2024 Yılı Şifreleme Sektörü Yıllık Raporu: Pazarın Yeniden Canlanması ve Yeni Eğilimler

2024'te şifreleme para piyasası dördüncü boğa piyasasına girdi, ancak gelişim seyri birçok beklentiden farklılık gösterdi. Bitcoin'in 15. yılı dolayısıyla, piyasa dinamikleri birçok faktörden önemli ölçüde etkilendi; bunlar arasında makroekonomik politikaların ayarlanması, düzenleyici ortamın değişimi ve siyasi yapıdaki dönüşüm bulunmaktadır. Bu değişiklikler, şifrelemenin yeniden kamuoyunun ilgisini çekmesini sağladı ve aynı zamanda sermaye akışına yeni kanallar açtı.

Bitcoin, 17 Aralık'ta 108,135 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı ve kripto para piyasasının toplam piyasa değerinin 3.91 trilyon dolara ulaşmasını sağladı. Bu rapor, kripto pazarının yapısından Bitcoin ve Ethereum'un performansına kadar derinlemesine bir analiz sunmakta, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve değiştirilemez token (NFT) ekosisteminin gelişimini incelemekte ve merkezi ile merkeziyetsiz ticaret platformlarının performansını gözden geçirmektedir.

Aşağıda 2024 yılı şifreleme sektörünün yedi önemli özelliği bulunmaktadır:

1. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, şifreleme para birimi pazarının toplam piyasa değeri %45,7 artarak 3,91 trilyon dolar ile kapandı, yıllık %97,7 büyüme gösterdi.

2. Bitcoin piyasasının liderliği daha da pekişti, şu anda şifreleme piyasasının toplam piyasa değerinin %53.6'sını oluşturuyor.

3. Bitcoin, 2024 yılı boyunca ve dördüncü çeyrekte ana varlık sınıflarını geride bıraktı.

4. Yapay zeka ajanlarının piyasa değeri 2024'ün dördüncü çeyreğinde %322,2 artarak 4,8 milyar dolardan 15,4 milyar dolara fırlayacak.

5. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, en büyük on Ethereum Layer 2'nin işlem hacmi %48,3 arttı ve bu platform toplam işlem hacminin %48,3'ünü elinde bulunduruyor.

6. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, merkezi borsa platformlarının spot işlem hacmi 6.45 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti ve bir önceki çeyreğe göre %111.7'lik bir artış gösterdi, bu da tarihî bir zirve oldu.

7. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Solana Ethereum'u geçerek merkeziyetsiz ticaretin hakim zinciri olacak ve tüm DEX işlemlerinin %30'undan fazlasını elinde bulunduracak.

1. Şifreleme para birimi pazarının toplam piyasa değeri büyük ölçüde arttı

2024'ün dördüncü çeyreğinde, şifreleme piyasasının toplam piyasa değeri %45,7 artarak (yaklaşık 1,07 trilyon dolar) 3,40 trilyon dolarla kapandı. Piyasa üçüncü çeyrekte kısa bir düzeltme yaşasa da, dördüncü çeyreğin ortasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından güçlü bir sıçrama yaşandı.

Yıl genelinde, şifreleme para birimi pazarının toplam piyasa değeri neredeyse iki katına çıkarak %97,7 oranında büyüdü. Piyasa değeri Aralık ortasında 3,91 trilyon dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı, ardından hafif bir düşüş yaşandı. 2024'ün dördüncü çeyreğinde ortalama günlük işlem hacmi 200,7 milyar dolara ulaşarak, üçüncü çeyrekteki 88 milyar dolardan %128,2 oranında bir artış gösterdi.

2. Bitcoin pazarındaki hakimiyet daha da güçleniyor

Bitcoin'in (BTC) piyasa payı 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yükselmeye devam ederek %0,9 arttı. Aynı dönemde, XRP dikkat çekici bir performans sergileyerek piyasa payını %3,5'e (artış %2,0) çıkararak 7. sıradan 4. sıraya yükseldi ve BNB ile Solana'yı (SOL) geride bıraktı.

Dikkate değer bir husus, Dogecoin (DOGE)'in piyasa değerinde ilk 7'ye girmesi ve USDC'yi geçmesidir. Bu, USDC'nin Nisan 2021'den bu yana ilk kez ilk 7'den çıkmasıdır. Bu arada, Ethereum (ETH) dördüncü çeyrekte zayıflamaya devam etti ve piyasa payı üçüncü çeyrekteki %13,4'ten %11,8'e düştü, bu da Nisan 2021'den beri en düşük seviyesidir.

3. Bitcoin, ana varlık sınıflarını geride bıraktı

2024'ün dördüncü çeyreği Bitcoin için bir dönüm noktasıydı; ilk kez 100,000 doları aştı ve 9 Aralık'ta 108,135 dolarlık tarihî zirveye ulaştı, ardından biraz geriledi ve yıl sonunda 93,508 dolardan kapandı. Bu, Bitcoin'in yıl boyunca %121,5'lik bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

Bitcoin'in artışı, üçüncü çeyrekteki 54,000 dolarlık dipten başladı ve ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başka bir önemli artış yaşandı. Bu artış ivmesi ayrıca, Fed'in faiz indirim politikasıyla desteklendi ve piyasalar 2025'te para politikasının gevşek kalmasını bekliyor.

Bu arada, ortalama günlük işlem hacmi dördüncü çeyrekte 31,1 milyar dolardan 62,6 milyar dolara fırlayarak bir önceki aya göre %101,3 artış gösterdi. 6 Aralık'ta Bitcoin 100.000 doları aştığında, spot işlem hacmi 190 milyar doları geçti ve yıllık yeni bir zirve kaydedildi.

4. Yapay Zeka Ajansı Piyasa Değeri Büyük Ölçüde Artış Gösterdi

Yapay zeka ajanları, Ekim ayının başında bir projenin Solana'da piyasaya sürülmesinin ardından hızla yükselen yeni bir kategori olarak ortaya çıktı. Erken dönemlerdeki bazı ilgi alanları azalmış olsa da, bu kategorinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasa değerindeki artış şaşırtıcı bir şekilde %322,2'ye ulaştı ve 4,8 milyar dolardan 15,5 milyar dolara yükseldi.

Şu anda, Solana ve bir Layer 2 platformu, yapay zeka ajanı projeleri için en aktif iki ekosistemdir. 2024 yılının sonuna kadar, bir Layer 2 platformu birçok proje aracılığıyla pazar payını önemli ölçüde ele geçirdi. Ancak, Solana Aralık ayının sonlarında yeni projeler tanıttıktan sonra, pazar payının bir kısmını geri kazanmaya başladı.

5. Ethereum Layer 2 ekosisteminin hızla gelişmesi

Ethereum Layer 2, 2024'ün dördüncü çeyreğinde sürekli bir büyüme gösteriyor ve en büyük 10 Layer 2'nin günlük işlem hacmi 15 milyon adede ulaştı. İşlem hacmindeki artış, dördüncü çeyrekte günlük işlem hacmi 7.2 milyon olan ve üçüncü çeyrekteki 4 milyon adede göre %78.7 artış gösteren bir platform tarafından yönlendiriliyor. Buna karşılık, Ethereum ana ağı dördüncü çeyrekte yaklaşık 1.2 milyon günlük işlem hacmi işledi.

Aynı zamanda, Taiko ikinci en aktif Layer 2 oldu ve Arbitrum'u geride bıraktı. Taiko, dördüncü çeyrekte %20.6'lık bir işlem payı ile Arbitrum'un %13.7'sini geçti. Taiko'nun işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre %85.5 artarken, Arbitrum'un artışı yalnızca %14.0 oldu.

6. Merkezileştirilmiş borsa işlem hacmi rekor kırdı

2024'ün dördüncü çeyreğinde, en büyük 10 merkezi borsa (CEX) için spot işlem hacmi 6.5 trilyon dolara ulaşarak bir önceki çeyreğe göre %111.7 oranında bir artış gösterdi ve tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, çeyrek işlem hacminin 6 trilyon dolar eşiğini ilk kez aşmasıdır. 2024 yılı boyunca, en büyük 10 CEX'in toplam işlem hacmi 17.4 trilyon dolara ulaşarak 2023 yılındaki 7.2 trilyon dolara kıyasla belirgin bir artış göstermiştir.

Bazı tanınmış ticaret platformları, pazar liderliğini sürdürmeye devam ediyor, Aralık ayı sonunda, ilk 10 CEX arasındaki pazar payı %34,7 olarak belirlendi. Dikkate değer bir başka nokta ise, bu platformun Aralık ayında aylık işlem hacminin 1 trilyon doları aşmasıdır; bu, 2024'te bu kilometre taşını ikinci kez aşmasıdır.

7. Solana, DEX ticaretinin hakim zinciri haline geliyor

2024'ün dördüncü çeyreğinde, Solana Ethereum'u geride bırakarak merkeziyetsiz ticaret platformu (DEX) işlemlerinin önde gelen zinciri haline geldi ve pazar payı %30'u aştı. Dördüncü çeyrekte, Solana'nın işlem hacmi 219,2 milyar dolara ulaştı ve bir önceki çeyreğe göre %152,0'lik bir artış gösterdi. Buna karşılık, Ethereum'un işlem hacmi 184,3 milyar dolardı ve pazar payı %25 ile %28 arasında değişiyordu.

Bir Layer 2 platformu, dördüncü çeyrekte Arbitrum'u başarıyla geçerek üçüncü sırada yer aldı. Pazar payı dördüncü çeyrekte %14'ün üzerine çıkarken, Arbitrum'un pazar payı %10 ile %11 arasında kaldı. Aralık ayında, bu Layer 2 platformunun pazar payı %19,0'a ulaşarak bir önceki aya göre %206,5'lik bir artış gösterdi.

Tron, en hızlı büyüyen ilk on blok zinciridir ve aylık olarak %232,7 oranında bir artış göstermiştir. İşlem hacmi, üçüncü çeyrekte 2.9 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 9.6 milyar dolara yükselmiştir. Aralık 2024'te, Tron'un piyasa payı %2,1 ile altıncı en büyük işlem zinciri olmuştur.