Gate Finanças Descentralizadas diário (8 de agosto de ): A funcionalidade de desbloqueio do Token WLFI na página Lockbox já está disponível; Aave v4 está prestes a ser lançado.
No dia 26 de agosto, o mercado de criptomoedas continuou em retração, com o valor total de bloqueio (TVL) do DeFi caindo para cerca de 152,55 bilhões de dólares, uma queda de 3,72% em relação a ontem. Apesar da pressão no mercado, o volume de negociações em exchanges descentralizadas (DEX) permaneceu alto, a 21,377 bilhões de dólares em 24 horas, com Uniswap, PancakeSwap e Hyperliquid ocupando as três primeiras posições. A posição dominante do ecossistema Ethereum continua sólida, com forte atividade de fundos na cadeia Solana e um aumento significativo no volume de negociações do ecossistema Base. Os principais protocolos Aave, Lido e EigenLayer apresentaram uma leve retração no TVL, mas a tendência semanal manteve-se em subida, mostrando que os fundos ainda estão focados nas principais áreas.
Visão geral do mercado DeFi
(Fonte: DeFiLlama)
Total DeFi TVL: cerca de 15.255 milhões de dólares, acompanhando a queda geral do mercado de criptomoedas, com uma retração de 3,72% em 24 horas.
DEX volume de 24 horas: cerca de 21.377 milhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (6.395 milhões de dólares), PancakeSwap (2.406 milhões de dólares), Hyperliquid (1.535 milhões de dólares).
Protocolos populares e desempenho na cadeia
Os dados dos 10 principais protocolos DeFi, calculados com base no TVL, são os seguintes:
(Fonte: DeFiLlama)
Entre os dados dos protocolos mais bem classificados, os desempenhos foram:
Aave: TVL cerca de 38,894 milhões de dólares, queda de 1,46% em um único dia, crescimento de 7,17% na última semana, taxas de cerca de 3,18 milhões de dólares em 24 horas;
Lido: TVL cerca de 38.869 milhões de dólares, queda de 4,11% em um dia, crescimento de 3,99% na última semana, taxas de aproximadamente 3,28 milhões de dólares em 24 horas;
EigenLayer: TVL cerca de 201.68 bilhões de dólares, queda de 4.19% em um dia, crescimento de 4.22% na última semana, taxas de aproximadamente 12,819 dólares em 24 horas;
Ethena: TVL cerca de 12,3 mil milhões de dólares, subiu 0,66% em um dia, cresceu 6,06% na última semana, taxas de cerca de 35.827 dólares em 24 horas;
ether. fi: TVL cerca de 11,523 milhões de dólares, queda diária de 4,35%, crescimento de 2,76% na última semana, taxas de 24 horas cerca de 1,71 milhões de dólares.
Resumo das notícias do projeto
1、Sky Protocol (antigo MakerDAO) publicou nas redes sociais que, na última semana, gastou 1.400.000 USDS para recomprar 20.060.000 SKY;
2, O vice-presidente de engenharia da Aave publicou nas redes sociais que o repositório de código Aave v4 já incorporou todos os prestadores de serviços DAO, o que é um marco importante para o desenvolvimento deste protocolo. O fundador da Aave, Stani.eth, afirmou que o Aave v4 está prestes a ser lançado;
3、De acordo com o comunicado oficial, a página de função de desbloqueio do token WLFI, Lockbox, já está online. Os usuários que possuem tokens podem mover o WLFI para o Lockbox para iniciar o processo de desbloqueio. Hora de início da retirada: 1 de setembro às 08:00, horário da costa leste dos EUA (20% da alocação inicial).
Visão geral dos principais projetos DeFi dos principais ecossistemas
O volume de negociação de 24 horas do DEX Ethereum voltou ao primeiro lugar, cerca de 5,55 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 138,87 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo os três principais projetos:
Uniswap (volume de 24 horas 3.518 milhões de dólares), Fluid (volume de 24 horas 743.68 milhões de dólares), Ekubo (734.43 milhões de dólares);
O DEX Solana ocupa o segundo lugar em volume de transações nas últimas 24 horas, atrás apenas do Ethereum, com um desempenho ainda forte, cerca de 50,81 bilhões de dólares, e um volume de transações de aproximadamente 1.092,94 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais os três principais projetos são:
HumidiFi (volume de 24 horas 1.139 milhões de dólares), Orca (volume de 24 horas 1.083 milhões de dólares), Raydium (661,85 milhões de dólares);
O volume de negociação de 24 horas da Base DEX superou o Hyperliquid L1, ocupando o terceiro lugar, com cerca de 2,366 bilhões de dólares, e o volume de negociação nos últimos 30 dias foi de aproximadamente 52,029 bilhões de dólares, sendo que os três principais projetos são:
Aerodrome (volume de 24 horas 9.6534 milhões de dólares), Uniswap (7.8171 milhões de dólares), PancakeSwap (5.6181 milhões de dólares).
Dados de mercado de tokens da seção Gate DeFi
De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho dos preços dos tokens no setor de Finanças Descentralizadas nos dez primeiros lugares é o seguinte:
(Fonte: Gate DeFi seções de mercado)
Em 26 de agosto, apesar de o mercado de criptomoedas como um todo ainda estar em tendência de queda, o setor DeFi atualmente parece estar a subir, onde:
UNI está atualmente a 9,73 dólares, com uma variação de 0,35% nas últimas 24 horas;
AAVE está atualmente a 328,89 dólares, com um aumento de 3,2% nas últimas 24 horas;
INJ está atualmente a 13,03 dólares, com uma subida de 1,79% nas últimas 24 horas;
CRV está atualmente a 0,7818 dólares, com uma queda de 0,03% nas últimas 24 horas;
MORPHO está atualmente a 2,35 dólares, com uma queda de 0,22% nas últimas 24 horas.
Interpretação das tendências do mercado
1、O mercado geral está sob pressão: a queda geral no mercado de criptomoedas exerce pressão de curto prazo sobre o TVL do DeFi, mas, olhando para a tendência semanal, os fundos relacionados ao staking, como Lido e EigenLayer, continuam a entrar lentamente, indicando que o interesse de médio a longo prazo não diminuiu.
2、Estrutura de ajuste do volume de transações DEX: Uniswap continua a dominar, o volume de transações na cadeia Ethereum retorna ao primeiro lugar, o ecossistema Solana mantém alta atividade, a cadeia Base alcança um crescimento exponencial no volume de transações em pouco tempo, mostrando que os fundos estão sendo distribuídos de forma diversificada entre várias cadeias.
O crescimento do empréstimo e da garantia é forte: o TVL da Aave está próximo de 39 bilhões de dólares, com um aumento semanal de 7,17%. O protocolo de garantia Lido também apresenta um desempenho sólido. A tendência de movimentação de fundos de ativos voláteis para projetos de rendimento estável é clara.
4、Os preços dos tokens apresentam uma clara diferenciação: tokens de destaque como AAVE e INJ registam crescimento positivo, enquanto projetos como CRV têm uma leve retração, mostrando que os fundos preferem projetos de destaque com fundamentos sólidos, com o setor DeFi apresentando uma certa propriedade de proteção.
Perspectiva do Analista
Atualmente, o mercado de Finanças Descentralizadas está em uma fase de "alta volatilidade + oportunidades estruturais" coexistindo. A oscilação dos preços do BTC e do ETH exerce pressão sobre o TVL de curto prazo, mas os fundos ativos na cadeia não saíram de forma significativa. Protocolos de destaque demonstram uma forte capacidade de suporte de capital durante o mercado em baixa, especialmente no setor de staking como Lido e EigenLayer, que se tornaram um porto seguro; ao mesmo tempo, o padrão de múltiplas cadeias está se tornando gradualmente mais claro, com o volume de negociações de Solana e Base merecendo atenção. Se os preços do mercado se estabilizarem na próxima semana, espera-se que o volume de negociações DEX e os fluxos de capital se recuperem primeiro, com tokens de destaque e protocolos de qualidade continuando a receber preferência de capital.
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Gate Finanças Descentralizadas diário (8 de agosto de ): A funcionalidade de desbloqueio do Token WLFI na página Lockbox já está disponível; Aave v4 está prestes a ser lançado.
No dia 26 de agosto, o mercado de criptomoedas continuou em retração, com o valor total de bloqueio (TVL) do DeFi caindo para cerca de 152,55 bilhões de dólares, uma queda de 3,72% em relação a ontem. Apesar da pressão no mercado, o volume de negociações em exchanges descentralizadas (DEX) permaneceu alto, a 21,377 bilhões de dólares em 24 horas, com Uniswap, PancakeSwap e Hyperliquid ocupando as três primeiras posições. A posição dominante do ecossistema Ethereum continua sólida, com forte atividade de fundos na cadeia Solana e um aumento significativo no volume de negociações do ecossistema Base. Os principais protocolos Aave, Lido e EigenLayer apresentaram uma leve retração no TVL, mas a tendência semanal manteve-se em subida, mostrando que os fundos ainda estão focados nas principais áreas.
Visão geral do mercado DeFi
(Fonte: DeFiLlama)
Total DeFi TVL: cerca de 15.255 milhões de dólares, acompanhando a queda geral do mercado de criptomoedas, com uma retração de 3,72% em 24 horas.
DEX volume de 24 horas: cerca de 21.377 milhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (6.395 milhões de dólares), PancakeSwap (2.406 milhões de dólares), Hyperliquid (1.535 milhões de dólares).
Protocolos populares e desempenho na cadeia
Os dados dos 10 principais protocolos DeFi, calculados com base no TVL, são os seguintes:
(Fonte: DeFiLlama) Entre os dados dos protocolos mais bem classificados, os desempenhos foram:
Aave: TVL cerca de 38,894 milhões de dólares, queda de 1,46% em um único dia, crescimento de 7,17% na última semana, taxas de cerca de 3,18 milhões de dólares em 24 horas;
Lido: TVL cerca de 38.869 milhões de dólares, queda de 4,11% em um dia, crescimento de 3,99% na última semana, taxas de aproximadamente 3,28 milhões de dólares em 24 horas;
EigenLayer: TVL cerca de 201.68 bilhões de dólares, queda de 4.19% em um dia, crescimento de 4.22% na última semana, taxas de aproximadamente 12,819 dólares em 24 horas;
Ethena: TVL cerca de 12,3 mil milhões de dólares, subiu 0,66% em um dia, cresceu 6,06% na última semana, taxas de cerca de 35.827 dólares em 24 horas;
ether. fi: TVL cerca de 11,523 milhões de dólares, queda diária de 4,35%, crescimento de 2,76% na última semana, taxas de 24 horas cerca de 1,71 milhões de dólares.
Resumo das notícias do projeto
1、Sky Protocol (antigo MakerDAO) publicou nas redes sociais que, na última semana, gastou 1.400.000 USDS para recomprar 20.060.000 SKY;
2, O vice-presidente de engenharia da Aave publicou nas redes sociais que o repositório de código Aave v4 já incorporou todos os prestadores de serviços DAO, o que é um marco importante para o desenvolvimento deste protocolo. O fundador da Aave, Stani.eth, afirmou que o Aave v4 está prestes a ser lançado;
3、De acordo com o comunicado oficial, a página de função de desbloqueio do token WLFI, Lockbox, já está online. Os usuários que possuem tokens podem mover o WLFI para o Lockbox para iniciar o processo de desbloqueio. Hora de início da retirada: 1 de setembro às 08:00, horário da costa leste dos EUA (20% da alocação inicial).
Visão geral dos principais projetos DeFi dos principais ecossistemas
O volume de negociação de 24 horas do DEX Ethereum voltou ao primeiro lugar, cerca de 5,55 bilhões de dólares, com um volume de negociação de aproximadamente 138,87 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, sendo os três principais projetos: Uniswap (volume de 24 horas 3.518 milhões de dólares), Fluid (volume de 24 horas 743.68 milhões de dólares), Ekubo (734.43 milhões de dólares);
O DEX Solana ocupa o segundo lugar em volume de transações nas últimas 24 horas, atrás apenas do Ethereum, com um desempenho ainda forte, cerca de 50,81 bilhões de dólares, e um volume de transações de aproximadamente 1.092,94 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, dos quais os três principais projetos são: HumidiFi (volume de 24 horas 1.139 milhões de dólares), Orca (volume de 24 horas 1.083 milhões de dólares), Raydium (661,85 milhões de dólares);
O volume de negociação de 24 horas da Base DEX superou o Hyperliquid L1, ocupando o terceiro lugar, com cerca de 2,366 bilhões de dólares, e o volume de negociação nos últimos 30 dias foi de aproximadamente 52,029 bilhões de dólares, sendo que os três principais projetos são: Aerodrome (volume de 24 horas 9.6534 milhões de dólares), Uniswap (7.8171 milhões de dólares), PancakeSwap (5.6181 milhões de dólares).
Dados de mercado de tokens da seção Gate DeFi
De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho dos preços dos tokens no setor de Finanças Descentralizadas nos dez primeiros lugares é o seguinte:
(Fonte: Gate DeFi seções de mercado)
Em 26 de agosto, apesar de o mercado de criptomoedas como um todo ainda estar em tendência de queda, o setor DeFi atualmente parece estar a subir, onde:
UNI está atualmente a 9,73 dólares, com uma variação de 0,35% nas últimas 24 horas;
AAVE está atualmente a 328,89 dólares, com um aumento de 3,2% nas últimas 24 horas;
INJ está atualmente a 13,03 dólares, com uma subida de 1,79% nas últimas 24 horas;
CRV está atualmente a 0,7818 dólares, com uma queda de 0,03% nas últimas 24 horas;
MORPHO está atualmente a 2,35 dólares, com uma queda de 0,22% nas últimas 24 horas.
Interpretação das tendências do mercado
1、O mercado geral está sob pressão: a queda geral no mercado de criptomoedas exerce pressão de curto prazo sobre o TVL do DeFi, mas, olhando para a tendência semanal, os fundos relacionados ao staking, como Lido e EigenLayer, continuam a entrar lentamente, indicando que o interesse de médio a longo prazo não diminuiu.
2、Estrutura de ajuste do volume de transações DEX: Uniswap continua a dominar, o volume de transações na cadeia Ethereum retorna ao primeiro lugar, o ecossistema Solana mantém alta atividade, a cadeia Base alcança um crescimento exponencial no volume de transações em pouco tempo, mostrando que os fundos estão sendo distribuídos de forma diversificada entre várias cadeias.
4、Os preços dos tokens apresentam uma clara diferenciação: tokens de destaque como AAVE e INJ registam crescimento positivo, enquanto projetos como CRV têm uma leve retração, mostrando que os fundos preferem projetos de destaque com fundamentos sólidos, com o setor DeFi apresentando uma certa propriedade de proteção.
Perspectiva do Analista
Atualmente, o mercado de Finanças Descentralizadas está em uma fase de "alta volatilidade + oportunidades estruturais" coexistindo. A oscilação dos preços do BTC e do ETH exerce pressão sobre o TVL de curto prazo, mas os fundos ativos na cadeia não saíram de forma significativa. Protocolos de destaque demonstram uma forte capacidade de suporte de capital durante o mercado em baixa, especialmente no setor de staking como Lido e EigenLayer, que se tornaram um porto seguro; ao mesmo tempo, o padrão de múltiplas cadeias está se tornando gradualmente mais claro, com o volume de negociações de Solana e Base merecendo atenção. Se os preços do mercado se estabilizarem na próxima semana, espera-se que o volume de negociações DEX e os fluxos de capital se recuperem primeiro, com tokens de destaque e protocolos de qualidade continuando a receber preferência de capital.