Kuru Labs: Tam zincir ticaret platformu oluşturma, emir defteri ve otomatik piyasa yapıcı mantığını birleştirme

Son günlerde, zincir üstü emir defteri ticaret platformu inşa etmeye odaklanan Kuru Labs isimli bir girişim, 11.5 milyon dolarlık A serisi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Bu yatırım turu, tanınmış bir yatırım kuruluşu tarafından yönetildi ve birçok melek yatırımcı da katıldı. Kuru Labs'ın hedefi, yüksek performanslı Monad blok zinciri üzerinde, emir defteri mimarisi ile otomatik piyasa yapıcı mantığını birleştiren bir tam zincir ticaret platformu inşa etmek; bu sayede alt yapı rekonstrüksiyonu ile profesyonel traderlar ve sıradan kullanıcılar için daha dengeli bir ürün deneyimi sunmaktır.

Kuru Labs, 2024 yılında, yüksek frekanslı ticaret, DeFi protokolleri geliştirme ve zincir üstü sistem optimizasyonu deneyimine sahip bir ekip tarafından kuruldu. Projenin temel felsefesi, tabandan başlayarak, mevcut iki ana modelin avantajlarını birleştirerek, zincir üzerinde merkezi borsa deneyimine daha yakın bir spot ticaret sistemi yeniden üretmektir.

Finansman sürecinde, Kuru Labs 2024 yılının ortalarında 2 milyon dolarlık bir tohum yatırım turunu tamamladı ve birçok tanınmış yatırım kuruluşunun desteğini aldı. Bu A turu finansmanın büyük kısmı, ekip boyutunu daha da genişletmek ve Monad ana ağında tamamen zincir üstü bir order book vizyonunu gerçekleştirmek için kullanılacaktır.

Teknik mimari açısından, Kuru Labs, bir emir defteri ile otomatik piyasa yapma işlevini birleştiren karma bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Temel fikir, zincir üzerindeki her işlem çiftinin emir defterine varsayılan bir otomatik piyasa yapma algoritması eklemektir; böylece kullanıcılar, aktif bir likidite sağlayıcısının eksikliğinde bile temel fiyat teklifi desteği alabilirler. Bu tasarım, piyasa likiditesini sürdürmek için merkezi piyasa yapıcılarına bağımlı değildir ve AMM'nin fiyat eğrisi üzerindeki tek tip kısıtlamasından farklıdır; bunun yerine her ikisi arasında esnek bir geçiş olanağı sunar.

İşlem yöntemi açısından, Kuru Labs zincir üzerindeki ortamlara uygun bir sipariş yönetim mekanizması tasarladı. Limit emirlerinin gönderimi ve iptali, düşük ve öngörülebilir gaz maliyetleri ile gerçekleştirilir, bu da piyasa yapıcıların veya stratejik traderların sık sık işlem yapmasına olanak tanır ve yüksek maliyetlerin etkinliklerini kısıtlamasını engeller. Ekip aynı zamanda katılım eşiğini düşürmeyi ve zincir üzerindeki emir defterinin fon kapsama oranını artırmayı hedefleyen pasif likidite mekanizması üzerinde çalışmaktadır.

Kuru Labs, Monad blok zincirini dağıtım platformu olarak seçti. Monad, Ethereum EVM ile uyumlu bir Layer 1 blok zinciridir ve şu anda test aşamasındadır. Mevcut EVM halka açık zincirlerden farklı olarak, Monad, temel düzeyde yürütme motorunu yeniden yapılandırarak, her saniye işleme yeteneğini artırmak ve blok oluşturma gecikmesini azaltmak için paralel mimari ve boru hattı planlama mekanizması kullanmaktadır. İç test verileri, Monad'ın kontrollü bir ortamda 10.000 TPS işleme kapasitesine ulaşabileceğini ve bir saniyede blok oluşturma hızını koruyabileceğini göstermektedir.

Kuru Labs'ın teknik mimarisi belirli bir öncülüğe sahip olmasına rağmen, gerçek sınırlamalarla da karşı karşıyadır. Monad ana ağı henüz çevrimiçi değil, zincir düzeyindeki performansı ve ağın istikrarı halka açık bir ortamda doğrulanmamıştır. Kuru Labs'ın ürün tasarımı, zincir üzerindeki işlemlerin gerçek zamanlılığına ve öngörülebilirliğine yüksek derecede bağımlıdır; eğer Monad zamanında teslim edilmezse, bu platformun çevrimiçi olma temposunu ve temel işlevlerin uygulanabilirliğini doğrudan etkileyecektir.

Kuru Labs tarafından inşa edilen karma sipariş defteri modeli, piyasa doğrulama aşamasının başındadır. Bu model, mevcut AMM ve merkezi sipariş defteri arasında yeni bir zincir içi seçenek sunmayı amaçlayarak, piyasa yapıcı davranışını geleneksel ticaret sistemine daha yakın hale getirirken, merkeziyetsiz protokollerin açıklığını ve bileşenliğini korumayı hedeflemektedir. İdeal durumda, bu mimari sadece ana akım ticaret çiftlerini değil, aynı zamanda uzun kuyruk varlıkları da kapsayarak çeşitli varlık türlerine birleşik bir ticaret altyapısı sağlamaktadır.

Ancak, mevcut aşamada hala bir dizi belirsizlik faktörü bulunmaktadır. İlk olarak, teknolojinin gerçekleştirilmesiyle ilgili riskler var; Monad'ın tasarım hedefleri çekici olsa da, beyaz kağıttan gerçek çalışma ortamına kadar bir fark bulunmaktadır. İkincisi, kullanıcıların geçişi için gerçek bir motivasyon; mevcut zincir üzerindeki işlem kullanıcılarının çoğu, AMM platformunu kullanma alışkanlığı geliştirmiş durumda, onları emir defteri modeline geçmeleri için ikna etmek kolay olmayacak.

Genel olarak, Kuru Labs'ın yenilikçi denemeleri, zincir üzerindeki işlem deneyiminin geliştirilmesi için yeni fikirler sunmaktadır, ancak başarısı zamanın testi ve pazarın onayı ile belirlenecektir.