Rapport annuel 2024 sur le chiffrement : reprise du marché et nouvelles tendances

Le marché des cryptomonnaies a connu sa quatrième bulle en 2024, bien que sa trajectoire de développement diffère de nombreuses attentes. À l'occasion du 15ème anniversaire de la création de Bitcoin, la dynamique du marché a été fortement stimulée par divers facteurs, notamment les ajustements des politiques macroéconomiques, les changements dans l'environnement réglementaire et les évolutions du paysage politique. Ces changements ont remis le chiffrement au centre de l'attention du public, tout en ouvrant de nouvelles voies pour les flux de capitaux.

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur le paysage du marché des chiffrement, les performances du Bitcoin et de l'Ethereum, explore le développement des finances décentralisées (DeFi) et de l'écosystème des jetons non fongibles (NFT), et passe en revue les performances des plateformes de trading centralisées et décentralisées.

Voici les sept points clés de l'industrie du chiffrement en 2024 :

1. Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière totale du marché du chiffrement a augmenté de 45,7 %, clôturant à 3,91 billions de dollars, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.

2. La position dominante du marché du Bitcoin s'est encore renforcée, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.

3. Le Bitcoin a surpassé les principales catégories d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.

4. La valeur marchande des agents d'intelligence artificielle augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.

5. Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales solutions Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, une plateforme représentant 48,3 % du volume des transactions.

6. Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 milliers de milliards de dollars, enregistrant une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record historique.

7. Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum pour devenir la chaîne dominante des échanges décentralisés, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.

1. La capitalisation boursière totale du marché des chiffrement a considérablement augmenté

Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 billion de dollars), pour finalement clôturer à 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait connu un ajustement temporaire au troisième trimestre, il a connu un fort rebond au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine.

Au cours de l'année, la capitalisation boursière des actifs numériques a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation a atteint un point culminant historique de 3,91 trillions de dollars mi-décembre, puis a légèrement reculé. Le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 a atteint 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.

2. La position dominante du marché du Bitcoin se renforce davantage

La part de marché du Bitcoin (BTC) a continué d'augmenter au quatrième trimestre 2024, avec une croissance de 0,9%. Dans le même temps, XRP a montré des performances remarquables, avec une part de marché passant à 3,5% (augmentation de 2,0%), grimpant de la 7ème à la 4ème place, dépassant BNB et Solana (SOL).

Il convient de noter que le Dogecoin (DOGE) est entré pour la première fois dans le top 7 par capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC sort du top 7. Pendant ce temps, l'Ethereum (ETH) continue de faiblir au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.

3. La performance du Bitcoin est supérieure à celle des principales classes d'actifs

Le quatrième trimestre de 2024 est un jalon pour le bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avant de légèrement reculer, clôturant l'année à 93 508 dollars. Cela signifie que le bitcoin a enregistré une augmentation de 121,5 % sur l'année.

La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, suivie d'une autre vague de hausse significative après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine. Cette dynamique haussière a également été soutenue par la politique de baisse des taux de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique monétaire reste accommodante en 2025.

En parallèle, le volume moyen des transactions quotidiennes a grimpé de 31,1 milliards de dollars à 62,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, enregistrant une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.

4. Croissance significative de la capitalisation boursière des agents d'intelligence artificielle

Les agents d'intelligence artificielle, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont rapidement gagné en popularité après le lancement d'un projet sur Solana au début du mois d'octobre. Bien que certains des premiers engouements se soient estompés, cette catégorie a connu une croissance incroyable de sa capitalisation boursière au quatrième trimestre 2024, atteignant 322,2 %, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars.

Actuellement, Solana et une certaine plateforme Layer 2 sont les deux écosystèmes les plus actifs dans les projets d'agents d'intelligence artificielle. D'ici la fin de 2024, cette plateforme Layer 2 a considérablement gagné des parts de marché grâce à plusieurs projets. Cependant, après le lancement de nouveaux projets à la fin décembre, Solana a déjà commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.

5. L'écosystème Layer 2 d'Ethereum se développe rapidement

La croissance des Layer 2 d'Ethereum se poursuit au quatrième trimestre 2024, avec un volume de transactions quotidien moyen des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions. La hausse du volume des transactions est principalement alimentée par une certaine plateforme, qui a enregistré un volume de transactions quotidien moyen de 7,2 millions au quatrième trimestre, soit une augmentation de 78,7 % par rapport aux 4 millions du troisième trimestre. En comparaison, le réseau principal d'Ethereum a traité un volume de transactions quotidien moyen d'environ 1,2 million au quatrième trimestre.

En même temps, Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum. Taiko a représenté 20,6 % de part de marché au quatrième trimestre, devant les 13,7 % d'Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au trimestre précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %.

6. Le volume de transactions sur les plateformes de trading centralisées atteint un niveau record

Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des 10 plus grandes plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint 65 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant ainsi un nouveau record historique. C'est la première fois que le volume trimestriel dépasse la barre des 60 000 milliards de dollars. Pour l'année 2024, le volume total des transactions des 10 plus grandes CEX s'élève à 174 000 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 72 000 milliards de dollars de 2023.

Une plateforme d'échange bien connue continue de maintenir sa position dominante sur le marché, avec une part de marché de 34,7 % parmi les 10 plus grands CEX à la fin décembre. Il est à noter que le volume de transactions mensuel de cette plateforme a dépassé le seuil de 1 000 milliards de dollars en décembre, atteignant ce jalon pour la deuxième fois en 2024.

7. Solana devient la chaîne dominante pour les échanges DEX

Au quatrième trimestre de 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions de Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %.

Une certaine plateforme Layer 2 a réussi à surpasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant solidement en troisième position. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis que la part de marché d'Arbitrum est restée entre 10 % et 11 %. En décembre, la part de marché de cette plateforme Layer 2 a atteint 19,0 %, enregistrant une croissance de 206,5 % par rapport au trimestre précédent.

Tron est la chaîne à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 %. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron est de 2,1 %, en faisant la sixième plus grande chaîne de transactions.