A onda de meme Tokens no ecossistema Solana e o problema de MEV por trás disso
Recentemente, os tokens meme no ecossistema Solana tornaram-se o foco do mercado. Alguns tokens meme de celebridades com erros de ortografia intencionais têm sido aclamados pelos usuários de criptomoedas, com Dogewifhat chegando a várias plataformas de negociação principais, atingindo um valor de mercado superior a 3 bilhões de dólares. No dia 15 de março, o token BOME, lançado pelo artista criptográfico Darkfarms, teve um aumento de mais de 47 vezes em 24 horas, com um volume de negociação superior a 300 milhões de dólares.
No entanto, com a onda de memes, surgiram uma série de problemas. Os usuários que compram tokens de meme na plataforma descentralizada da blockchain Solana frequentemente sofrem ataques de sanduíche, resultando em preços de compra inflacionados e perdas. Esses ataques pertencem à categoria de MEV (Valor Máximo Extraível). Então, o que é exatamente o MEV? Qual é o seu impacto no ecossistema da blockchain? Como é que a Solana está lidando com os problemas causados pelo MEV?
MEV e oportunidades de negociação
MEV originalmente se referia ao valor que os mineradores podiam extrair, onde os mineradores na rede Bitcoin obtinham recompensas adicionais ao reorganizar as transações nos blocos. Com o desenvolvimento da tecnologia, o conceito de MEV se expandiu para todas as redes de blockchain pública, evoluindo para o valor máximo que pode ser extraído.
O MEV pode ser visto como uma "taxa" cobrada pelos mantenedores da rede blockchain aos usuários comuns. Embora pareça ser um fardo, o MEV desempenha um papel importante na manutenção do desenvolvimento da rede blockchain e na estabilidade da economia ecológica.
Estratégias MEV comuns incluem:
Arbitragem atômica: aproveitar a diferença de preços entre diferentes pools de liquidez para arbitragem, ajudando a equilibrar os preços dos ativos.
Liquidação: Participar na liquidação de posições de margem não saudáveis, mantendo a operação estável do protocolo de empréstimo.
Ataque de sanduíche: lucrar ao antecipar as transações de usuários comuns, explorando o mecanismo de cálculo de preços do AMM.
Além disso, atividades como IDO, INO para compra antecipada de Token, e a cunhagem de NFT também podem ser utilizadas para obter lucro com MEV.
A situação do MEV da Solana
Solana utiliza o mecanismo de consenso PoS, semelhante a outras blockchains públicas como o Ethereum. Devido aos altos requisitos para a operação dos nós do Solana, a maioria dos nós validadores está localizada em centros de dados. Os validadores precisam destruir 50% das taxas de transação, a fim de incentivá-los a processar mais transações dentro de um determinado período.
Solana produz um bloco aproximadamente a cada 400 milissegundos. No início, devido ao seu mecanismo de processamento de transações FIFO, a utilização de MEV dependia principalmente de baixa latência em vez de altas taxas. No entanto, essa abordagem exige um alto custo e é cara.
Para enfrentar o problema do MEV, a Solana adotou as seguintes estratégias:
Taxa de gás prioritária: como parte de uma nova atualização, destina-se a reduzir transações indesejadas através da criação de um novo mecanismo de incentivos para a prioridade das transações.
Jito-Solana: semelhante ao Flashbot da Solana, introduz um mecanismo de leilão de mempool e espaço de bloco. Os usuários podem submeter pacotes de transações e lances a validadores que executam Jito-Solana.
Atualmente, o Jito-Solana tornou-se o cliente de validação dominante na Solana, com uma participação de mercado de 66%. Cada vez mais participantes da Solana estão considerando ou praticando como aproveitar a captura e distribuição de lucros de MEV.
Compreensão correta do MEV
O MEV não é um fenômeno que pode ser completamente eliminado. O foco da pesquisa deve estar em como aproveitar o MEV para beneficiar usuários e aplicativos comuns dentro do ecossistema. Por exemplo, a Jito direciona os validadores do Solana a escolherem seu cliente através do MEV, aumentando a diversidade dos clientes; utiliza o MEV para proteger os ativos dos usuários e dos protocolos; e redistribui os lucros gerados pelo MEV, entre outros, que são aspectos benéficos do MEV para o ecossistema da rede blockchain.
No entanto, o MEV também trouxe alguns desafios, como a perturbação causada aos usuários comuns por ataques de sanduíche iniciados pela Jito durante a recente onda de memes da Solana. Para isso, a Jito anunciou que iria fechar temporariamente o seu mempool para reduzir esse tipo de ataque.
De um modo geral, o MEV é uma espada de dois gumes. Como equilibrar seus prós e contras, de modo a trazer mais valor para todo o ecossistema, será um tema que precisará ser continuamente explorado no desenvolvimento futuro da blockchain.
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ApeWithNoFear
· 07-07 19:49
Acabei de entrar e já perdi três pontos.
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LiquidityOracle
· 07-07 06:15
mev é o verdadeiro mineiro de ouro
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SchroedingersFrontrun
· 07-06 23:34
A popularidade chegou e o dinheiro também. Se você for pego, não reclame.
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pumpamentalist
· 07-05 03:29
Eu não compro nem o chão de cachorro.
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SilentObserver
· 07-04 23:02
Quando é que se pode controlar este tumor chamado MEV?
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FallingLeaf
· 07-04 22:53
Tudo se faz, menos perda de corte.
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LoneValidator
· 07-04 22:49
Sanduíche, hum? shorting.
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FloorSweeper
· 07-04 22:47
Outra vez a fazer as pessoas de parvas, apenas a armadilha é diferente.
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token_therapist
· 07-04 22:45
Faz-se o que tem a fazer, quem se importa com isso?
O dilema MEV e as respostas por trás da onda de tokens meme do ecossistema Solana
A onda de meme Tokens no ecossistema Solana e o problema de MEV por trás disso
Recentemente, os tokens meme no ecossistema Solana tornaram-se o foco do mercado. Alguns tokens meme de celebridades com erros de ortografia intencionais têm sido aclamados pelos usuários de criptomoedas, com Dogewifhat chegando a várias plataformas de negociação principais, atingindo um valor de mercado superior a 3 bilhões de dólares. No dia 15 de março, o token BOME, lançado pelo artista criptográfico Darkfarms, teve um aumento de mais de 47 vezes em 24 horas, com um volume de negociação superior a 300 milhões de dólares.
No entanto, com a onda de memes, surgiram uma série de problemas. Os usuários que compram tokens de meme na plataforma descentralizada da blockchain Solana frequentemente sofrem ataques de sanduíche, resultando em preços de compra inflacionados e perdas. Esses ataques pertencem à categoria de MEV (Valor Máximo Extraível). Então, o que é exatamente o MEV? Qual é o seu impacto no ecossistema da blockchain? Como é que a Solana está lidando com os problemas causados pelo MEV?
MEV e oportunidades de negociação
MEV originalmente se referia ao valor que os mineradores podiam extrair, onde os mineradores na rede Bitcoin obtinham recompensas adicionais ao reorganizar as transações nos blocos. Com o desenvolvimento da tecnologia, o conceito de MEV se expandiu para todas as redes de blockchain pública, evoluindo para o valor máximo que pode ser extraído.
O MEV pode ser visto como uma "taxa" cobrada pelos mantenedores da rede blockchain aos usuários comuns. Embora pareça ser um fardo, o MEV desempenha um papel importante na manutenção do desenvolvimento da rede blockchain e na estabilidade da economia ecológica.
Estratégias MEV comuns incluem:
Arbitragem atômica: aproveitar a diferença de preços entre diferentes pools de liquidez para arbitragem, ajudando a equilibrar os preços dos ativos.
Liquidação: Participar na liquidação de posições de margem não saudáveis, mantendo a operação estável do protocolo de empréstimo.
Ataque de sanduíche: lucrar ao antecipar as transações de usuários comuns, explorando o mecanismo de cálculo de preços do AMM.
Além disso, atividades como IDO, INO para compra antecipada de Token, e a cunhagem de NFT também podem ser utilizadas para obter lucro com MEV.
A situação do MEV da Solana
Solana utiliza o mecanismo de consenso PoS, semelhante a outras blockchains públicas como o Ethereum. Devido aos altos requisitos para a operação dos nós do Solana, a maioria dos nós validadores está localizada em centros de dados. Os validadores precisam destruir 50% das taxas de transação, a fim de incentivá-los a processar mais transações dentro de um determinado período.
Solana produz um bloco aproximadamente a cada 400 milissegundos. No início, devido ao seu mecanismo de processamento de transações FIFO, a utilização de MEV dependia principalmente de baixa latência em vez de altas taxas. No entanto, essa abordagem exige um alto custo e é cara.
Para enfrentar o problema do MEV, a Solana adotou as seguintes estratégias:
Taxa de gás prioritária: como parte de uma nova atualização, destina-se a reduzir transações indesejadas através da criação de um novo mecanismo de incentivos para a prioridade das transações.
Jito-Solana: semelhante ao Flashbot da Solana, introduz um mecanismo de leilão de mempool e espaço de bloco. Os usuários podem submeter pacotes de transações e lances a validadores que executam Jito-Solana.
Atualmente, o Jito-Solana tornou-se o cliente de validação dominante na Solana, com uma participação de mercado de 66%. Cada vez mais participantes da Solana estão considerando ou praticando como aproveitar a captura e distribuição de lucros de MEV.
Compreensão correta do MEV
O MEV não é um fenômeno que pode ser completamente eliminado. O foco da pesquisa deve estar em como aproveitar o MEV para beneficiar usuários e aplicativos comuns dentro do ecossistema. Por exemplo, a Jito direciona os validadores do Solana a escolherem seu cliente através do MEV, aumentando a diversidade dos clientes; utiliza o MEV para proteger os ativos dos usuários e dos protocolos; e redistribui os lucros gerados pelo MEV, entre outros, que são aspectos benéficos do MEV para o ecossistema da rede blockchain.
No entanto, o MEV também trouxe alguns desafios, como a perturbação causada aos usuários comuns por ataques de sanduíche iniciados pela Jito durante a recente onda de memes da Solana. Para isso, a Jito anunciou que iria fechar temporariamente o seu mempool para reduzir esse tipo de ataque.
De um modo geral, o MEV é uma espada de dois gumes. Como equilibrar seus prós e contras, de modo a trazer mais valor para todo o ecossistema, será um tema que precisará ser continuamente explorado no desenvolvimento futuro da blockchain.