Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Bitcoin lidera novos máximos de mercado, ecossistema multichain em pleno desenvolvimento
Em 2024, o mercado de encriptação recebeu a quarta onda de alta, embora sua trajetória de desenvolvimento tenha sido diferente das expectativas de muitos. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por múltiplos fatores, incluindo a aprovação de ETFs à vista nos EUA, a política de redução de taxas de juros dos bancos centrais e as mudanças no cenário político. Esses fatores juntos impulsionaram a encriptação a se tornar novamente o foco da atenção mainstream, enquanto o lançamento de ETFs abriu novas vias para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108,135 dólares no final do ano, elevando o valor de mercado total de todo o mercado de encriptação a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa de forma abrangente o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho das principais cadeias públicas, a evolução dos ecossistemas DeFi e NFT, bem como as tendências de desenvolvimento das plataformas de negociação. Abaixo estão sete destaques chave:
A capitalização de mercado cresceu significativamente: no quarto trimestre de 2024, a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, com um aumento anual de 97,7%.
A dominância do Bitcoin aumenta: o Bitcoin representa 53,6% do valor total de mercado de encriptação, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado.
Bitcoin apresenta um desempenho excecional: ao longo de 2024 e no quarto trimestre, o desempenho do Bitcoin superou o de outras principais classes de ativos.
Explosão do mercado de agentes de IA: no quarto trimestre de 2024, o valor de mercado da categoria de agentes de IA disparou de 4.8 bilhões de dólares para 15.4 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento impressionante de 322,2%.
O ecossistema Layer 2 está a prosperar: no quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum aumentou 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% desse volume de transações.
Inovações nas plataformas de negociação centralizadas atingem novos máximos: no quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
Mudança na competição das cadeias públicas: No quarto trimestre de 2024, uma certa cadeia pública superará o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, representando mais de 30% de todas as transações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas aumentou em 1,07 trilhões de dólares, com um crescimento de 45,7%, encerrando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por uma breve diminuição de momentum no terceiro trimestre, teve um forte ressurgimento no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos. Ao longo do ano, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase dobrou, com um crescimento de 97,7%. O valor de mercado atingiu um recorde histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar ligeiramente. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de negociação no quarto trimestre alcançou 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Mudança no panorama do mercado
A dominância do mercado do Bitcoin continua a subir de forma constante, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP teve um desempenho especialmente notável, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%), subindo da 7ª para a 4ª posição, ultrapassando vários concorrentes principais. O Dogecoin (DOGE) entrou pela primeira vez no top 7 em termos de capitalização de mercado, substituindo a posição do USDC. O Ethereum (ETH) continuou a descer no quarto trimestre, com a sua quota de mercado a cair de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin desempenho análise
O quarto trimestre de 2024 foi um trimestre marcante para o Bitcoin. O Bitcoin superou pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, antes de recuar ligeiramente e fechar o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%. O desempenho robusto do Bitcoin deve-se a múltiplos fatores, incluindo os resultados das eleições nos EUA e as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed. No quarto trimestre, o volume médio diário de negociações do Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um aumento de 101,3%. Em 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou 100.000 dólares, o volume de negociações em espécie em um único dia ultrapassou 190 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Mercados Emergentes: Agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria, tiveram um desempenho notável no quarto trimestre de 2024. O valor de mercado desta categoria disparou de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 322,2%. Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em duas principais blockchains, que aumentaram significativamente a sua quota de mercado através do lançamento de projetos inovadores. É importante notar que o panorama da concorrência neste setor está mudando rapidamente, com uma intensa disputa pela quota de mercado entre as diferentes blockchains.
Desenvolvimento do ecossistema Layer 2
O Layer 2 do Ethereum continua a se desenvolver rapidamente no quarto trimestre de 2024. O volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingiu 15 milhões de transações, muito acima das 1,2 milhão de transações da rede principal do Ethereum. Uma plataforma Layer 2 se destacou especialmente, ocupando 48,3% da participação nas transações no quarto trimestre, com um volume médio diário de transações que aumentou de 4 milhões para 7,2 milhões, um aumento de 78,7%. Outro ponto a ser observado é o Taiko, que se tornou o segundo Layer 2 mais ativo, superando o Arbitrum, ocupando 20,6% da participação nas transações no quarto trimestre.
Tendências de Desenvolvimento da Plataforma de Negociação
No quarto trimestre de 2024, o desempenho das plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu um novo recorde. O volume de negociação à vista dos dez principais CEX alcançou 6,5 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, sendo este o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassou a marca de 6 trilhões de dólares. Ao longo do ano, o volume total de negociação dos dez principais CEX atingiu 17,4 trilhões de dólares, um aumento significativo em comparação com os 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação líder manteve a sua posição dominante no mercado, alcançando uma quota de mercado de 34,7% em dezembro e ultrapassando 1 trilhão de dólares em volume de negociação nesse mês.
No que diz respeito às plataformas de negociação descentralizadas (DEX), o quarto trimestre de 2024 assistiu a uma mudança significativa no panorama competitivo das blockchains públicas. Uma determinada blockchain superou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para as transações DEX, representando mais de 30% de todas as transações. O volume de transações desta blockchain no quarto trimestre atingiu 219,2 bilhões de dólares, com um crescimento trimestral de 152,0%. Em contraste, o volume de transações do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Vale a pena notar que, apesar do desempenho trimestral ter sido superado, o Ethereum ainda mantém a liderança em termos anuais, ocupando 33,5% do volume de transações DEX.
Além disso, uma plataforma Layer 2 teve um desempenho notável nas transações DEX, superando com sucesso a Arbitrum e ocupando o terceiro lugar. Sua participação de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, alcançando 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao mês anterior.
Conclusão
Em 2024, o mercado de criptomoedas demonstrou um forte impulso de crescimento e uma tendência de desenvolvimento diversificada. Bitcoin não apenas atingiu novos recordes, mas também consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado. Ao mesmo tempo, o rápido desenvolvimento de áreas emergentes como agentes de IA e soluções Layer 2, bem como a intensa concorrência entre blockchains públicas, refletem a maturação e inovação contínuas do ecossistema da indústria de encriptação. Com a entrada contínua de investidores institucionais e a gradual clarificação do ambiente regulatório, espera-se que a indústria de encriptação continue a manter o impulso de crescimento no futuro, trazendo mais inovações e oportunidades para o sistema financeiro global.
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MetaverseHobo
· 07-19 14:25
bull run é o meu palco
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TradFiRefugee
· 07-19 13:24
bull run verdadeiro e delicioso, Tudo em até vender a panela e o ferro
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GasFeePhobia
· 07-18 14:10
Ainda a fazer DCA
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ResearchChadButBroke
· 07-16 16:39
bull run 盈薄亏厚 别贪
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SlowLearnerWang
· 07-16 16:31
Outra vez a subir, estamos ainda a vigiar na borda.
Relatório do mercado de criptomoedas de 2024: Bitcoin atinge um novo recorde, explosão de agentes de IA, Camada 2 em pleno desenvolvimento
Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Bitcoin lidera novos máximos de mercado, ecossistema multichain em pleno desenvolvimento
Em 2024, o mercado de encriptação recebeu a quarta onda de alta, embora sua trajetória de desenvolvimento tenha sido diferente das expectativas de muitos. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi significativamente impulsionada por múltiplos fatores, incluindo a aprovação de ETFs à vista nos EUA, a política de redução de taxas de juros dos bancos centrais e as mudanças no cenário político. Esses fatores juntos impulsionaram a encriptação a se tornar novamente o foco da atenção mainstream, enquanto o lançamento de ETFs abriu novas vias para o fluxo de capital. O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108,135 dólares no final do ano, elevando o valor de mercado total de todo o mercado de encriptação a um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares.
Este relatório analisa de forma abrangente o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, abrangendo o panorama do mercado, o desempenho das principais cadeias públicas, a evolução dos ecossistemas DeFi e NFT, bem como as tendências de desenvolvimento das plataformas de negociação. Abaixo estão sete destaques chave:
A capitalização de mercado cresceu significativamente: no quarto trimestre de 2024, a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, com um aumento anual de 97,7%.
A dominância do Bitcoin aumenta: o Bitcoin representa 53,6% do valor total de mercado de encriptação, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado.
Bitcoin apresenta um desempenho excecional: ao longo de 2024 e no quarto trimestre, o desempenho do Bitcoin superou o de outras principais classes de ativos.
Explosão do mercado de agentes de IA: no quarto trimestre de 2024, o valor de mercado da categoria de agentes de IA disparou de 4.8 bilhões de dólares para 15.4 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento impressionante de 322,2%.
O ecossistema Layer 2 está a prosperar: no quarto trimestre de 2024, o volume de transações dos dez principais Layer 2 do Ethereum aumentou 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% desse volume de transações.
Inovações nas plataformas de negociação centralizadas atingem novos máximos: no quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
Mudança na competição das cadeias públicas: No quarto trimestre de 2024, uma certa cadeia pública superará o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, representando mais de 30% de todas as transações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das moedas encriptadas aumentou em 1,07 trilhões de dólares, com um crescimento de 45,7%, encerrando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por uma breve diminuição de momentum no terceiro trimestre, teve um forte ressurgimento no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos. Ao longo do ano, o valor total de mercado das moedas encriptadas quase dobrou, com um crescimento de 97,7%. O valor de mercado atingiu um recorde histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar ligeiramente. Ao mesmo tempo, o volume médio diário de negociação no quarto trimestre alcançou 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Mudança no panorama do mercado
A dominância do mercado do Bitcoin continua a subir de forma constante, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP teve um desempenho especialmente notável, com a sua quota de mercado a aumentar para 3,5% (crescimento de 2,0%), subindo da 7ª para a 4ª posição, ultrapassando vários concorrentes principais. O Dogecoin (DOGE) entrou pela primeira vez no top 7 em termos de capitalização de mercado, substituindo a posição do USDC. O Ethereum (ETH) continuou a descer no quarto trimestre, com a sua quota de mercado a cair de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.
Bitcoin desempenho análise
O quarto trimestre de 2024 foi um trimestre marcante para o Bitcoin. O Bitcoin superou pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, antes de recuar ligeiramente e fechar o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%. O desempenho robusto do Bitcoin deve-se a múltiplos fatores, incluindo os resultados das eleições nos EUA e as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed. No quarto trimestre, o volume médio diário de negociações do Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um aumento de 101,3%. Em 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou 100.000 dólares, o volume de negociações em espécie em um único dia ultrapassou 190 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Mercados Emergentes: Agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria, tiveram um desempenho notável no quarto trimestre de 2024. O valor de mercado desta categoria disparou de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 322,2%. Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em duas principais blockchains, que aumentaram significativamente a sua quota de mercado através do lançamento de projetos inovadores. É importante notar que o panorama da concorrência neste setor está mudando rapidamente, com uma intensa disputa pela quota de mercado entre as diferentes blockchains.
Desenvolvimento do ecossistema Layer 2
O Layer 2 do Ethereum continua a se desenvolver rapidamente no quarto trimestre de 2024. O volume médio diário de transações dos dez principais Layer 2 atingiu 15 milhões de transações, muito acima das 1,2 milhão de transações da rede principal do Ethereum. Uma plataforma Layer 2 se destacou especialmente, ocupando 48,3% da participação nas transações no quarto trimestre, com um volume médio diário de transações que aumentou de 4 milhões para 7,2 milhões, um aumento de 78,7%. Outro ponto a ser observado é o Taiko, que se tornou o segundo Layer 2 mais ativo, superando o Arbitrum, ocupando 20,6% da participação nas transações no quarto trimestre.
Tendências de Desenvolvimento da Plataforma de Negociação
No quarto trimestre de 2024, o desempenho das plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu um novo recorde. O volume de negociação à vista dos dez principais CEX alcançou 6,5 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, sendo este o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassou a marca de 6 trilhões de dólares. Ao longo do ano, o volume total de negociação dos dez principais CEX atingiu 17,4 trilhões de dólares, um aumento significativo em comparação com os 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação líder manteve a sua posição dominante no mercado, alcançando uma quota de mercado de 34,7% em dezembro e ultrapassando 1 trilhão de dólares em volume de negociação nesse mês.
No que diz respeito às plataformas de negociação descentralizadas (DEX), o quarto trimestre de 2024 assistiu a uma mudança significativa no panorama competitivo das blockchains públicas. Uma determinada blockchain superou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para as transações DEX, representando mais de 30% de todas as transações. O volume de transações desta blockchain no quarto trimestre atingiu 219,2 bilhões de dólares, com um crescimento trimestral de 152,0%. Em contraste, o volume de transações do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Vale a pena notar que, apesar do desempenho trimestral ter sido superado, o Ethereum ainda mantém a liderança em termos anuais, ocupando 33,5% do volume de transações DEX.
Além disso, uma plataforma Layer 2 teve um desempenho notável nas transações DEX, superando com sucesso a Arbitrum e ocupando o terceiro lugar. Sua participação de mercado ultrapassou 14% no quarto trimestre, alcançando 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao mês anterior.
Conclusão
Em 2024, o mercado de criptomoedas demonstrou um forte impulso de crescimento e uma tendência de desenvolvimento diversificada. Bitcoin não apenas atingiu novos recordes, mas também consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado. Ao mesmo tempo, o rápido desenvolvimento de áreas emergentes como agentes de IA e soluções Layer 2, bem como a intensa concorrência entre blockchains públicas, refletem a maturação e inovação contínuas do ecossistema da indústria de encriptação. Com a entrada contínua de investidores institucionais e a gradual clarificação do ambiente regulatório, espera-se que a indústria de encriptação continue a manter o impulso de crescimento no futuro, trazendo mais inovações e oportunidades para o sistema financeiro global.