Kripto Piyasası Haftalık Raporu: Merkezi Olmayan Finans ve AI Yarışmaları Piyasayı Isındırıyor

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasası belirgin bir ısınma eğilimi gösterdi, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala korku bölgesinde olmasına rağmen önemli bir iyileşme sağlandı. Stabilcoin piyasa değeri sürekli olarak artıyor, bu da kurumsal fonların hala piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasanın ısınması esas olarak iki büyük faktörden kaynaklanıyor: ABD CPI verilerinin beklentilere uygun çıkması ve piyasada yeni hükümetin kripto düzenlemesini gevşetme beklentisi. Küçük piyasa değerine sahip tokenler büyük piyasa değerine sahip olanlardan daha iyi performans gösterdi, özellikle Merkezi Olmayan Finans ve AI ile ilgili tokenlerin artış oranları belirgin şekilde yüksek, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değerine sahip tokenlere kaymaya başladığını gösteriyor.

Merkezi Olmayan Finans alanındaki toplam kilitli varlık miktarı 53.5 milyar dolara hafif bir artış gösterdi ve bir önceki döneme göre yaklaşık %1 büyüdü. Dikkate değer olan, DeFAI'nın Merkezi Olmayan Finans ve yapay zeka birleşimi olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırlaması ve bu durumun yenilikçi Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına olan güçlü talebi göstermesidir.

AI Agent bölümü güçlü bir gelişim trendini sürdürüyor, sadece AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye geçiş yapıyor. DeFAI'nın yükselişi, AI'nın şifreleme alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor, bu da kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı geliştirme ve piyasa analiz tahminleri gibi dört ana yönde kendini gösteriyor. Lider projelerin gelişim yolu, piyasanın kavramsal doğrulama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Meme token bölümü bu hafta nispeten durağan bir performans sergiledi, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki zirveden belirgin şekilde geri döndü. Bu, yatırımcıların risk iştahının saf spekülatif nitelikteki Meme tokenlerden, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını göstermektedir. Ancak, ilgili siyasi konuların ısınmasıyla birlikte, piyasa beklentileri siyasi temalı yeni bir Meme token spekülasyonu dalgasının ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

Ana akım halka açık blok zincirleri genel olarak istikrarlı bir artış göstermekte, ancak artış oranı DeFi ve AI alanlarının gerisinde kalmaktadır. AI ve DeFi ekosistem avantajına sahip halka açık blok zincirleri iyi performans göstermekte, bu da temel halka açık blok zincirlerinin değerinin giderek üst düzey uygulama ekosisteminin refah düzeyine bağımlı hale geldiğini yansıtmaktadır. Dikkate değer bir nokta, AI hesaplamalarını destekleyen halka açık blok zincirlerinin piyasa ilgisini çekmeye başlamasıdır; bu, yeni bir halka açık blok zincirleri rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini göstermektedir.

Sıcak Yarışma Analizi

Merkezi Olmayan FinansAI

Merkezi Olmayan Finans (DeFAI) bu hafta piyasanın odak noktası haline geldi, piyasa değeri geçen haftaki 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara yükseldi ve bir hafta içinde 4 katından fazla bir artış sağladı. DeFAI alanı dört tür projeye ayrılabilir: soyutlama/kullanıcı dostu yapay zeka, getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ile tahmin. Şu anda DeFAI hâlâ erken aşamada, çoğu proje soyutlama yapay zeka ve piyasa analizi tahmini yönlerine odaklanmış durumda, temsilci projeler arasında Griffain, Anon ve AXIBT yer alıyor. DeFAI, piyasa tarafından ilgi görmesine rağmen, çoğu işlev hâlâ kavramsal doğrulama aşamasında; yatırım yaparken projelerin gerçek hayata geçişine dikkat edilmeli ve spekülasyon riskine karşı uyanık olunmalıdır.

Merkezi Olmayan Finans赛道

Bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projeler esas olarak makineli tüfek havuz projelerine odaklandı:

• Folks Finance: DeBank ile işbirliği yaparak xChain hesap izleme işlevini gerçekleştirdi ve %400'e kadar ödül veren yönetim teşvik programını başlattı.
• Pancar: stS token staking miktarı 8899 milyonu aştı, FTM'yi son üç yılın en yüksek kaydıyla geride bıraktı. PaintSwap ile iş birliği yaparak SolvProtocol'ü tanıttı ve yeni bir likidite havuzu piyasaya sürdü.
• AlphaFi: Likidite çözümleri optimize ediliyor, LST ürünleri Sui zincirine yaklaşık %10 işlem hacmi katkısı sağlıyor. Güçlü bir topluluk katılımı sergiliyor, protokol gelirinin token airdrop'u ile paylaşılacağını duyuruyor.
• Echelon Market: yakında faaliyete geçeceğini duyurdu, mühendisleri aktif olarak işe alıyor. Ana token yıllık getiri oranını açıkladı: USDC %12.88, USDT %11.39, WETH %8.76.
• Astherus: USDF sabit parayı piyasaya sürdü, TVL 100 milyon doları aştı. Pazarın ikinci en büyük sürekli sözleşme ticaret platformu oldu ve BNB zinciri ile Kernel DAO ile işbirliği yaptı.

Genel olarak, DeFi projelerinin TVL'si 53 milyar dolardan 53.5 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.94, geçen haftaki negatif büyüme durumunu sona erdirdi. Bu, esasen piyasanın genel yukarı yönlü trendine ve yeni hükümet politikalarına duyulan iyimser beklentilere bağlı olarak, fonların DeFi projelerine yeniden akışını sağladı.

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta dikkat çeken halka açık blok zincirleri şunlardır:

• Sonic: Çok sayıda şifreleme para birimini destekleyen Merkezi Olmayan Finans uygulamaları sunarak, gerçek zamanlı depozito işlevini yenilikçi bir şekilde tanıttı. RedotPay ile iş birliği yaparak küresel ödeme çözümleri geliştirdi, Uniswap DAO tarafından likidite madenciliği ödülleri sağlama onayı aldı.
• Hyperliquid: SOLV token başarıyla piyasaya sürüldü, "Gün 1 üçlü senkronizasyon" sağlandı. NFT projesi Azuki ile desteklenen ANIME token ile stratejik bir işbirliği gerçekleştirildi.
• Algorand: 4.0 sürüm yükseltmesini tamamladı ve NodeKit aracını piyasaya sürdü. Mastercard gibi şirketlerle stratejik ortaklıklar kurarak anlık ödeme işlevlerini hayata geçirme çalışmalarını sürdürüyor.
• BSquared: 1.01 milyondan fazla işlemi başarıyla işledi, BTCFi ekosistemini güçlendirmek için Segment Finance ile iş birliği yaptı. Bitcoin'in AI inovasyon merkezine dönüşümünü aktif olarak destekliyor.
• Mode: "Agentic Economy" programını başlatarak 2 milyon OP ekosistem teşviki sunuyor. Mode 2025 tam DeFAI teknolojik yığın gelişim planını açıkladı.

yükseliş listesi durumu

Geçtiğimiz hafta öne çıkan tokenler şunlardır:

• ANON: DeFAI'ye yönelik AUTOMATE TypeScript çerçevesini yayımladı, çok zincirli dolaşım desteği sağladı.
• BUZZ: Solana AI Hackathon'da birinci oldu, birçok önemli özellik güncellemesi sundu.
• CGPT: Birçok önde gelen borsa üzerinde başarıyla piyasaya sürüldü, akıllı sözleşme denetleme aracı ve yeni AI temsilci sistemi tanıtıldı.
• ARC: AbstractChain, Shuttle_dev ve CryptoEternal AI ile stratejik işbirliği yaptı.
• GRIFFAIN: "Agent GM", "Agent Moby" ve "Agent Backpack" olmak üzere üç ana işlevi tanıttı.

Piyasa Görünümü

Kısa vadeli piyasa yeni hükümetin göreve başlamasından etkilenecek, dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara önerilir:

1. DeFAI projesi seçiminde, mevcut gerçek uygulama senaryolarına odaklanılmalı ve saf kavram spekülasyonlarının peşinden koşulmamalıdır.
2. Merkezi Olmayan Finans yatırımları, makineli tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına odaklanabilir, ancak kaldıraç riskini sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir.
3. Yeni hükümet politikalarındaki değişiklikleri kısa vadede gözlemlemek, körü körüne yüksek fiyatları takip etmekten kaçınmak ve yatırım portföyünün güvenliğini sağlamak.
4. AI ve Merkezi Olmayan Finans kombinasyonuna odaklanan yenilikçi projelere dikkat edin, bu bir sonraki piyasa patlama noktası olabilir.
5. Politika temalı Meme coin spekülasyon risklerine karşı dikkatli olun.