固，目前佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年和第四季度的表現均超越了主要資產類別。

4. 人工智能代理的市場價值在2024年第四季度增長322.2%，從48億美元飆升至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中某平台佔據了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達到6.45萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲去中心化交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

1. 加密貨幣市場總市值大幅增長

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值上漲了45.7%（約1.07萬億美元），最終以3.40萬億美元收盤。盡管市場在第三季度經歷了短暫的調整，但在第四季度中期迎來了強勁反彈，特別是在美國總統大選結果公布後。

全年來看，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長了97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後略有回落。2024年第四季度的平均日交易量達到2007億美元，比第三季度的880億美元增長了128.2%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固

比特幣（BTC）的市場佔有率在2024年第四季度繼續攀升，增長了0.9%。同期，XRP表現突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana（SOL）。

值得注意的是，狗狗幣（DOGE）首次進入市值排名前7，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次跌出前7名。與此同時，以太坊（ETH）在第四季度繼續走弱，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創下自2021年4月以來的最低水平。

3. 比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度對比特幣而言是一個裏程碑，它首次突破10萬美元大關，並在12月9日達到108,135美元的歷史最高價，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤。這意味着比特幣全年漲幅達到121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國總統大選結果公布後出現了另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到了聯準會降息政策的支持，市場普遍預期2025年貨幣政策將繼續保持寬松。

與此同時，平均每日交易量在第四季度從311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

4. 人工智能代理市值大幅增長

人工智能代理作爲一個新興類別，在10月初某項目在Solana上線後迅速崛起。盡管早期的一些熱點已經消退，但該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達到322.2%，從48億美元增長至155億美元。

目前，Solana和某Layer平台是人工智能代理項目最爲活躍的兩個生態系統。2024年底，某Layer平台通過多個項目顯著奪取了市場份額。然而，Solana在12月末推出新項目後，已經開始重新奪回部分市場份額。

5. 以太坊Layer生態系統蓬勃發展

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前10大Layer的日均交易量達到1500萬筆。交易量的增長主要由某平台推動，該平台在第四季度的日均交易量爲720萬筆，比第三季度的400萬筆增長了78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。

同時，Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超過了Arbitrum。Taiko在第四季度佔據了20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長了85.5%，而Arbitrum僅增長了14.0%。

6. 中心化交易平台交易量創新高

2024年第四季度，前10大中心化交易平台（CEX）的現貨交易量達到6.5萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。這是季度交易量首次突破6萬億美元大關。2024年全年，前10大CEX的總交易量達17.4萬億美元，相比2023年的7.2萬億美元有顯著增長。

某知名交易平台繼續保持市場主導地位，12月底其在前10大CEX中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台的月度交易量在12月突破1萬億美元大關，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

7. Solana成爲DEX交易主導鏈

在2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，其市場份額超過30%。第四季度，Solana的交易量達到2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。

某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum的市場份額則維持在10%到11%之間。在12月，該Layer平台的市場份額達到19.0%，環比增長206.5%。

Tron是前十大鏈中增長最快的，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額爲2.1%，成爲第六大交易鏈。