No ecossistema Web3, DePinFi está gradualmente se destacando, tornando-se uma variante de DeFi com grande potencial. Em comparação com o DeFi tradicional, a singularidade do DePinFi reside no fato de que sua base depende de uma grande quantidade de dispositivos físicos, que realizam continuamente diversos trabalhos de infraestrutura, tornando o DePinFi mais valioso e com mais cenários de aplicação.
A lógica de operação do DePinFi é semelhante ao mecanismo de prova de trabalho (POW). Na comparação entre POS e POW, o último geralmente recebe mais apoio. Essa preferência também se reflete no DePinFi, pois ele é igualmente baseado em trabalho físico real.
O núcleo das Finanças Descentralizadas tradicionais é o financeiro, visando promover a circulação de fundos entre as diversas partes da sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi na indústria Web3 tende a ficar restrita ao ciclo de fundos dentro da indústria. Em contraste, alguns novos projetos de DePin de IA e computação em nuvem atendem principalmente a clientes empresariais, conseguindo assim obter uma receita relativamente estável e contínua proveniente de fora do Web3, o que proporciona um suporte de custo mais forte e um ciclo de fundos de maior qualidade para seus produtos DePinFi.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: pool de staking nativo
A primeira geração de DePinFi geralmente adota a forma de pools nativos de staking. Os usuários podem participar do staking no site oficial do projeto, escolhendo diferentes períodos de staking (variando de 1 semana a 4 anos), quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior será o multiplicador de recompensas. Os stakers podem obter tokens de governança, possuindo o direito de voto no ecossistema, mas esses tokens geralmente não são transferíveis ou negociáveis.
Segunda Geração DePinFi: Cooperação Multiplataforma
A segunda geração de DePinFi marca a colaboração entre plataformas de projetos. Por exemplo, certos projetos DePin integram sua rede de computação GPU como um serviço de validação autônoma (AVS) nos ecossistemas de outras plataformas. Os usuários podem fazer staking de tokens e obter rendimentos do AVS. Embora o tempo de staking possa ser fixo, a taxa de retorno é incerta. Os tokens em staking geralmente podem ser convertidos em uma proporção de 1:1 em tokens transferíveis e negociáveis.
A terceira geração de Finanças Descentralizadas: produtos derivados financeiros
A terceira geração de DePinFi promoveu ainda mais a inovação financeira, introduzindo derivativos mais complexos. Os usuários podem converter os tokens obtidos através de staking em outras formas e, posteriormente, dividi-los em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital geralmente oferecem uma taxa de retorno estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado em relação aos lucros futuros, apresentando maior risco e potencial de retorno.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
A terceira geração de Finanças Descentralizadas DePinFi oferece aos usuários várias estratégias de investimento:
Estratégia de Alto Risco: Aumentar a quantidade de tokens de alto risco e alta recompensa através de divisões e reinvestimentos repetidos.
Estratégia Conservadora: Focar na acumulação de tokens de baixo risco e rendimento estável.
Estratégia de Hedge: Ajustar a proporção de detenção de diferentes tipos de tokens com base nas expectativas do mercado, a fim de equilibrar risco e retorno.
Estratégia de Liquidez: Ganhar taxas de transação oferecendo liquidez.
Estratégia de Arbitragem: Utilizar a flutuação de preços entre diferentes tokens para arbitrar.
Futuro do DePinFi
O desenvolvimento do DePinFi está a criar um novo capítulo nas finanças Web3. No entanto, nem todos os projetos DePin conseguem replicar este modelo com sucesso. O verdadeiro DePinFi valioso precisa de ser baseado em necessidades reais dos clientes e em fontes de rendimento estáveis.
Com o avanço da tecnologia e a melhoria do ecossistema, podemos esperar ver mais produtos inovadores de Finanças Descentralizadas surgirem. Esses produtos podem integrar ainda mais áreas como computação distribuída, armazenamento descentralizado, inteligência artificial e jogos, oferecendo aos investidores ferramentas mais diversificadas para gestão de risco e otimização de retornos.
O desenvolvimento do DePinFi não é apenas uma inovação financeira, mas também um forte apoio à economia real e à infraestrutura digital. Ele tem o potencial de se tornar uma importante ponte entre as finanças tradicionais e o mundo Web3, impulsionando toda a indústria em direção a uma direção mais madura e diversificada.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
10 Curtidas
Recompensa
10
3
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
GasFeeVictim
· 18h atrás
Máquinas físicas são mais confiáveis do que Tokens~
Ver originalResponder0
NestedFox
· 18h atrás
É mais um conceito pretensioso, nada mais do que especulação.
DePinFi: uma nova forma de Finanças Descentralizadas que integra infraestruturas físicas e sua evolução
DePinFi: Nova forma de Finanças Descentralizadas
No ecossistema Web3, DePinFi está gradualmente se destacando, tornando-se uma variante de DeFi com grande potencial. Em comparação com o DeFi tradicional, a singularidade do DePinFi reside no fato de que sua base depende de uma grande quantidade de dispositivos físicos, que realizam continuamente diversos trabalhos de infraestrutura, tornando o DePinFi mais valioso e com mais cenários de aplicação.
A lógica de operação do DePinFi é semelhante ao mecanismo de prova de trabalho (POW). Na comparação entre POS e POW, o último geralmente recebe mais apoio. Essa preferência também se reflete no DePinFi, pois ele é igualmente baseado em trabalho físico real.
O núcleo das Finanças Descentralizadas tradicionais é o financeiro, visando promover a circulação de fundos entre as diversas partes da sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi na indústria Web3 tende a ficar restrita ao ciclo de fundos dentro da indústria. Em contraste, alguns novos projetos de DePin de IA e computação em nuvem atendem principalmente a clientes empresariais, conseguindo assim obter uma receita relativamente estável e contínua proveniente de fora do Web3, o que proporciona um suporte de custo mais forte e um ciclo de fundos de maior qualidade para seus produtos DePinFi.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: pool de staking nativo
A primeira geração de DePinFi geralmente adota a forma de pools nativos de staking. Os usuários podem participar do staking no site oficial do projeto, escolhendo diferentes períodos de staking (variando de 1 semana a 4 anos), quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior será o multiplicador de recompensas. Os stakers podem obter tokens de governança, possuindo o direito de voto no ecossistema, mas esses tokens geralmente não são transferíveis ou negociáveis.
Segunda Geração DePinFi: Cooperação Multiplataforma
A segunda geração de DePinFi marca a colaboração entre plataformas de projetos. Por exemplo, certos projetos DePin integram sua rede de computação GPU como um serviço de validação autônoma (AVS) nos ecossistemas de outras plataformas. Os usuários podem fazer staking de tokens e obter rendimentos do AVS. Embora o tempo de staking possa ser fixo, a taxa de retorno é incerta. Os tokens em staking geralmente podem ser convertidos em uma proporção de 1:1 em tokens transferíveis e negociáveis.
A terceira geração de Finanças Descentralizadas: produtos derivados financeiros
A terceira geração de DePinFi promoveu ainda mais a inovação financeira, introduzindo derivativos mais complexos. Os usuários podem converter os tokens obtidos através de staking em outras formas e, posteriormente, dividi-los em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital geralmente oferecem uma taxa de retorno estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado em relação aos lucros futuros, apresentando maior risco e potencial de retorno.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
A terceira geração de Finanças Descentralizadas DePinFi oferece aos usuários várias estratégias de investimento:
Futuro do DePinFi
O desenvolvimento do DePinFi está a criar um novo capítulo nas finanças Web3. No entanto, nem todos os projetos DePin conseguem replicar este modelo com sucesso. O verdadeiro DePinFi valioso precisa de ser baseado em necessidades reais dos clientes e em fontes de rendimento estáveis.
Com o avanço da tecnologia e a melhoria do ecossistema, podemos esperar ver mais produtos inovadores de Finanças Descentralizadas surgirem. Esses produtos podem integrar ainda mais áreas como computação distribuída, armazenamento descentralizado, inteligência artificial e jogos, oferecendo aos investidores ferramentas mais diversificadas para gestão de risco e otimização de retornos.
O desenvolvimento do DePinFi não é apenas uma inovação financeira, mas também um forte apoio à economia real e à infraestrutura digital. Ele tem o potencial de se tornar uma importante ponte entre as finanças tradicionais e o mundo Web3, impulsionando toda a indústria em direção a uma direção mais madura e diversificada.