Nova Paradigma de Investimento em Web3: Lógica e Desafios do Investimento em Incubação
Com as mudanças no mercado de criptomoedas, o setor de investimento em Web3 está passando por uma mudança de paradigma. O modelo tradicional de "investir-esperar-sair" está dando lugar a investimentos incubatórios de maior envolvimento. Este novo modelo não se trata apenas da injeção de capital, mas sim de uma integração abrangente de recursos e capacitação.
A lógica central do investimento em incubação
Num ambiente onde os projetos Web3 atuais têm dificuldade em explodir no mercado apenas com notícias de financiamento, os investidores começaram a perceber que o simples investimento financeiro não é suficiente para impulsionar o desenvolvimento do projeto. O investimento de incubação surgiu, transformando os investidores de meros provedores de capital em participantes profundos e co-construtores do projeto.
Este modelo de investimento geralmente inclui os seguintes elementos-chave:
Capacitação ecológica: fornecer recursos-chave como fluxo de usuários e integração de carteiras para ajudar o projeto a rapidamente adquirir uma base inicial de usuários.
Suporte técnico: fornecer suporte profissional em áreas como arquitetura de base, auditoria de segurança e testes de produtos.
Promoção de mercado: Assistir projetos na realização de marketing de conteúdo, operação de comunidades, eventos conjuntos e outras promoções abrangentes.
Colaboração em conformidade: Desde a due diligence pré-investimento até o acompanhamento da consultoria em conformidade, fornecendo suporte jurídico completo ao projeto.
Algumas instituições conhecidas, como o departamento de investimentos de uma determinada plataforma de negociação, já estão a praticar este modelo, ajudando os projetos investidos a crescer rapidamente, através da oferta de um suporte abrangente de recursos ecológicos. Até mesmo algumas instituições tradicionais de capital de risco começaram a integrar a filosofia de incubação em seu sistema de investimentos, oferecendo suporte abrangente aos projetos, desde a formação de equipes até as relações governamentais.
Desafios legais do investimento em incubação
No entanto, a participação profunda também implica maiores riscos legais. Os principais desafios que os investimentos de incubação enfrentam incluem:
Limites de identidade difusos: os investidores podem ser considerados como os "controladores de fato" do projeto, assumindo mais responsabilidades legais.
Modelo de rendimento complexo: as diversas formas de rendimento podem envolver questões de conformidade, como emissão de valores mobiliários e declaração de impostos.
Risco de tokens: A emissão e a circulação de tokens continuam a ser áreas de foco da regulamentação.
Estratégia de Conformidade
Para enfrentar esses desafios, os investidores podem considerar as seguintes estratégias:
Estabelecer uma estrutura de investimento profissional: isolar riscos pessoais através da criação de entidades no exterior.
Projetar cuidadosamente o modelo de token: evitar que o token seja considerado um valor mobiliário, enfatizando sua funcionalidade em vez de atributos de investimento.
Escolha a jurisdição legal apropriada: escolha um ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto.
Conclusão
O investimento em incubação trouxe novas oportunidades para o campo do Web3, mas também vem acompanhado de maiores riscos e responsabilidades. Os investidores precisam pesar seus próprios recursos e capacidade de assumir riscos, escolhendo a forma de participação mais adequada. Para os investidores dispostos a se envolver profundamente e que têm a capacidade de integrar recursos, o investimento em incubação não só pode trazer retornos significativos, mas também é uma excelente oportunidade para participar na construção do ecossistema Web3.
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Investimento em incubação Web3: lógica e desafios de um novo paradigma
Nova Paradigma de Investimento em Web3: Lógica e Desafios do Investimento em Incubação
Com as mudanças no mercado de criptomoedas, o setor de investimento em Web3 está passando por uma mudança de paradigma. O modelo tradicional de "investir-esperar-sair" está dando lugar a investimentos incubatórios de maior envolvimento. Este novo modelo não se trata apenas da injeção de capital, mas sim de uma integração abrangente de recursos e capacitação.
A lógica central do investimento em incubação
Num ambiente onde os projetos Web3 atuais têm dificuldade em explodir no mercado apenas com notícias de financiamento, os investidores começaram a perceber que o simples investimento financeiro não é suficiente para impulsionar o desenvolvimento do projeto. O investimento de incubação surgiu, transformando os investidores de meros provedores de capital em participantes profundos e co-construtores do projeto.
Este modelo de investimento geralmente inclui os seguintes elementos-chave:
Capacitação ecológica: fornecer recursos-chave como fluxo de usuários e integração de carteiras para ajudar o projeto a rapidamente adquirir uma base inicial de usuários.
Suporte técnico: fornecer suporte profissional em áreas como arquitetura de base, auditoria de segurança e testes de produtos.
Promoção de mercado: Assistir projetos na realização de marketing de conteúdo, operação de comunidades, eventos conjuntos e outras promoções abrangentes.
Colaboração em conformidade: Desde a due diligence pré-investimento até o acompanhamento da consultoria em conformidade, fornecendo suporte jurídico completo ao projeto.
Algumas instituições conhecidas, como o departamento de investimentos de uma determinada plataforma de negociação, já estão a praticar este modelo, ajudando os projetos investidos a crescer rapidamente, através da oferta de um suporte abrangente de recursos ecológicos. Até mesmo algumas instituições tradicionais de capital de risco começaram a integrar a filosofia de incubação em seu sistema de investimentos, oferecendo suporte abrangente aos projetos, desde a formação de equipes até as relações governamentais.
Desafios legais do investimento em incubação
No entanto, a participação profunda também implica maiores riscos legais. Os principais desafios que os investimentos de incubação enfrentam incluem:
Limites de identidade difusos: os investidores podem ser considerados como os "controladores de fato" do projeto, assumindo mais responsabilidades legais.
Modelo de rendimento complexo: as diversas formas de rendimento podem envolver questões de conformidade, como emissão de valores mobiliários e declaração de impostos.
Risco de tokens: A emissão e a circulação de tokens continuam a ser áreas de foco da regulamentação.
Estratégia de Conformidade
Para enfrentar esses desafios, os investidores podem considerar as seguintes estratégias:
Estabelecer uma estrutura de investimento profissional: isolar riscos pessoais através da criação de entidades no exterior.
Projetar cuidadosamente o modelo de token: evitar que o token seja considerado um valor mobiliário, enfatizando sua funcionalidade em vez de atributos de investimento.
Escolha a jurisdição legal apropriada: escolha um ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto.
Conclusão
O investimento em incubação trouxe novas oportunidades para o campo do Web3, mas também vem acompanhado de maiores riscos e responsabilidades. Os investidores precisam pesar seus próprios recursos e capacidade de assumir riscos, escolhendo a forma de participação mais adequada. Para os investidores dispostos a se envolver profundamente e que têm a capacidade de integrar recursos, o investimento em incubação não só pode trazer retornos significativos, mas também é uma excelente oportunidade para participar na construção do ecossistema Web3.