Sự trỗi dậy của tài sản thực trong ngành tài sản tiền điện tử

Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần thu hút sự chú ý. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt qua 6,6 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với sản phẩm tài chính đổi mới này. Sự trỗi dậy của RWA gắn liền với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Thông qua việc mã hóa, các tài sản hữu hình như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được trình bày dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi thế chính:

1. Phân chia tài sản: Tài sản vốn không thể phân chia bây giờ có thể được chia thành các đơn vị mã hóa nhỏ hơn, giúp nhiều nhà đầu tư có cơ hội tham gia.

2. Tăng cường thanh khoản: Việc mã hóa đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, có khả năng tăng cường thanh khoản cho các thị trường phi thanh khoản truyền thống.

3. Độ minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch, giảm rủi ro đối tác.

RWA thông qua việc mã hóa và lên chuỗi, có thể là nguồn thu nhập cho tài chính phi tập trung (DeFi). Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường mã hóa tài sản sẽ đạt 10 nghìn tỷ đô la.

Với sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng tăng, RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản thực và thu nhập cố định, các dự án liên quan liên tục xuất hiện.

Bài viết này sẽ đi sâu vào Dusk Network, một dự án cơ sở hạ tầng chú trọng đến tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.

Tổng quan về Dusk Network

Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế cho tài sản tiền điện tử và tài chính phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán số, nhằm mục đích đạt được sự tuân thủ tự động trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Thông qua việc tích hợp quyền riêng tư và sự tuân thủ, Dusk Network thúc đẩy giao dịch an toàn RWA trên chuỗi.

Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp giữa chứng minh cổ phần (PoS) và công nghệ mã hóa không biết, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quy định bằng cách giảm thiểu các trung gian tốn kém, trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Các tính năng chính của Dusk Network

1. Giải pháp blockchain đáp ứng yêu cầu quy định: Dusk Network nhằm đáp ứng nhu cầu quy định của các tổ chức. Nó là một blockchain mã nguồn mở, công cộng, không cần cấp phép, cho phép các công ty ở mọi quy mô sử dụng.

2. Tích hợp bảo vệ quyền riêng tư: Dusk cung cấp một hệ thống chú trọng đến quyền riêng tư, cho việc mã hóa, thanh toán và giải quyết các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào chuỗi Dusk, và phát triển phiên bản ngoài chuỗi có tên là Shelter, dùng cho KYC riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu.

3. Hợp đồng thông minh bí mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có hợp đồng thông minh bí mật gốc, cho phép tạo ra và phát hành chứng khoán token hóa có khả năng bảo vệ quyền riêng tư. Điều này đơn giản hóa hoạt động kinh doanh bằng cách tự động hóa các dấu vết kiểm toán, giảm chi phí hành chính và pháp lý cũng như tăng cường hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này để thực hiện các ứng dụng tài chính, đồng thời tuân thủ các quy định và tận dụng lợi thế của mạng công cộng.

Công nghệ chứng minh không kiến thức

Dusk sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), cho phép xác minh mà không làm lộ dữ liệu cơ sở. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.

Phân tích cạnh tranh thị trường

Mạng Dusk là một người chơi độc đáo trong lĩnh vực RWA, tập trung vào sự tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư. Dưới đây là sự so sánh với các đối thủ chính:

1. Mantra: Được xây dựng trên Cosmos SDK, là giải pháp Layer 1, cung cấp token hóa RWA và hệ thống danh tính phi tập trung. So với đó, Dusk cung cấp blockchain hỗ trợ quyền riêng tư và hợp đồng thông minh bảo mật.

2. Nexera: Cung cấp giải pháp mã hóa, hoạt động trên nhiều blockchain. Dusk thì tập trung vào quyền riêng tư và đang nỗ lực để có được giấy phép của Liên minh Châu Âu.

3. Securitize: Nền tảng chứng khoán kỹ thuật số, hợp tác với BlackRock. Dusk phân biệt mình thông qua trái phiếu có lợi suất cao của BWRE và nhấn mạnh tính riêng tư.

4. Oasis Network và Secret Network: đều cung cấp chức năng bảo vệ quyền riêng tư, nhưng lợi thế của Dusk là có tính riêng tư và tuân thủ quy định sẵn có.

5. Ondo Finance: Tập trung vào các sản phẩm DeFi và cấp độ tổ chức. Dusk cung cấp blockchain hỗ trợ quyền riêng tư và hợp đồng thông minh bảo mật cho Tài sản thế giới thực.

Lợi thế của Dusk nằm ở blockchain hỗ trợ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bảo mật và khả năng tuân thủ quy định, điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dApps tài chính và tổ chức cần quyền riêng tư và tuân thủ. Tuy nhiên, Dusk cũng đối mặt với những thách thức như độ nhận diện thấp, giá trị thị trường nhỏ và vẫn đang ở giai đoạn đầu.

tokenomics

DUSK coin là cốt lõi của Dusk Network, các đặc điểm chính như sau:

• Vốn hóa thị trường: 2.2072 triệu USD
• Xếp hạng: #271
• Giá trị vốn hóa hoàn toàn pha loãng (FDV): 2.3765 triệu đô la
• Xếp hạng: #350
• Nguồn cung lưu thông: 4.6962 triệu DUSK (46,96% tổng cung tối đa)
• Tổng cung: 5 triệu DUSK
• Tổng cung tối đa: 1 tỷ DUSK

Mục đích của token bao gồm staking và thưởng, thanh toán giao dịch và phí Gas, cũng như thanh toán trong mạng và làm tài sản thế chấp để phát hành tài sản kỹ thuật số.

Đội ngũ, huy động vốn và hệ sinh thái

Mạng Dusk được lãnh đạo bởi Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol, đội ngũ kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và thương mại. Dự án đã huy động được một lượng lớn vốn thông qua ICO, bán tư nhân và vòng hạt giống.

Mạng Dusk đang hợp tác với NPEX để phát triển sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở châu Âu được điều khiển bởi blockchain, điều này sẽ giúp Dusk chiếm ưu thế trong thị trường token hóa kỹ thuật số châu Âu.

Bản đồ đường đi mới nhất cho thấy, Dusk dự kiến sẽ ra mắt mạng chính vào quý 2 năm 2024, các cột mốc quan trọng bao gồm mạng thử nghiệm khuyến khích (ITN) và quy trình kiểm toán toàn diện.

Triển vọng phát triển

Yếu tố tăng giá:

• Thị trường RWA có tiềm năng lớn
• Cơ hội tài sản tiền điện tử trên thị trường riêng
• Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở châu Âu dựa trên blockchain
• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau
• Chương trình tặng quà Dusk thúc đẩy đổi mới
• Khởi động mạng chính sắp tới

Yếu tố giảm giá:

• Cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt, đặc biệt là áp lực từ các dự án hàng đầu như ONDO.
• Sự quan tâm của quỹ thông minh đối với token DUSK vẫn chưa tăng đáng kể
• Tập trung vào cơ sở hạ tầng mã hóa tài sản thực có thể mang lại rủi ro chiến lược
• Đối mặt với những thách thức quy định phức tạp, đặc biệt là về quyền tài phán xuyên quốc gia và khả năng thực thi hợp đồng thông minh.

Tổng thể, Dusk Network có lợi thế độc đáo trong lĩnh vực RWA và bảo vệ quyền riêng tư, nhưng sự thành công của nó sẽ phụ thuộc vào cách đối phó với áp lực cạnh tranh và thách thức quy định, cũng như phản ứng của thị trường và sự phát triển của hệ sinh thái sau khi khởi động mạng chính.