BTCFi: инновационное путешествие по освобождению триллионной рыночной капитализации Биткойна
Резюме
Фон возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных цепей ослабли, инфраструктура достигла насыщения, в отрасли не хватает свежих тем. В отличие от этого, экосистема Биткойн еще не сформировала полную монополию на ресурсы.
Основные решения по расширению BTC включают каналы состояния, побочные цепи, Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т. д., но все они сталкиваются с техническими вызовами, связанными с соответствием требованиям "ортодоксального" подтверждения.
Ключевые условия для развития BTCFi: межсетевое взаимодействие, расширение второго уровня, функции смарт-контрактов,完善ная инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, проблемы безопасности кросс-цепных мостов, трудности с точным захватом цен с помощью оракулов, необходимость найти уникальный путь развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и создание рынка, для получения дохода и активации большего финансового ценности BTC.
1.2 Фон развития
2023 год стал важным этапом в экосистеме Биткойн, где различные токены, представленные BRC20, вызвали заметный эффект богатства. Кроме надписей, еще одной причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, насыщенность инфраструктуры и общее отсутствие свежих тем в отрасли.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна провела 14 открытых финансовых раундов, общая сумма которых превышает 71,1 миллиона долларов США. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойна все еще полна возможностей и не сформировала полного монопольного контроля над ресурсами. На стороне активов также появились различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Ранняя точка всплеска: Протокол индексных активов
Индексные активы в основном делятся на BRC20 без привязки к UTXO и ARC20 с привязкой к UTXO. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши" и реализует технологию цветных монет через протокол Atomicals, прокладывая путь для будущего AVM.
Другие активные соглашения также включают:
ORC20: основанный на протоколе Ordinals, цель схожа со стандартом Ethereum ERC20
SRC20: подчеркивает более простую и эффективную механизму выпуска и передачи токенов
CAT20: сосредоточен на создании пользовательских токенов
Два. Расширение второго уровня и потенциал BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования все еще вызывают споры и сталкиваются с техническими сложностями, связанными с необходимостью соответствовать "ортодоксальности" Биткойна.
В текущих проектах на базе побочных цепей доля TVL CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock является наивысшей и составляет в общей сложности 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют схожие характеристики:
Доход BTCFi: аналогично вознаграждениям Babylon + вознаграждениям LRT + вознаграждениям расширенной цепи BTC + доходам LRT на цепи ETH
ETHFi доходы: процент от POS + вознаграждение за повторное залог + вознаграждение LRT + вознаграждение от расширенной цепи ETH
2.1 Состояние канала
Статус-каналы позволяют пользователям совершать множество транзакций вне основной сети, только при открытии и закрытии канала отправляя в основную сеть. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, где BTC хранится на мультиподписных адресах, а результаты транзакций в конечном итоге проверяются основной сетью.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойн, обеспечивая быстрые транзакции, полноту Тьюринга и взаимную совместимость. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, в то время как основная сеть только проверяет доказательства, предоставленные уровнем 2. Сайдчейны повышают степень децентрализации через дополнительные методы верификации, обеспечивая безопасность активов.
2.3 UTXO+клиентская проверка
UTXO+ клиентская верификация основана на характеристиках Биткойна и представляет собой оффлейн-решение, направленное на повышение эффективности и конфиденциальности. Пользователи проверяют действительность транзакций на клиенте, уменьшая нагрузку на блокчейн. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", обеспечивая безопасные оффлейн-изменения состояния.
Хотя этот план повышает эффективность и конфиденциальность, он сталкивается с проблемой изолированных данных, что препятствует развитию приложений DeFi. Необходимо улучшить прозрачность, удобство и инструменты разработки.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойн, существуют жесткие проблемы, такие как консенсус и развитие экосистемы. BCH является хардфорком из-за проблемы масштабируемости, размер блока составляет 8M, тогда как BTC решило увеличить с 1MB до 2MB.
Три. Ключ к высвобождению ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная интероперабельность: разработка надежного кросс-цепного моста, позволяющего Биткойну участвовать в других DeFi-приложениях на цепи.
Решение по расширению второго уровня: искать баланс между децентрализацией и рыночным эффектом, компенсируя недостаток децентрализации через эффект богатства.
Функция смарт-контрактов: предоставление поддержки смарт-контрактов для Биткойна через решения второго уровня или сайдчейны, реализация функций DeFi.
Инструменты разработки и инфраструктура:完善工具和基础设施,避免重复建设。
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функциональности смарт-контрактов, разработка приложений BTCFi требует преодоления ограничений протокола.
Проблема ликвидности: даже с использованием кросс-чейн мостов, ликвидность Биткойна в DeFi все еще значительно ниже, чем у других токенов.
Проблемы безопасности и доверия к кросс-чейн мостам: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн мостов, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Проблема оракулов: ограничения архитектуры Биткойна делают развертывание оракулов более сложным, возможно, потребуется полагаться на решения второго уровня или побочные цепочки.
Уникальный путь развития: в дизайне BTCFi безопасность имеет приоритет над функциональностью, возможно, сосредоточившись на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
LightningAllInHero
· 07-17 05:43
嘿 btcНа луну
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLostKey
· 07-16 10:13
Без технологий и средств - это пустые разговоры
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthDeployer
· 07-14 16:27
Как реализовать кросс-чейн - вот в чем ключевой момент.
BTCFi: Инновационный путь для раскрытия потенциала рыночной капитализации экосистемы Биткойн в триллионы
BTCFi: инновационное путешествие по освобождению триллионной рыночной капитализации Биткойна
Резюме
Фон возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных цепей ослабли, инфраструктура достигла насыщения, в отрасли не хватает свежих тем. В отличие от этого, экосистема Биткойн еще не сформировала полную монополию на ресурсы.
Основные решения по расширению BTC включают каналы состояния, побочные цепи, Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т. д., но все они сталкиваются с техническими вызовами, связанными с соответствием требованиям "ортодоксального" подтверждения.
Ключевые условия для развития BTCFi: межсетевое взаимодействие, расширение второго уровня, функции смарт-контрактов,完善ная инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, проблемы безопасности кросс-цепных мостов, трудности с точным захватом цен с помощью оракулов, необходимость найти уникальный путь развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и создание рынка, для получения дохода и активации большего финансового ценности BTC.
1.2 Фон развития
2023 год стал важным этапом в экосистеме Биткойн, где различные токены, представленные BRC20, вызвали заметный эффект богатства. Кроме надписей, еще одной причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, насыщенность инфраструктуры и общее отсутствие свежих тем в отрасли.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна провела 14 открытых финансовых раундов, общая сумма которых превышает 71,1 миллиона долларов США. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойна все еще полна возможностей и не сформировала полного монопольного контроля над ресурсами. На стороне активов также появились различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Ранняя точка всплеска: Протокол индексных активов
Индексные активы в основном делятся на BRC20 без привязки к UTXO и ARC20 с привязкой к UTXO. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши" и реализует технологию цветных монет через протокол Atomicals, прокладывая путь для будущего AVM.
Другие активные соглашения также включают:
Два. Расширение второго уровня и потенциал BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования все еще вызывают споры и сталкиваются с техническими сложностями, связанными с необходимостью соответствовать "ортодоксальности" Биткойна.
В текущих проектах на базе побочных цепей доля TVL CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock является наивысшей и составляет в общей сложности 76,56%. BTCFi и "ETHFi" демонстрируют схожие характеристики:
2.1 Состояние канала
Статус-каналы позволяют пользователям совершать множество транзакций вне основной сети, только при открытии и закрытии канала отправляя в основную сеть. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, где BTC хранится на мультиподписных адресах, а результаты транзакций в конечном итоге проверяются основной сетью.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойн, обеспечивая быстрые транзакции, полноту Тьюринга и взаимную совместимость. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, в то время как основная сеть только проверяет доказательства, предоставленные уровнем 2. Сайдчейны повышают степень децентрализации через дополнительные методы верификации, обеспечивая безопасность активов.
2.3 UTXO+клиентская проверка
UTXO+ клиентская верификация основана на характеристиках Биткойна и представляет собой оффлейн-решение, направленное на повышение эффективности и конфиденциальности. Пользователи проверяют действительность транзакций на клиенте, уменьшая нагрузку на блокчейн. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", обеспечивая безопасные оффлейн-изменения состояния.
Хотя этот план повышает эффективность и конфиденциальность, он сталкивается с проблемой изолированных данных, что препятствует развитию приложений DeFi. Необходимо улучшить прозрачность, удобство и инструменты разработки.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойн, существуют жесткие проблемы, такие как консенсус и развитие экосистемы. BCH является хардфорком из-за проблемы масштабируемости, размер блока составляет 8M, тогда как BTC решило увеличить с 1MB до 2MB.
Три. Ключ к высвобождению ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная интероперабельность: разработка надежного кросс-цепного моста, позволяющего Биткойну участвовать в других DeFi-приложениях на цепи.
Решение по расширению второго уровня: искать баланс между децентрализацией и рыночным эффектом, компенсируя недостаток децентрализации через эффект богатства.
Функция смарт-контрактов: предоставление поддержки смарт-контрактов для Биткойна через решения второго уровня или сайдчейны, реализация функций DeFi.
Инструменты разработки и инфраструктура:完善工具和基础设施,避免重复建设。
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функциональности смарт-контрактов, разработка приложений BTCFi требует преодоления ограничений протокола.
Проблема ликвидности: даже с использованием кросс-чейн мостов, ликвидность Биткойна в DeFi все еще значительно ниже, чем у других токенов.
Проблемы безопасности и доверия к кросс-чейн мостам: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн мостов, чтобы предотвратить риски централизации или технических сбоев.
Проблема оракулов: ограничения архитектуры Биткойна делают развертывание оракулов более сложным, возможно, потребуется полагаться на решения второго уровня или побочные цепочки.
Уникальный путь развития: в дизайне BTCFi безопасность имеет приоритет над функциональностью, возможно, сосредоточившись на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности.