Біткойн Ліквідність революція: розблокування трильйонного ринку нова парадигма
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют завжди привертав увагу своїм потенційним значенням. Нещодавно найбільший на платформі біткойн-екосистеми протокол кредитування завершив 10 мільйонів доларів США раунд фінансування, що ознаменувало прискорення зусиль щодо перетворення біткойна з простого зберігання цифрової вартості на більш активний фінансовий інструмент.
Фактично, екосистема Біткойн переживає значну трансформацію. Біткойн, як ліквідний актив та нішева монета, поступово переходить до більш розвинених структурованих доходів на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий Біткойн та побудувати безпечну ліквідну мережу, це відкриє глобальний простір для DeFi додатків для цього активу в трильйонному діапазоні.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Станом на 9 січня 2025 року, загальна заблокована вартість на ланцюгу Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів США, що на майже 180% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У той час як ринкова капіталізація та ціна Біткойну зросли більше, ніж у Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюгу залишається відносно повільною.
Варто зазначити, що якщо звільнити лише 10% ліквідності Біткойн, це може спричинити ринок до 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до TVL у Ethereum (близько 16%), буде ще більше шансів звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це значно сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть має потенціал перевершити пан-EVM мережі, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
Деяка велика платформа кредитування Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі Біткойн, поступаючись лише DAI та lisUSD. За офіційними даними, TVL цієї платформи перевищила 2 мільярди доларів, а запущений нею стабільний монета Біткойн лише через тиждень після запуску перевищила 500 мільйонів доларів в заморожених коштах, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників Біткойн це термінова потреба - максимально використати свої активи, не піддаючись великому ризику втрати основного капіталу. Протоколи позики на основі Біткойн, що працюють на блокчейні, ідеально відповідають цій потребі, надаючи власникам більше Ліквідності для участі в інших проектах екосистеми.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стейблкоїнів, децентралізовані стейблкоїни на блокчейні все ще є основними стейблкоїнами на основі позицій з боргового забезпечення (CDP). CDP по суті є розширенням для використання стейблкоїнів на основі кредитних сценаріїв, створюючи додаткові ліквідні торгові резерви для сплячих активів.
Екосистема певної платформи кредитування Біткойн включає прибуткові стабільні монети, що базуються на заставі Біткойн, кредитні протоколи, що базуються на цій стабільній монеті, змішану платформу кредитування, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують ставку BTC. Такий дизайн дозволяє стабільним монетним протоколам і кредитним протоколам проникати один в одного, формуючи при цьому відносини "кредитування" на базовому активі, будуючи ринок стабільних монет через дизайн ліквідності та надаючи користувачам продукти з фіксованим доходом.
Завдяки технології LayerZero реалізується кросчейн-сумісність, користувачі можуть без використання сторонніх кросчейн-мостів безперешкодно працювати зі стабільними монетами в кількох DeFi екосистемах, що опосередковано приносить ліквідність Біткойн екосистеми на інші ланцюги. Це не лише вирішує тривалу проблему стабільних монет в екосистемі Біткойн, але й забезпечує ефективну основу для використання активів та активації сплячих BTC.
Висновок
Зі зростанням активів Біткойн, які поступово виходять із сплячого стану, BTCFi має потенціал стати новим напрямком DeFi активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключовим інструментом для побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен за участю Біткойн переосмислить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі. Чи зможе глибока інтеграція Біткойн у сфері DeFi досягти ключового моменту повороту, заслуговує на постійну увагу ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
QuorumVoter
· 07-13 16:43
Справді, немає про що говорити, просто купуйте, як казав брат в інтернеті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorPriceNightmare
· 07-12 05:05
btc бик піднявся, це просто неймовірно!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BloodInStreets
· 07-11 18:56
Ось-ось розпочнеться нове скорочення втрат.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoHistoryClass
· 07-10 17:20
*перевіряє історичні дані* просто ще один шаблон бульбашки доткомів, але з соусом btc
Біткойн екосистеми новий прорив: BTCFi може сприяти створенню ліквідного ринку на 300 мільярдів доларів
Біткойн Ліквідність революція: розблокування трильйонного ринку нова парадигма
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют завжди привертав увагу своїм потенційним значенням. Нещодавно найбільший на платформі біткойн-екосистеми протокол кредитування завершив 10 мільйонів доларів США раунд фінансування, що ознаменувало прискорення зусиль щодо перетворення біткойна з простого зберігання цифрової вартості на більш активний фінансовий інструмент.
Фактично, екосистема Біткойн переживає значну трансформацію. Біткойн, як ліквідний актив та нішева монета, поступово переходить до більш розвинених структурованих доходів на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий Біткойн та побудувати безпечну ліквідну мережу, це відкриє глобальний простір для DeFi додатків для цього активу в трильйонному діапазоні.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Станом на 9 січня 2025 року, загальна заблокована вартість на ланцюгу Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів США, що на майже 180% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У той час як ринкова капіталізація та ціна Біткойну зросли більше, ніж у Ефіріуму, швидкість розширення його екосистеми на ланцюгу залишається відносно повільною.
Варто зазначити, що якщо звільнити лише 10% ліквідності Біткойн, це може спричинити ринок до 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до TVL у Ethereum (близько 16%), буде ще більше шансів звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Це значно сприятиме вибуховому зростанню екосистеми BTCFi і навіть має потенціал перевершити пан-EVM мережі, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
Деяка велика платформа кредитування Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі Біткойн, поступаючись лише DAI та lisUSD. За офіційними даними, TVL цієї платформи перевищила 2 мільярди доларів, а запущений нею стабільний монета Біткойн лише через тиждень після запуску перевищила 500 мільйонів доларів в заморожених коштах, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників Біткойн це термінова потреба - максимально використати свої активи, не піддаючись великому ризику втрати основного капіталу. Протоколи позики на основі Біткойн, що працюють на блокчейні, ідеально відповідають цій потребі, надаючи власникам більше Ліквідності для участі в інших проектах екосистеми.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стейблкоїнів, децентралізовані стейблкоїни на блокчейні все ще є основними стейблкоїнами на основі позицій з боргового забезпечення (CDP). CDP по суті є розширенням для використання стейблкоїнів на основі кредитних сценаріїв, створюючи додаткові ліквідні торгові резерви для сплячих активів.
Екосистема певної платформи кредитування Біткойн включає прибуткові стабільні монети, що базуються на заставі Біткойн, кредитні протоколи, що базуються на цій стабільній монеті, змішану платформу кредитування, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, що підтримують ставку BTC. Такий дизайн дозволяє стабільним монетним протоколам і кредитним протоколам проникати один в одного, формуючи при цьому відносини "кредитування" на базовому активі, будуючи ринок стабільних монет через дизайн ліквідності та надаючи користувачам продукти з фіксованим доходом.
Завдяки технології LayerZero реалізується кросчейн-сумісність, користувачі можуть без використання сторонніх кросчейн-мостів безперешкодно працювати зі стабільними монетами в кількох DeFi екосистемах, що опосередковано приносить ліквідність Біткойн екосистеми на інші ланцюги. Це не лише вирішує тривалу проблему стабільних монет в екосистемі Біткойн, але й забезпечує ефективну основу для використання активів та активації сплячих BTC.
Висновок
Зі зростанням активів Біткойн, які поступово виходять із сплячого стану, BTCFi має потенціал стати новим напрямком DeFi активів з обсягом у кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключовим інструментом для побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів і DeFi-сцен за участю Біткойн переосмислить роль BTC у всесвітньому DeFi-просторі. Чи зможе глибока інтеграція Біткойн у сфері DeFi досягти ключового моменту повороту, заслуговує на постійну увагу ринку.