Kuru Labs: Xây dựng nền tảng giao dịch toàn chuỗi, kết hợp logic sổ lệnh và tự động tạo thị trường
Gần đây, một dự án khởi nghiệp tập trung vào việc xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh trên chuỗi Kuru Labs đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 11,5 triệu USD. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi một tổ chức đầu tư nổi tiếng, cùng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư thiên thần. Mục tiêu của Kuru Labs là xây dựng một nền tảng giao dịch toàn chuỗi kết hợp kiến trúc sổ lệnh và logic tạo lập thị trường tự động trên blockchain hiệu suất cao Monad, nhằm cung cấp trải nghiệm sản phẩm cân bằng hơn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng thông thường thông qua việc tái cấu trúc nền tảng cơ sở.
Kuru Labs được thành lập vào năm 2024, bởi một đội ngũ có kinh nghiệm trong giao dịch tần suất cao, phát triển giao thức DeFi và tối ưu hóa hệ thống chuỗi. Ý tưởng cốt lõi của dự án là bắt đầu từ nền tảng, kết hợp những lợi thế của hai mô hình chính hiện có, để tái hiện một hệ thống giao dịch giao ngay gần gũi hơn với trải nghiệm của sàn giao dịch tập trung trên chuỗi.
Về quá trình tài trợ, Kuru Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la vào giữa năm 2024, nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng. Vốn từ vòng gọi vốn A này sẽ chủ yếu được sử dụng để mở rộng quy mô đội ngũ và hiện thực hóa tầm nhìn về sổ đặt hàng hoàn toàn trên chuỗi trên mạng chính Monad.
Về mặt kiến trúc công nghệ, Kuru Labs cố gắng xây dựng một hệ thống hỗn hợp kết hợp giữa sổ lệnh và chức năng tạo lập thị trường tự động. Ý tưởng cốt lõi là đưa vào mỗi sổ lệnh của cặp giao dịch trên chuỗi một thuật toán tạo lập thị trường tự động mặc định, giúp người dùng vẫn có thể nhận được hỗ trợ báo giá cơ bản ngay cả khi thiếu người cung cấp thanh khoản chủ động. Thiết kế này không phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường tập trung để duy trì tính thanh khoản của thị trường, cũng không giống như AMM với sự ràng buộc đồng nhất về đường giá, mà thay vào đó cung cấp khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai bên.
Về phương thức hoạt động, Kuru Labs đã thiết kế một cơ chế quản lý đơn hàng phù hợp với môi trường trên chuỗi. Việc gửi và hủy lệnh giới hạn sử dụng chi phí gas thấp và có thể dự đoán được, cho phép các nhà tạo lập thị trường hoặc nhà giao dịch chiến lược thực hiện các giao dịch thường xuyên mà không bị hạn chế hiệu suất do chi phí cao. Nhóm cũng đang phát triển một cơ chế thanh khoản thụ động, nhằm giảm bớt rào cản tham gia và nâng cao tỷ lệ phủ vốn của sổ đặt hàng trên chuỗi.
Kuru Labs đã chọn blockchain Monad làm nền tảng triển khai. Monad là một blockchain Layer 1 tương thích với EVM Ethereum, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khác với các chuỗi công khai EVM hiện có, Monad đã tái cấu trúc động cơ thực thi từ dưới lên, sử dụng kiến trúc song song và cơ chế lập lịch theo chuỗi để nâng cao khả năng xử lý mỗi giây và giảm độ trễ tạo khối. Dữ liệu thử nghiệm nội bộ cho thấy, Monad có thể đạt được khả năng xử lý 10,000 TPS trong môi trường kiểm soát và duy trì tốc độ tạo khối trong một giây.
Mặc dù kiến trúc công nghệ của Kuru Labs có tính tiên phong nhất định, nhưng cũng đối mặt với những hạn chế thực tế. Mạng chính Monad vẫn chưa được ra mắt, hiệu suất cấp chuỗi và độ ổn định mạng của nó chưa được xác thực trong môi trường công khai. Thiết kế sản phẩm của Kuru Labs phụ thuộc cao vào tính thời gian thực và khả năng dự đoán của giao dịch trên chuỗi, nếu Monad không thể giao hàng đúng hạn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ ra mắt nền tảng và tính khả thi của các chức năng cốt lõi.
Mô hình sổ lệnh hỗn hợp được xây dựng bởi Kuru Labs đang trong giai đoạn xác minh thị trường ban đầu. Mô hình này cố gắng cung cấp một lựa chọn chuỗi mới giữa AMM hiện tại và sổ lệnh tập trung, làm cho hành vi tạo lập thị trường gần gũi hơn với hệ thống giao dịch truyền thống, đồng thời giữ lại tính mở và khả năng kết hợp của giao thức phi tập trung. Trong trạng thái lý tưởng, kiến trúc này không chỉ có thể bao phủ các cặp giao dịch chủ đạo mà còn phục vụ cho các tài sản dài đuôi, từ đó cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch thống nhất cho nhiều loại tài sản.
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại vẫn tồn tại một loạt các yếu tố không chắc chắn. Đầu tiên là rủi ro thực hiện công nghệ, mặc dù mục tiêu thiết kế của Monad rất hấp dẫn, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa tài liệu trắng và môi trường vận hành thực tế. Thứ hai là động lực thực sự để người dùng chuyển đổi, hiện tại người dùng giao dịch trên chuỗi phần lớn đã hình thành thói quen sử dụng nền tảng AMM, để thuyết phục họ chuyển sang mô hình sổ lệnh không hề dễ dàng.
Tổng thể mà nói, những nỗ lực đổi mới của Kuru Labs đã cung cấp hướng đi mới cho việc cải thiện trải nghiệm giao dịch trên chuỗi, nhưng sự thành công hay không của nó còn cần thời gian kiểm nghiệm và sự công nhận của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kuru Labs đã nhận được 11,5 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ A để xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh toàn chuỗi.
Kuru Labs: Xây dựng nền tảng giao dịch toàn chuỗi, kết hợp logic sổ lệnh và tự động tạo thị trường
Gần đây, một dự án khởi nghiệp tập trung vào việc xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh trên chuỗi Kuru Labs đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 11,5 triệu USD. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi một tổ chức đầu tư nổi tiếng, cùng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư thiên thần. Mục tiêu của Kuru Labs là xây dựng một nền tảng giao dịch toàn chuỗi kết hợp kiến trúc sổ lệnh và logic tạo lập thị trường tự động trên blockchain hiệu suất cao Monad, nhằm cung cấp trải nghiệm sản phẩm cân bằng hơn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng thông thường thông qua việc tái cấu trúc nền tảng cơ sở.
Kuru Labs được thành lập vào năm 2024, bởi một đội ngũ có kinh nghiệm trong giao dịch tần suất cao, phát triển giao thức DeFi và tối ưu hóa hệ thống chuỗi. Ý tưởng cốt lõi của dự án là bắt đầu từ nền tảng, kết hợp những lợi thế của hai mô hình chính hiện có, để tái hiện một hệ thống giao dịch giao ngay gần gũi hơn với trải nghiệm của sàn giao dịch tập trung trên chuỗi.
Về quá trình tài trợ, Kuru Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la vào giữa năm 2024, nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng. Vốn từ vòng gọi vốn A này sẽ chủ yếu được sử dụng để mở rộng quy mô đội ngũ và hiện thực hóa tầm nhìn về sổ đặt hàng hoàn toàn trên chuỗi trên mạng chính Monad.
Về mặt kiến trúc công nghệ, Kuru Labs cố gắng xây dựng một hệ thống hỗn hợp kết hợp giữa sổ lệnh và chức năng tạo lập thị trường tự động. Ý tưởng cốt lõi là đưa vào mỗi sổ lệnh của cặp giao dịch trên chuỗi một thuật toán tạo lập thị trường tự động mặc định, giúp người dùng vẫn có thể nhận được hỗ trợ báo giá cơ bản ngay cả khi thiếu người cung cấp thanh khoản chủ động. Thiết kế này không phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường tập trung để duy trì tính thanh khoản của thị trường, cũng không giống như AMM với sự ràng buộc đồng nhất về đường giá, mà thay vào đó cung cấp khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai bên.
Về phương thức hoạt động, Kuru Labs đã thiết kế một cơ chế quản lý đơn hàng phù hợp với môi trường trên chuỗi. Việc gửi và hủy lệnh giới hạn sử dụng chi phí gas thấp và có thể dự đoán được, cho phép các nhà tạo lập thị trường hoặc nhà giao dịch chiến lược thực hiện các giao dịch thường xuyên mà không bị hạn chế hiệu suất do chi phí cao. Nhóm cũng đang phát triển một cơ chế thanh khoản thụ động, nhằm giảm bớt rào cản tham gia và nâng cao tỷ lệ phủ vốn của sổ đặt hàng trên chuỗi.
Kuru Labs đã chọn blockchain Monad làm nền tảng triển khai. Monad là một blockchain Layer 1 tương thích với EVM Ethereum, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khác với các chuỗi công khai EVM hiện có, Monad đã tái cấu trúc động cơ thực thi từ dưới lên, sử dụng kiến trúc song song và cơ chế lập lịch theo chuỗi để nâng cao khả năng xử lý mỗi giây và giảm độ trễ tạo khối. Dữ liệu thử nghiệm nội bộ cho thấy, Monad có thể đạt được khả năng xử lý 10,000 TPS trong môi trường kiểm soát và duy trì tốc độ tạo khối trong một giây.
Mặc dù kiến trúc công nghệ của Kuru Labs có tính tiên phong nhất định, nhưng cũng đối mặt với những hạn chế thực tế. Mạng chính Monad vẫn chưa được ra mắt, hiệu suất cấp chuỗi và độ ổn định mạng của nó chưa được xác thực trong môi trường công khai. Thiết kế sản phẩm của Kuru Labs phụ thuộc cao vào tính thời gian thực và khả năng dự đoán của giao dịch trên chuỗi, nếu Monad không thể giao hàng đúng hạn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ ra mắt nền tảng và tính khả thi của các chức năng cốt lõi.
Mô hình sổ lệnh hỗn hợp được xây dựng bởi Kuru Labs đang trong giai đoạn xác minh thị trường ban đầu. Mô hình này cố gắng cung cấp một lựa chọn chuỗi mới giữa AMM hiện tại và sổ lệnh tập trung, làm cho hành vi tạo lập thị trường gần gũi hơn với hệ thống giao dịch truyền thống, đồng thời giữ lại tính mở và khả năng kết hợp của giao thức phi tập trung. Trong trạng thái lý tưởng, kiến trúc này không chỉ có thể bao phủ các cặp giao dịch chủ đạo mà còn phục vụ cho các tài sản dài đuôi, từ đó cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch thống nhất cho nhiều loại tài sản.
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại vẫn tồn tại một loạt các yếu tố không chắc chắn. Đầu tiên là rủi ro thực hiện công nghệ, mặc dù mục tiêu thiết kế của Monad rất hấp dẫn, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa tài liệu trắng và môi trường vận hành thực tế. Thứ hai là động lực thực sự để người dùng chuyển đổi, hiện tại người dùng giao dịch trên chuỗi phần lớn đã hình thành thói quen sử dụng nền tảng AMM, để thuyết phục họ chuyển sang mô hình sổ lệnh không hề dễ dàng.
Tổng thể mà nói, những nỗ lực đổi mới của Kuru Labs đã cung cấp hướng đi mới cho việc cải thiện trải nghiệm giao dịch trên chuỗi, nhưng sự thành công hay không của nó còn cần thời gian kiểm nghiệm và sự công nhận của thị trường.