Relatório financeiro da indústria de telecomunicações de 2023: Poder de computação de IA e operadoras levam a subir Perspectivas de 2024 focam

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Resumo dos Relatórios Financeiros da Indústria de Telecomunicações de 2023: Foco no Poder de computação de IA e Operadoras

O setor de comunicação em 2023 apresentou uma tendência de alta no início e de baixa no final. A recuperação das atividades econômicas no primeiro semestre impulsionou o investimento no setor, mas a crescente incerteza macroeconômica no segundo semestre levou a uma desaceleração do crescimento. No total do ano, graças ao efeito da baixa base e à demanda dos setores de hardware de IA e operadoras, a receita do setor manteve um certo crescimento. Em 2023, o setor de comunicação alcançou uma receita de 28637 bilhões de yuans, com um crescimento de 5,3% em relação ao ano anterior. Excluindo as três grandes operadoras e a ZTE, a receita foi de 8307 bilhões de yuans, com um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior.

No primeiro trimestre de 2024, com a melhoria do ambiente macroeconômico, empresas líderes como módulos ópticos e PCB apresentaram um crescimento explosivo de resultados impulsionado pela demanda de IA no exterior, e a indústria de comunicação mostrou uma boa recuperação na taxa de crescimento, com a parte inferior de alta prosperidade gradualmente impulsionando a recuperação do setor. No primeiro trimestre, a receita do setor atingiu 728,6 bilhões de yuan, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Excluindo as três principais operadoras e a ZTE, a receita foi de 195,3 bilhões de yuan, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

Do ponto de vista do lucro, em 2023, a volatilidade do lucro da indústria aumentou, pressionado pelo ambiente macroeconômico e pela grande desvalorização de algumas empresas. No entanto, os líderes do setor e os segmentos de alta prosperidade ainda mantêm uma boa resiliência nos lucros, com uma clara diferenciação de lucros. A indústria alcançou um lucro líquido de 200,6 bilhões de yuans ao longo do ano, com um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior. Excluindo as três grandes operadoras e a ZTE, o lucro líquido foi de 20,54 bilhões de yuans, uma queda de 18,3% em relação ao ano anterior.

No primeiro trimestre de 2024, beneficiando-se do desempenho das principais empresas de hardware de IA, como módulos ópticos e PCB, juntamente com a sólida atuação dos principais operadores tradicionais, o lucro líquido e a receita da indústria apresentaram uma recuperação sincronizada. No primeiro trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas alcançou 50,74 bilhões de yuan, um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior. Excluindo as três principais operadoras e a ZTE, o lucro líquido foi de 7,11 bilhões de yuan, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior.

Olhando para 2024, num contexto de crescente diferenciação na indústria, os investimentos precisam ser mais focados e seletivos, devendo não apenas buscar a certeza e o desempenho atuais, mas também prestar atenção ao potencial e ao espaço de crescimento futuro. Recomenda-se adotar uma estratégia de investimento em forma de halteres "Hardware de IA + Operadoras":

  1. Na área de hardware de IA, mantenha firme a liderança em módulos de luz e aproveite as oportunidades de aumento gradual da cadeia industrial. Foco em:
  • Módulos ópticos: Zhongji Xuchuang, NewEase, Tianfu Communication
  • Dispositivos ópticos: Taichengguang, Tengjing Technology
  • Chip de luz: Yuanjie Technology
  • PCB: Hu电股份, Shen南电路
  • Dissipação de Calor: Infinera, Viavi Solutions
  1. No que diz respeito aos operadores, como um ativo central que possui simultaneamente as características de "consumo essencial" e "crescimento tecnológico", os três grandes operadores têm potencial para desempenhar um papel ainda maior na era da IA, tornando-se a base de poder de computação da China. Foco especial na China Mobile, China Telecom e China Unicom.

Aviso de risco: O desenvolvimento da IA não está à altura das expectativas, a demanda por poder de computação não está à altura das expectativas, mudanças nos critérios de estatísticas de dados, entre outros.

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SatoshiHeirvip
· 07-18 20:08
subir lento e desordenado
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SmartContractRebelvip
· 07-16 20:59
seguir Informação favorável
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MemecoinTradervip
· 07-16 20:45
Sinais de velocidade memética em alta de divergência
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