Nova solução de Bitcoin em cadeia cruzada surge: Início dos testes do FAssets

Com a expectativa de aprovação do ETF de Bitcoin à vista aquecendo e o aumento dos preços dos ativos padrão BRC-20, o desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a receber novas oportunidades. Isso inclui não apenas o próprio Bitcoin, mas também inovações como o Bitcoin em cadeia cruzada.

Flare como uma solução Layer 1 única, oferece a ponte e o serviço de oráculo oficial de cadeia cruzada, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas-chave. Isso significa que a Flare não apenas suporta a Máquina Virtual Ethereum (EVM), mas também fornece soluções para comunicação segura entre blockchains.

No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes, como BTC e DOGE, possam ser utilizados na plataforma Flare. Mais adiante, com a ajuda de pontes de cadeia cruzada como LayerCake, esses ativos também podem ser transferidos para outras blockchains. No mercado atual, onde os ativos de Bitcoin em cadeia cruzada são predominantemente tratados de forma centralizada, esta solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.

FAssets: solução de ponte cadeia cruzada sem confiança

No ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado dos tokens nativos das redes públicas é superior ao das dApps na cadeia, pois as dApps dependem da segurança da rede pública. Somente quando o valor do token nativo da rede pública é mais alto, sua segurança pode fornecer uma melhor proteção para as dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras redes públicas precisam depender de cadeias cruzadas para trazer esses ativos. Isso equivale a construir a segurança dos ativos na rede pública sobre as cadeias cruzadas.

Muitas cadeias públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. De fato, algumas cadeias públicas já sofreram ataques por causa disso. As cadeias públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Alguns ecossistemas de cadeias públicas, portanto, foram impactados de forma devastadora.

FAssets é uma solução de cadeia cruzada projetada especificamente para o Flare. Ela permite que tokens em cadeias não inteligentes sejam usados com segurança em contratos inteligentes no Flare, sem depender de confiança. O processo de cunhagem do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não apenas o cunhador precisa de 1:1 em colateral, mas o agente responsável pela cunhagem também precisa realizar uma colateralização excessiva. Esta prática é semelhante ao mecanismo de alguns protocolos iniciais, mas o FAssets permite que o agente utilize uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, Bitcoin, Ethereum e o token nativo do Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.

A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais da Flare (FTSO). O conector de estado permite que informações de outras cadeias possam ser usadas em contratos inteligentes da Flare sem necessidade de confiança, garantindo que os ativos subjacentes dos emissores sejam entregues de forma segura a um endereço específico. O FTSO fornece à Flare feeds de preços em tempo real, garantindo que o valor das garantias nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de emissão de moeda e partes envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de cadeias que não são contratos inteligentes para a rede Flare, a fim de serem utilizados em diversas aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:

1. O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.

2. O usuário envia ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.

3. O agente usa o conector de estado Flare para verificar que os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.

4. Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20 que podem ser usados nas aplicações DeFi da Flare ou serem ligados a outras cadeias EVM através de pontes como a LayerCake.

O processo de cunhagem pode aqui chegar a um ponto final, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de sobrecolateralização; se o colateral for insuficiente, será realizada uma liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorizar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/resgatador, agente, liquidante e desafiador.

Os emissores e resgatadores, como o próprio nome indica, são os clientes que iniciam o processo de emissão ou resgate, que podem ser usuários da rede Flare. O agente é responsável pela emissão e resgate de FAssets, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de emissão e os ativos emitidos de FAssets sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação; quando o valor da garantia do agente é muito baixo, o liquidante converterá a garantia do agente em FAssets. O desafiador usa um conector de estado para detectar se os fundos do agente estão depositados em um contrato específico; caso contrário, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidadas.

Para garantir que todo o processo não tenha a participação de terceiros centralizados, o plano da FAssets é mais complexo em comparação com outras cadeias cruzadas, necessitando da cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema não só envolve o processo de emissão e resgate, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações oportunas e monitoramento das ações dos agentes.

Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC

BTC é o principal ativo criptográfico, até 6 de dezembro, a participação de mercado do BTC entre os ativos criptográficos era de 51,9%. A forma como trazer BTC para uso em outras cadeias tem sido uma questão, além da solução FAssets, algumas soluções representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.

Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes de cadeia cruzada até utilizam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser comprado diretamente em bolsas centralizadas (CEX) e bolsas descentralizadas (DEX), o que torna seu uso mais conveniente, isso também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de emissão e resgate requer KYC, e o ativo BTC subjacente é custodiado por uma empresa.

tBTC é atualmente um ativo de cadeia cruzada bastante utilizado em aplicações DeFi, tendo o suporte da Curve, e pode ser utilizado como colateral para a emissão de crvUSD. Na avaliação da LlamaRisk sobre o tBTC, considera-se que o tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto seu desempenho em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais é considerado regular. Certo protocolo também foi questionado quanto a problemas de censura de transações, uma vez que atacantes da FTX utilizaram tBTC para resgates, levando os operadores de nós a rejeitar os resgates de outros usuários. Após a atualização, os resgates de outros usuários voltaram ao normal, enquanto os resgates dos atacantes continuam a ser rejeitados.

RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas em cadeia cruzada, mas devido à falência de uma empresa de criptomoeda, a equipe de desenvolvimento enfrenta escassez de fundos, e a emissão do Ren 1.0 foi suspensa, com o desenvolvimento do 2.0 adiado.

A solução do FAssets é mais complexa; o oficial afirma que as garantias no pool de agentes e no pool comunitário são mais de 200% do FAssets emitido, com as garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool comunitário. Teoricamente, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC em cadeia cruzada sem confiança, mas este sistema é mais complexo, com colaterais e FAssets cunhados envolvendo múltiplos ativos, além de precisar da colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para lançar a mainnet.

Desenvolvimento futuro do FAssets e atualizações recentes do Flare

FAssets está atualmente em funcionamento na sua rede de testes Coston e será lançado na rede de pré-lançamento Songbird da Flare após várias rondas de testes, sendo finalmente integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a equipe de desenvolvimento e os parceiros iniciais assumirãm todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que os testes de cunhagem, resgate, liquidação e outros forem concluídos, participantes externos poderão juntar-se.

Os testes na Coston estão divididos em 7 fases, e atualmente o teste do FAssets está na segunda fase, onde a equipe de desenvolvimento desempenha vários papéis. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, entre outros, antes de lançar a rede de teste Songbird e a rede principal Flare. Isso significa que o lançamento final do FAssets na rede principal Flare pode levar algum tempo. A equipe oficial afirmou que, após o lançamento oficial, recompensas serão distribuídas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando os usuários e dApps a ganhar tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.

Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses, foi lançado o teste do FAssets, iniciando a segunda fase do staking da Flare, foram queimados 2,1 bilhões de tokens FLR, foi preparado um tutorial para desenvolvedores do FTSO e foi desenvolvida a segunda versão do API Portal. Em relação a parcerias, a Flare estabeleceu colaborações com várias empresas de blockchain e, em parceria com a Encode, organizou o hackathon ETH London.

Resumo

Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE e XRP para uso na Flare, utilizando pontes de cadeia cruzada como o LayerCake, podendo também ser transferidos para outras cadeias.

Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não apenas os emissários precisam de colateral 1:1, mas também os agentes responsáveis pela emissão e resgate precisam de colateral excessivo para completar a emissão, e os agentes enfrentarão liquidação se o colateral for insuficiente. Todo o mecanismo teoricamente não requer confiança e é descentralizado, mas é relativamente complexo, exigindo a colaboração de vários papéis para garantir sua confiabilidade.