Khám phá mới trong hệ sinh thái Polkadot: Gigadot làm thế nào để nâng cao hiệu quả Tài chính phi tập trung chuỗi cross

Trong hệ sinh thái Polkadot, chuỗi cross thanh khoản và hiệu quả tài sản luôn là những thách thức chính mà các ứng dụng Tài chính phi tập trung phải đối mặt. Là một giao thức staking chuỗi cross tập trung vào việc giải phóng thanh khoản, Bifrost cam kết cung cấp cho người dùng cách sử dụng tài sản staking linh hoạt hơn. Trong khi đó, Hydration đã xây dựng cơ sở hạ tầng DeFi toàn chuỗi bao gồm các mô-đun đổi tiền, cho vay, stablecoin, và được tích hợp trong kiến trúc Appchain có thể mở rộng.

Gần đây, hai dự án này đã hợp tác ra mắt sản phẩm DeFi đổi mới Gigadot. Bằng cách đơn giản hóa quy trình hoạt động và cơ chế lợi nhuận đa dạng, Gigadot cung cấp cho những người nắm giữ DOT một phương thức sử dụng vốn hiệu quả hơn, đồng thời mở ra một cuộc khám phá mới trong DeFi chuỗi cross của Polkadot. Sau khi sản phẩm ra mắt, thị trường đã phản ứng nồng nhiệt, tổng giá trị khóa một thời điểm đã vượt qua 35 triệu đô la, trở thành một trong những dự án thí nghiệm được quan tâm trong hệ sinh thái.

Tâm điểm và thiết kế ban đầu của Gigadot

Triết lý cốt lõi của Gigadot là "triển khai một lần, thu lợi nhiều lần". Truyền thống, người dùng cần phải đầu tư DOT vào staking, cho vay hoặc pool thanh khoản một cách riêng biệt, quá trình này phức tạp và tỷ lệ sử dụng tài sản thấp. Sự xuất hiện của Gigadot đã thông suốt những con đường thao tác phức tạp này, giúp người dùng có thể nhận được nhiều nguồn thu lợi chỉ với những thao tác đơn giản.

Trong hệ sinh thái Polkadot, DOT là tài sản chính để staking. Trước đây, một khi đã staking DOT, phần tài sản này không thể được sử dụng cho mục đích khác. vDOT do Bifrost phát hành đã giải quyết vấn đề này và xây dựng một chuỗi ứng dụng chuyên dụng để cung cấp hỗ trợ thanh khoản. Hydration đã cố gắng khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản cho DOT/vDOT thông qua cơ chế thưởng, nhưng chi phí thưởng cao đã hạn chế hiệu quả.

Để làm được điều này, họ đã thiết kế một cơ chế mới tương tự như pool stablecoin, nhưng không yêu cầu cố định neo 1:1, mà cho phép DOT và vDOT tự do trao đổi theo tỷ giá thời gian thực, nâng cao tính thanh khoản, và cho phép vDOT được sử dụng như tài sản thế chấp cho vay. Gigadot trên cơ sở này đã kết nối thêm giữa pool thanh khoản và mô-đun cho vay. Người dùng sẽ đặt cược DOT để nhận vDOT, kết hợp với aDOT để tạo thành LP, sau đó sử dụng LP làm tài sản thế chấp để vay vốn, thực hiện việc sử dụng vòng, thu được lợi nhuận từ cả việc đặt cược và cho vay.

Gigadot làm thế nào để giải quyết vấn đề thanh khoản chuỗi cross

Một trong những mục tiêu của Gigadot là tích hợp và mở rộng các con đường lợi nhuận. Nhìn lại giai đoạn đầu của hệ sinh thái Polkadot, nhiều đội ngũ đã phát triển LST, xây dựng các bể thanh khoản và phát hành các khoản khuyến khích một cách riêng lẻ, tạo thành một loạt các dòng sản phẩm bị chia cắt lẫn nhau.

Hydration hy vọng tránh lặp lại việc tạo ra bánh xe, tích hợp vDOT trưởng thành của Bifrost trực tiếp, nhờ vào giao tiếp chuỗi cross XCM và cơ chế bảo mật chia sẻ của Polkadot, tiết kiệm chi phí phát triển và khuyến khích, thể hiện lợi thế của sự hợp tác mô-đun trong Polkadot.

Trong tương lai, Hydration sẽ hỗ trợ "đặt cược một chạm", người dùng có thể thực hiện thao tác trực tiếp trên nền tảng của họ, hệ thống tự động giao tiếp với Bifrost qua XCM và trả về vDOT, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đáng kể. Giá trên chuỗi của vDOT không dựa vào các oracle truyền thống, mà đồng bộ hóa dữ liệu Bifrost theo thời gian thực thông qua XCM, an toàn hơn và chống thao túng.

Kiến trúc kỹ thuật và bảo đảm an ninh của Gigadot

Gigadot là một sản phẩm phức tạp, bao gồm nhiều cấp độ chức năng. Hiện tại đã được đơn giản hóa để người dùng chỉ cần nắm giữ DOT hoặc USDT, có thể "một nhấp chuột có được Gigadot". Gigadot được cấu thành từ hai loại tài sản: sản phẩm phái sinh DOT từ các chuỗi khác (như vDOT) và tài sản phái sinh DOT dưới dạng ERC-20 trong thị trường cho vay tự có của Hydration. Những tài sản này cùng nhau tham gia vào bể ổn định như tài sản thế chấp, tham gia thị trường cho vay.

Gigadot là token ERC-20 dựa trên cơ chế Rebase, giá trị sẽ tự động điều chỉnh theo lợi nhuận của tài sản cơ sở. Với thiết kế một nút nhấn, nó đã loại bỏ quy trình đóng gói chuỗi cross phức tạp. Khi Hub Tài sản Polkadot tiến triển, Hydration sẽ tối ưu hóa hỗ trợ chuỗi cross hơn nữa trong tương lai, duy trì trải nghiệm người dùng đơn giản.

Về mặt an ninh, Gigadot được hưởng lợi từ cơ chế an ninh chia sẻ của chuỗi chính Polkadot, không cần lo lắng về vấn đề an toàn của tài sản nền tảng.

Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận từ Gigadot

Gigadot đã thực hiện việc tổng hợp nhiều nguồn thu nhập, hiện bao gồm:

1. Lãi suất vay mượn: aDOT投入 vào thị trường vay mượn để nhận lãi.
2. Lợi nhuận staking: vDOT liên tục tạo ra lợi nhuận staking
3. Phí giao dịch: aDOT và vDOT được thêm vào hồ ổn định mang lại thu nhập phí
4. Token khuyến khích: Người dùng nắm giữ Gigadot có thể nhận được ba loại khuyến khích là Gigadot, HDX và BNC.
5. Tăng giá tài sản: Sự gia tăng giá trị của tài sản cơ bản và thu nhập từ phí giao dịch thúc đẩy giá Gigadot tăng lên.

Người dùng cũng có thể gia tăng lợi nhuận thông qua chiến lược "Looping": sử dụng Gigadot làm tài sản thế chấp, cho vay DOT, sau đó đổi nó lấy nhiều Gigadot hơn, thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần để cộng dồn lợi nhuận. Chỉ cần tỷ lệ lợi nhuận của Gigadot cao hơn tỷ lệ lãi suất vay, phương pháp này có thể tiếp tục gia tăng lợi nhuận.

Do vì vDOT, aDOT, Gigadot và DOT có mối liên hệ chặt chẽ về giá cả, chúng sẽ dao động đồng bộ khi thị trường biến động, vì vậy rủi ro bị thanh lý tương đối thấp.

Ảnh hưởng của sự tiến hóa cơ chế Polkadot đối với Gigadot

Hydration và Bifrost đều có những đội ngũ phát triển rất năng động đứng sau. Họ sẽ theo dõi chặt chẽ từng lần nâng cấp SDK và đánh giá ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại. Mặc dù một số nâng cấp có thể gây ra thay đổi lớn, nhưng hiện tại không có bản cập nhật nào gây ảnh hưởng hủy diệt đến Gigadot, cấu trúc tổng thể vẫn có độ đàn hồi tốt.

Hiện tại, Bifrost đang phối hợp với Parity để thúc đẩy hệ thống staking từ Relay Chain sang Asset Hub. Ngoài ra, Polkadot gần đây cũng đang tiến hành một số nâng cấp quan trọng, chẳng hạn như hỗ trợ bất đồng bộ, rút ngắn thời gian khối xuống còn 6 giây, và điều chỉnh cơ chế staking. Mặc dù cập nhật công nghệ diễn ra thường xuyên, nhưng cơ chế staking của Bifrost luôn ổn định và tích cực thích ứng với hệ thống mới.

Tương lai và kế hoạch sản phẩm của Gigadot

Sự hợp tác giữa Hydration và Bifrost rất chặt chẽ, trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm trong dòng GIGA được ra mắt. Hiện tại đang có kế hoạch đưa vBNC của Bifrost vào bể ổn định của Hydration và sử dụng cơ chế tương tự như Gigadot để nâng cao tính thanh khoản.

Ngoài ra, Gigadot cũng có thể được coi là một trong những tài sản thế chấp quan trọng của đồng stablecoin Hollar. Hollar là một đồng stablecoin được thế chấp quá mức với lãi suất cố định hàng năm, so với các tài sản có lãi suất biến động, nó phù hợp hơn cho việc ước lượng chi phí của người dùng. Cơ chế này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều trường hợp sử dụng mới, chẳng hạn như việc tích hợp Hollar như một loại phí giao dịch hoặc tài sản thanh toán ổn định.

Cơ chế tài trợ cho nhà phát triển

Hydration được xây dựng trên nền tảng Substrate, đồng thời tích hợp môi trường EVM. Để triển khai hợp đồng thông minh trên chuỗi, cần phải thông qua cơ chế danh sách trắng để bảo vệ tài nguyên trên chuỗi không bị lạm dụng. Về tài trợ, kho bạc của Hydration áp dụng cơ chế OpenGov. Khuyên các nhà phát triển nên khởi xướng thảo luận trên Discord hoặc diễn đàn trước khi chính thức phát triển, để hiểu được mức độ quan tâm của cộng đồng đối với ý tưởng, tránh việc đầu tư nhiều thời gian nhưng lại phát hiện thiếu sự hỗ trợ.

Kết luận

Gigadot không chỉ là một nỗ lực tích hợp chức năng, mà còn là việc khai thác sâu tiềm năng hợp tác chuỗi cross của Polkadot và thực tiễn sản phẩm hóa. Thông qua việc kết hợp một chạm, tích hợp chuỗi cross, và lợi nhuận đa dạng, nó mang lại cho Polkadot khả năng kết hợp DeFi thực sự. Trong tương lai, Polkadot sẽ tiếp tục thể hiện giá trị độc đáo của mình về tính mô-đun và khả năng kết hợp, cung cấp động lực mới cho sự phát triển của DeFi đa chuỗi, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái tiến tới một tương lai tài chính mở và hiệu quả hơn.