Báo cáo hàng năm ngành mã hóa 2024: Sự phục hồi của thị trường và các xu hướng mới nổi

Thị trường mã hóa tiền tệ đã chào đón vòng tăng giá thứ tư vào năm 2024, mặc dù quỹ đạo phát triển của nó khác với nhiều dự đoán. Nhân dịp 15 năm ra đời của Bitcoin, động lực thị trường đã được thúc đẩy đáng kể bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, sự thay đổi trong môi trường quản lý cũng như sự biến đổi trong bối cảnh chính trị. Những thay đổi này đã khiến mã hóa tiền tệ trở lại làm tâm điểm chú ý của công chúng, đồng thời mở ra những kênh mới cho dòng vốn đầu tư.

Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD. Báo cáo này phân tích sâu về bối cảnh thị trường mã hóa, hiệu suất của Bitcoin và Ethereum, khám phá sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi) và hệ sinh thái token không thể thay thế (NFT), đồng thời xem xét hiệu suất của các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung.

Dưới đây là bảy điểm nổi bật chính của ngành mã hóa năm 2024:

1. Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ đô la, tăng 97,7% so với năm trước.

2. Sự thống trị của thị trường Bitcoin ngày càng củng cố, hiện chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.

3. Bitcoin đã vượt trội hơn các loại tài sản chính trong suốt năm 2024 và quý IV.

4. Giá trị thị trường của các đại lý trí tuệ nhân tạo tăng 322,2% trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD tăng vọt lên 15,4 tỷ USD.

5. Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 lớn nhất của Ethereum tăng 48.3%, trong đó một nền tảng chiếm 48.3% khối lượng giao dịch.

6. Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6,45 nghìn tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, thiết lập kỷ lục lịch sử.

7. Quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch phi tập trung, chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.

1. Thị trường tiền mã hóa tổng giá trị thị trường tăng mạnh

Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa đã tăng 45,7% (khoảng 1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đóng cửa ở mức 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh ngắn trong quý 3, nhưng đã có một sự phục hồi mạnh mẽ giữa quý 4, đặc biệt là sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong suốt cả năm, tổng giá trị thị trường mã hóa đã gần gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đạt mức cao kỷ lục 3,91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.

2. Sự thống trị của thị trường Bitcoin được củng cố thêm

Thị phần của Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng lên 0,9% trong quý 4 năm 2024. Trong cùng thời gian, XRP có hiệu suất nổi bật, với thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana (SOL).

Cần lưu ý rằng Dogecoin (DOGE) lần đầu tiên lọt vào top 7 về vốn hóa thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC rơi ra khỏi top 7. Trong khi đó, Ethereum (ETH) tiếp tục yếu đi trong quý 4, với thị phần giảm từ 13,4% trong quý 3 xuống 11,8%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

3. Hiệu suất của Bitcoin vượt trội hơn các loại tài sản chính

Quý 4 năm 2024 là một cột mốc đối với Bitcoin, khi nó lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 USD và đạt mức giá cao nhất lịch sử là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa năm ở mức 93.508 USD. Điều này có nghĩa là mức tăng trưởng của Bitcoin trong cả năm đạt 121,5%.

Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức đáy 54.000 USD vào quý 3, và đã có một đợt tăng đáng kể khác sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố. Động lực tăng giá này còn được hỗ trợ bởi chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, khi thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục giữ ở mức lỏng lẻo vào năm 2025.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý IV đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt quá 190 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm.

4. Giá trị thị trường của đại lý trí tuệ nhân tạo tăng mạnh

Đại lý trí tuệ nhân tạo như một thể loại mới nổi đã nhanh chóng trỗi dậy sau khi một dự án nào đó ra mắt trên Solana vào đầu tháng 10. Mặc dù một số điểm nóng ban đầu đã giảm đi, nhưng thể loại này đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về giá trị thị trường trong quý 4 năm 2024, với mức tăng đạt 322,2%, từ 4,8 tỷ USD lên 15,5 tỷ USD.

Hiện tại, Solana và một nền tảng Layer 2 nào đó là hai hệ sinh thái hoạt động tích cực nhất trong các dự án đại lý trí tuệ nhân tạo. Đến cuối năm 2024, nền tảng Layer 2 nào đó đã chiếm lĩnh thị trường một cách đáng kể thông qua nhiều dự án. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt dự án mới vào cuối tháng 12, họ đã bắt đầu lấy lại một phần thị trường.

5. Hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum phát triển mạnh mẽ

Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 lớn nhất đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu do một nền tảng nào đó thúc đẩy, nền tảng này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với 4 triệu giao dịch của quý 3. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch.

Trong khi đó, Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum. Taiko chiếm 20.6% thị phần giao dịch trong quý IV, dẫn trước Arbitrum với 13.7%. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng 85.5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14.0%.

6. Khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch tập trung đạt kỷ lục mới

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung lớn nhất (CEX) đạt 6.5 triệu tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, đạt mức cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên khối lượng giao dịch trong quý vượt mốc 6 triệu tỷ USD. Trong cả năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của 10 CEX lớn nhất đạt 17.4 triệu tỷ USD, tăng đáng kể so với 7.2 triệu tỷ USD của năm 2023.

Một nền tảng giao dịch nổi tiếng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 CEX đạt 34,7%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch hàng tháng của nền tảng này đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.

7. Solana trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch DEX

Vào quý 4 năm 2024, Solana đã vượt qua Ethereum để trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần nằm trong khoảng từ 25% đến 28%.

Một nền tảng Layer 2 đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV và giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV đã vượt quá 14%, trong khi thị phần của Arbitrum duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Vào tháng 12, thị phần của nền tảng Layer 2 này đã đạt 19,0%, tăng 206,5% so với tháng trước.

Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong top 10, với mức tăng trưởng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 đã tăng lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành chuỗi giao dịch lớn thứ sáu.