Previsões das 13 principais tendências da indústria Blockchain em 2022

2021 foi um ano importante para a Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas superou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFTs ultrapassou 23 bilhões de dólares, os Estados Unidos lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, o Ethereum alterou seu mecanismo de taxas, o volume de DeFi em staking superou 200 bilhões de dólares, com um crescimento de 7 vezes, várias novas blockchains surgiram e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.

Recentemente, as criptomoedas passaram a ser usadas como uma forma de remessas transfronteiriças. Após o início da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas caiu e depois subiu. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos motoristas de caminhão no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoedas após os canais tradicionais de crowdfunding serem bloqueados. No futuro, as pessoas poderão usar criptomoedas para doações de caridade, algo que o sistema financeiro tradicional não consegue realizar.

O aumento do uso de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens amigáveis para desenvolvedores e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do Blockchain em 2022.

1. Surgimento de soluções de interoperabilidade entre blockchains

Em 2021, surgiram várias Blockchains L1 e soluções L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo e uma oportunidade. Entre 2017 e 2021, várias soluções L1 e L2 foram lançadas com o objetivo de aumentar a velocidade e reduzir custos, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Essas Blockchains atraem desenvolvedores para construir aplicações financeiras e jogos através de contratos inteligentes.

Para aproveitar as características de diferentes blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se importante. Atualmente, agregadores DEX como a Paraswap começaram a integrar com pontes entre cadeias, permitindo a troca de tokens entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, existem soluções entre cadeias como a Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. A Multichain já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor bloqueado.

Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora estão implantadas em várias cadeias. Isso significa que os usuários podem interagir com aplicativos específicos sem a necessidade de transferir liquidez.

2. Melhoria da experiência do usuário DEX e eficiência na alocação de fundos

Este ano, a DEX irá melhorar em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.

O algoritmo de base do DEX será mais complexo. O Uniswap segue um simples algoritmo de preços x * y = k. Embora seja fácil de entender, isso causa um grande impacto nos preços das transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.

Muitas novas DEX melhoraram os algoritmos/curvas, mais complexos mas eficientes. Exemplos famosos incluem:

• Curve: Negociação de stablecoins
• Balancer: Pool de múltiplos ativos
• Dodo: Market Maker Ativo ( PMM )
• Bancor: Liquidez unilateral

Estes algoritmos reduzem o impacto dos preços das transações, permitindo a criação de pools de liquidez menores.

Muitos DEX adotam o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 transforma o modelo AMM em algo mais próximo de um livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica. Isso é chamado de liquidez concentrada.

dYdX é uma nova DEX que utiliza um modelo de livro de ordens. Seu TVL subiu rapidamente (, em novembro de 2021, alcançando 1,1 bilhões de dólares ), com um volume de negociações próximo ao Uniswap (. O volume diário de negociações do Uniswap é de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto o dYdX é de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita do Uniswap ainda é muito superior à do dYdX, com a maior receita diária de 17,7 milhões de dólares contra 6,8 milhões de dólares. O Sushiswap planeja lançar produtos semelhantes, e mais DEXs podem seguir o exemplo.

Outras melhorias no campo DEX incluem a implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas impermanentes, processamento em lote e liquidação líquida, ordens limite, negociação alavancada e adoção de soluções L2.

3. Adoção de DeFi em L2 aumenta

Até 31 de dezembro de 2021, os ativos de várias dApps ultrapassaram 241 mil milhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol estão na liderança, representando cerca de 25% do TVL. DEXs como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum geraram 13 mil milhões de dólares em TVL.

Além do rápido crescimento do TVL da L1, que se deve aos altos rendimentos da mineração de liquidez, a TVL das soluções L2 aumentou significativamente a partir do primeiro semestre de 2021, com a Polygon subindo rapidamente de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. Soluções L2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo a atenção de participantes e desenvolvedores de DeFi.

Com mais participantes a entrar e a desenvolver novas aplicações, o campo DeFi tornou-se rapidamente congestionado, levando a uma diminuição na velocidade de aumento dos custos. À medida que o número de participantes aumenta, estes problemas irão piorar, e as principais blockchains L1 irão saturar. Assim, a maioria das taxas de gas das blockchains L1 irá aumentar.

A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos de negociação, que se tornarão um dilema eterno do Ethereum, portanto, mais ativos estão sendo transferidos para diferentes camadas.

As soluções L2 e as sidechains não apenas aumentam a velocidade das transações, mas também economizam taxas de gas, o desenvolvimento do DeFi será mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções L2. Soluções L2 como Arbitrum, Optimism e Boba têm visto um aumento no TVL, provando que a comunidade começa a aceitar rollups.

Com o aumento da velocidade, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 para L2 será simplificado, portanto, é crível que num futuro próximo todos os principais tokens lançarão versões L2, enquanto a ponte garantirá que possam mover-se de forma eficaz entre diferentes camadas.

Além do desenvolvimento da infraestrutura de Blockchain, várias aplicações de Blockchain apresentaram uma enorme prosperidade em 2021, e continuarão a crescer em 2022. Abaixo estão detalhadas essas aplicações.

4. "NFT-Fi" vai definir 2022

O volume de transações de NFT em várias plataformas já ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea na liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do total de 2021.

A tecnologia de NFT de empréstimo/garantia irá dominar este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na vista pública, tendo um impacto significativo no mundo da arte e ganhando reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs poderão continuar esta tendência. Empresas como a Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com terceiros em contas custodiadas. Os NFTs não apenas podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens de suas posições existentes em pools de liquidez, podendo ser trocados sem necessidade de fechamento prévio, e depois negociar esses ativos. Além disso, empresas como o Taker Protocol permitem que os usuários usem NFTs como garantia para pegar empréstimos, proporcionando liquidez aos detentores de NFTs.

Em 2021, 75% das transações de NFT foram realizadas na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se transferir para outras cadeias L1 e L2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multi-cadeia que permitem a transferência de NFT entre cadeias redefinirão o campo. Desde que a Solana e seu mercado de negociação de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido ao fato de que os usuários podem publicar NFTs diretamente na Polygon através da plataforma OpenSea.

A aplicação de NFT nos jogos será outro foco. A negociação de itens de jogo dará origem a vários modelos de negócios, como a análise on-chain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.

Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:

• As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFTs, uma vez que são não fungíveis.
• A plataforma NFT Ubisoft Quartz permite que as pessoas comprem produtos digitais escassos com criptomoeda.
• A Universidade da Califórnia, Berkeley, leiloou duas patentes de invenções do Prêmio Nobel em formato de NFT: edição genética CRISPR-Cas9 e terapia imunológica contra o câncer.
• NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
• Artistas vendem direitos de streaming musical aos fãs e permitem que os fãs compartilhem os direitos de streaming.

5. Reforçar a atenção à segurança

Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, estabelecendo um novo recorde. As plataformas DeFi foram responsáveis pelo roubo de 2,2 bilhões de dólares. Esse número é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos on-chain.

Os mercados centralizados Crypto.com e o protocolo Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. De acordo com a Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com cerca de 500 contas de usuários atacadas. O protocolo Wormhole, que permite aos usuários transferir ativos entre Ethereum e Solana, foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos mostram que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas de forma mais ampla.

Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução L2 Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos, o que contribui para aumentar a segurança de todo o sistema. Hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contactando publicamente as equipas ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipa do projeto e depois aceitou trabalhar para o projeto.

Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de BAYC foram enganados a vender seus BAYC a um preço baixo, tornando-se crucial reforçar a segurança cibernética dos usuários e a educação sobre segurança nas operações de Blockchain.

Com mais fundos sendo alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser levada a sério. À medida que mais inovações DeFi surgem, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na segurança. Com o endurecimento dos requisitos regulatórios, a segurança on-chain receberá uma atenção ainda maior.

6. Desenvolvimento de Protocolos Inovadores de DeFi e Staking

DeFi

Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, enfrentando uma perda temporária de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares, o que representa 30% da receita de comissões. A busca por soluções para as enormes perdas temporárias causadas pela volatilidade dos ( tokens será uma prioridade em 2022. Gerir posições de LP no Univ3 é muito mais complexo do que no UniV2, uma vez que o algoritmo ajustará a faixa de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos como Chainlink serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Mais soluções serão criadas para reduzir as perdas temporárias.

Embora em 2021 os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção. Em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área DeFi será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.

Muitos novos projetos se inspirarão na economia do token Curve e na forma como ela ajuda a evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia do token Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas CRV ) juros (.

De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum tornará-se mais cara, o que aumentará ainda mais a barreira de entrada para uso da mainnet, enquanto a L2 é mais benéfica para iniciantes. No final, apenas os whales e traders profissionais poderão usar a mainnet do Ethereum. Mesmo os novos protocolos DeFi são mais adequados para uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada realmente beneficia os market makers, mas não é amigável para os traders de varejo, pois seus lucros diminuem drasticamente devido às taxas de transação adicionais.

Pledge

Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes Blockchains e projetos, e depois utilizem esses tokens de staking derivados ), chamados de tokens de staking líquido (, para participar do DeFi. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e bloqueados.

Por exemplo, ETH-merge irá utilizar o método de prova de participação ) PoS ( para validar as transações do Ethereum. As pessoas começarão a usar tokens de staking líquido como stETH para ganhar juros continuamente, com uma taxa de rendimento anual atual de cerca de 4,4%.

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7. A Ascensão do DAO

Autonomia descentralizada