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活动截止于7月25日 24:00 UTC+8
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MicroStrategy股价飙升的秘密:比特币杠杆策略解析
MicroStrategy股价大涨背后的逻辑
MicroStrategy (MSTR) 的股价从年初的69美元飙升至上周的543美元高位,涨幅甚至超过了比特币。值得注意的是,即使在比特币因某些事件回调时,MSTR的股价依然保持强势上涨。这促使我们重新审视其投资逻辑:MSTR不仅仅是借助比特币概念炒作,而是有其独特的运营模式和策略。
MSTR的核心策略:发行可转债购买比特币
MicroStrategy原本是一家商业智能软件公司,但这一业务已经逐渐式微。如今,该公司的核心策略是通过发行可转换债券筹集资金,大规模购买比特币,并将其作为公司资产的重要组成部分。
可转债简介
可转换债券是一种特殊的融资工具。公司通过发行债券融资,投资者可以选择在到期时收回本金和利息,或者按约定价格将债券转换为公司股票。
MSTR的操作逻辑
例如,根据2024年初的数据,每100股MSTR股票对应的比特币从0.091个增长到0.107个,到11月16日更是达到了0.12个。
2024年前三季度,MSTR通过发行可转债将比特币持仓从18.9万个增加到25.2万个(增长33.3%),而股份总数仅稀释了13.2%。每100股对应的比特币从0.091个上升到0.107个,比特币持仓权益逐步提高。
最新进展
11月16日,MSTR宣布以46亿美元收购了5.178万个比特币,总持仓达到33.12万个。按这一趋势,每100股MSTR股票对应的比特币价值已接近0.12个。从比特币本位角度来看,MSTR股东的比特币"权益"正在不断增加。
MSTR模式的本质
MSTR的运作模式类似于利用华尔街的杠杆"挖矿":
这种模式与庞氏骗局有一定相似之处,即用新筹集的资金来增加老股东的权益,通过持续募资来维持运作。
模式的可持续性
这种模式可能面临以下挑战:
MSTR的未来前景与风险
从长远来看,美国大资本囤积比特币可能具有战略意义。考虑到比特币总量仅为2100万枚,美国的国家战略储备可能会占据相当比例。对大资本而言,"囤币"不仅是投资行为,更是长期战略选择。
然而,目前MSTR的投资风险较高:
投资反思
2020年MSTR首次大规模购买比特币时,比特币价格从3000美元反弹到5000美元。当时许多人认为价格已经很高,而MSTR却在1万美元时大量买入。结果比特币一路上涨到2万美元,印证了MSTR的远见。
这次错过MSTR的投资机会,让我们意识到美国资本大佬的操作逻辑和战略眼光值得学习。虽然MSTR的模式看似简单,但它背后体现了对比特币长期价值的坚定信念。错过投资机会并不可怕,关键是要从中吸取教训,提升自己的投资认知和判断能力。