По всій Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, телекомунікаційні оператори створюють окремі фінансові технологічні дочірні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступна хвиля пан-африканських фінансових потужностей.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки протягом тривалого часу відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до базових фінансових інструментів у відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішня зміна є більш структурною – і стратегічною.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
Залучити незалежне фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Співпрацюйте з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами спадкових телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки була лідером цього зсуву.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що намагається досягти оцінки в $5 мільярдів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходів: Доходи фінансових технологій зросли на 20–25% у річному вимірі в останні квартали
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися у сфері торгових платежів, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo вже доступний у ринках з високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим методом цифрових платежів)
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише є лідером з проникнення мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг, таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні грошові перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Платіжної служби банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес, щоб звільнити вартість і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій ( особливо в Нігерії, Гані, Уганді )
Формування партнерств з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішні інвестиції без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Інтегрувати фінансові технології глибше з їхніми даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не вивів MTN Fintech на біржу, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться в наступні 1–2 роки, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce в 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Залучити зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності на фінансові послуги
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство у сфері банківських послуг, платежів та цифрового кредитування
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад $500 мільйонів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Катарський інвестиційний фонд та Mastercard, оцінюючи бізнес у $2.65 мільярда.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсанья, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% в річному обчисленні, що становить 15–20% від загальних доходів групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а у 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність навколо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує понад 40% від загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлений більше 10 мільйонів користувачів
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і інвестує значні кошти в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, API інтеграцію для торговців та трансакції через кордон.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для забезпечення віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущено в комерційну експлуатацію в Ефіопії в 2023 році, що стало ключовим етапом регіонального розширення
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив формальних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінений між 8B–10B доларів у разі незалежного розміщення
Спін-оф або частковий лістинг можуть дозволити Vodafone та Safaricom розблокувати цінність, розширюючи регіональні операції
Після того, як експансія M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості, може відбутися IPO.
Хоча M-Pesa ще не стала цілком незалежною компанією, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати переважною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть у тому ж напрямку:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa Orange Середнього Сходу та Африки, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар і Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, власний мобільний фінансовий сервіс, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає варіанти відокремлення та ліцензування у міру зростання попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, монополія державної телекомунікаційної компанії Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб сприяти цифровій фінансовій трансформації країни. На ринку, де понад 65% населення залишається без банківського обслуговування, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим оператором зв'язку, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( і запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає понад 90% частки ринку у цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших та найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money у цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно в 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Залучає понад 40,000 агентів та дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та місцевими регуляторними погодженнями
Оранжевий банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуарі, запущений 2020)
Пропонує заощадження, кредитування та послуги рахунків
Поступове розширення по регіону УЕМОА
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома рушійними двигунами для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього фінансування, не розмиваючи свій основний телекомунікаційний бізнес.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Інтероперабельність між платформами мобільних грошей
Крос-бортові перекази та фінансування торгівлі
Платежі для торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, ощадні та страхові продукти на основі телекомунікаційних даних
Екосистеми на основі API, що дозволяють розробникам створювати на телекомунікаційно-фінансових основах
Оскільки конкуренція посилюється, незалежні фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для еволюції за межі платежів у повноцінні фінансові платформи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Від телекомунікацій до фінтеху – як і чому гіганти телекомунікацій Африки перетворюються на незалежні фінтехи
По всій Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, телекомунікаційні оператори створюють окремі фінансові технологічні дочірні компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступна хвиля пан-африканських фінансових потужностей.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки протягом тривалого часу відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до базових фінансових інструментів у відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії все частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані суб'єкти. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки була лідером цього зсуву.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що намагається досягти оцінки в $5 мільярдів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, активно просуваючися у сфері торгових платежів, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo вже доступний у ринках з високим зростанням, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише є лідером з проникнення мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг, таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні грошові перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Платіжної служби банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Структурно відокремити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес, щоб звільнити вартість і залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не вивів MTN Fintech на біржу, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться в наступні 1–2 роки, залежно від ринкових умов.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce в 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад $500 мільйонів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Катарський інвестиційний фонд та Mastercard, оцінюючи бізнес у $2.65 мільярда.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсанья, генеральний директор Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а у 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність навколо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійська Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і інвестує значні кошти в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, API інтеграцію для торговців та трансакції через кордон.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив формальних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не стала цілком незалежною компанією, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати переважною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть у тому ж напрямку:
Ethio Telecom, монополія державної телекомунікаційної компанії Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб сприяти цифровій фінансовій трансформації країни. На ринку, де понад 65% населення залишається без банківського обслуговування, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших та найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях та фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money у цифрах (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африки
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома рушійними двигунами для фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск та залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього фінансування, не розмиваючи свій основний телекомунікаційний бізнес.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Оскільки конкуренція посилюється, незалежні фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для еволюції за межі платежів у повноцінні фінансові платформи.
!