Звільнення сплячого потенціалу Біткойну: нова парадигма ліквідності трильйонного рівня
Біткойн як найбільший і якісний "фонд" у світі криптовалют має величезний потенціал, який ще не був повністю реалізований. Нещодавно найбільший на ланцюгу кредитний протокол в екосистемі Біткойн завершив важливий раунд фінансування, що означає, що BTC переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Фактично, потенціал BTC як ліквідного активу та нішева активу поступово проявляється. Ми можемо спостерігати, як формується унікальна екосистема BTCFi, яка приносить Біткойну більш різноманітні сценарії структурованих доходів на блокчейні. Якщо вдасться ефективно активізувати сплячий BTC і побудувати ефективну та безпечну ліквідну мережу, це відкриє глобальний простір для DeFi застосувань для цього активу в трильйонній категорії.
Біткойн ліквідності в індустрії практики
Дані показують, що станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 640 мільярдів доларів, що є значним зростанням майже на 180% у порівнянні з тим же періодом минулого року. У порівнянні з цим, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання ціни Біткойну перевищують показники Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі все ще відстає від останнього.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC зможе звільнитися на 10%, це призведе до виникнення ринку в розмірі до 180 мільярдів доларів. Якщо буде досягнуто аналогічного співвідношення TVL, як у ETH (приблизно 16%), це може звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це має потенціал для вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть може перевищити мережі загального EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
Деяка платформа ліквідності Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, лише після двох основних стабільних монет. Відомо, що TVL цієї платформи перевищив 2 мільярди доларів, а обсяг заморожених коштів новоствореної стабільної монети Біткойн перевищив 500 мільйонів доларів всього через тиждень після запуску, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для поточних власників BTC важливо максимально використати свої активи у вигляді BTC, але при цьому уникнути значних ризиків втрати капіталу, тому найкраще перетворити фіксовані активи на ліквідні активи, які легше використовувати. Таким чином, на основі Біткойна виникли важливі можливості для кредитування на блокчейні.
Деяка платформа застосувала фіксовану процентну ставку за кредитами в 8%, з професійними установами, що зберігають заставлені Біткойни, одночасно надаючи необмежену кількість стабільних монет. Це дозволяє тримачам BTC отримати більшу Ліквідність для участі в інших проектах екосистеми. Варто зазначити, що ця платформа більше зосереджується на здоровій участі роздрібних інвесторів у всій екосистемі, а не лише на великих гравцях.
Обговорення вартості стабільної монети Біткойн
З точки зору стабільних монет, на ланцюзі децентралізовані стабільні монети все ще є основними монетами, які забезпечені позиковими позиціями (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценаріїв кредитування, яке створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Екосистема певної платформи включає чотири основні бізнес-сектори: прибутковий стабільний монета на основі застави Біткойна, кредитний протокол, заснований на цьому стабільному монеті, змішана кредитна платформа, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує ставку BTC. Така модель дозволяє стабільним монетам та кредитним протоколам взаємопроникати, формуючи відносини "кредитування" базових активів, одночасно створюючи ринок стабільних монет через дизайн ліквідності та пропонуючи користувачам продукти з фіксованим доходом.
Ця платформа не лише вирішила проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойн, а й за допомогою кросчейн-технологій реалізувала багатоланцюгову сумісність, що дозволяє користувачам безперешкодно використовувати свої стабільні монети в різних екосистемах DeFi, фактично перенісши ліквідність екосистеми Біткойн на інші ланцюги.
Ця інновація забезпечує ефективне використання активів у мережі Біткойн, активуючи сплячі BTC, створюючи базову структуру, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь у діяльності з ліквідності на ланцюгу, не побоюючись вкладати великі обсяги сплячих BTC у DeFi ліквідні пул для обміну або отримання прибутку.
Висновок
З поступовим виходом активів Біткойн із стану спокою, BTCFi має шанси стати новим напрямком DeFi-активів обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем для побудови процвітаючої екосистеми на ланцюгу. Будуючи різноманітні фінансові продукти та DeFi-сценарії на основі BTC, ми переосмислимо роль BTC у сфері DeFi в мережі. Чи зможе глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти ключової точки перелому, варто буде спостерігати.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DataOnlooker
· 08-12 08:30
Задні ряди їдять кавун та чекають на великого бика, який пампить BTC
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoGovernanceOfficer
· 08-12 08:29
*зітхання* ще одна дефи наратив, що не має емпіричної основи... де ж нормативна структура?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasBankrupter
· 08-12 08:29
btc нарешті не лежить на місці, буде щось велике!
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 08-12 08:26
О другій годині ночі я дивлюсь на дані у блокчейні... Великий переказ Кита вже все пояснює.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MysteriousZhang
· 08-12 08:25
Просто хочу запитати, хто ще списує домашнє завдання?
BTCFi зростання: незабаром буде звільнена ліквідність Біткойн на трильйонному рівні
Звільнення сплячого потенціалу Біткойну: нова парадигма ліквідності трильйонного рівня
Біткойн як найбільший і якісний "фонд" у світі криптовалют має величезний потенціал, який ще не був повністю реалізований. Нещодавно найбільший на ланцюгу кредитний протокол в екосистемі Біткойн завершив важливий раунд фінансування, що означає, що BTC переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Фактично, потенціал BTC як ліквідного активу та нішева активу поступово проявляється. Ми можемо спостерігати, як формується унікальна екосистема BTCFi, яка приносить Біткойну більш різноманітні сценарії структурованих доходів на блокчейні. Якщо вдасться ефективно активізувати сплячий BTC і побудувати ефективну та безпечну ліквідну мережу, це відкриє глобальний простір для DeFi застосувань для цього активу в трильйонній категорії.
Біткойн ліквідності в індустрії практики
Дані показують, що станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 640 мільярдів доларів, що є значним зростанням майже на 180% у порівнянні з тим же періодом минулого року. У порівнянні з цим, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання ціни Біткойну перевищують показники Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюзі все ще відстає від останнього.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC зможе звільнитися на 10%, це призведе до виникнення ринку в розмірі до 180 мільярдів доларів. Якщо буде досягнуто аналогічного співвідношення TVL, як у ETH (приблизно 16%), це може звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це має потенціал для вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть може перевищити мережі загального EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
Деяка платформа ліквідності Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, лише після двох основних стабільних монет. Відомо, що TVL цієї платформи перевищив 2 мільярди доларів, а обсяг заморожених коштів новоствореної стабільної монети Біткойн перевищив 500 мільйонів доларів всього через тиждень після запуску, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для поточних власників BTC важливо максимально використати свої активи у вигляді BTC, але при цьому уникнути значних ризиків втрати капіталу, тому найкраще перетворити фіксовані активи на ліквідні активи, які легше використовувати. Таким чином, на основі Біткойна виникли важливі можливості для кредитування на блокчейні.
Деяка платформа застосувала фіксовану процентну ставку за кредитами в 8%, з професійними установами, що зберігають заставлені Біткойни, одночасно надаючи необмежену кількість стабільних монет. Це дозволяє тримачам BTC отримати більшу Ліквідність для участі в інших проектах екосистеми. Варто зазначити, що ця платформа більше зосереджується на здоровій участі роздрібних інвесторів у всій екосистемі, а не лише на великих гравцях.
Обговорення вартості стабільної монети Біткойн
З точки зору стабільних монет, на ланцюзі децентралізовані стабільні монети все ще є основними монетами, які забезпечені позиковими позиціями (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценаріїв кредитування, яке створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Екосистема певної платформи включає чотири основні бізнес-сектори: прибутковий стабільний монета на основі застави Біткойна, кредитний протокол, заснований на цьому стабільному монеті, змішана кредитна платформа, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує ставку BTC. Така модель дозволяє стабільним монетам та кредитним протоколам взаємопроникати, формуючи відносини "кредитування" базових активів, одночасно створюючи ринок стабільних монет через дизайн ліквідності та пропонуючи користувачам продукти з фіксованим доходом.
Ця платформа не лише вирішила проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойн, а й за допомогою кросчейн-технологій реалізувала багатоланцюгову сумісність, що дозволяє користувачам безперешкодно використовувати свої стабільні монети в різних екосистемах DeFi, фактично перенісши ліквідність екосистеми Біткойн на інші ланцюги.
Ця інновація забезпечує ефективне використання активів у мережі Біткойн, активуючи сплячі BTC, створюючи базову структуру, що дозволяє більшій кількості власників BTC безпечно брати участь у діяльності з ліквідності на ланцюгу, не побоюючись вкладати великі обсяги сплячих BTC у DeFi ліквідні пул для обміну або отримання прибутку.
Висновок
З поступовим виходом активів Біткойн із стану спокою, BTCFi має шанси стати новим напрямком DeFi-активів обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем для побудови процвітаючої екосистеми на ланцюгу. Будуючи різноманітні фінансові продукти та DeFi-сценарії на основі BTC, ми переосмислимо роль BTC у сфері DeFi в мережі. Чи зможе глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти ключової точки перелому, варто буде спостерігати.