トラッドファイの巨頭が暗号資産分野への展開を加速

アメリカの主要な金融サービス会社の一つとして、ある資産管理会社が暗号資産分野への拡張を加速しています。同社のCEOの最新の発言によると、同社はビットコインとイーサリアムの取引サービスを開始し、顧客により包括的な投資オプションを提供し、ある有名な暗号資産取引プラットフォームと直接競争することを目指しています。

資産管理が10兆ドルを超えるトラッドファイの巨人として、この会社は安定した通貨を導入する計画を立てており、顧客のニーズに応じてトークン化の分野を研究しています。米国の規制環境が徐々に明確になる中、この会社は暗号資産の市場競争の状況を変えています。

ビットコインとイーサリアムの取引サービスを開始し、暗号資産プラットフォームの直接競争相手となる

その資産運用会社のCEOは最近、メディアのインタビューで、会社がビットコイン取引の分野に参入する準備を進めていることを明らかにしました。このような計画は、会社がある有名な暗号資産取引プラットフォームの直接の競争相手になる可能性があります。

"私たちの顧客は今日、暗号資産に投資しています。実際、私たちの顧客が保有する暗号ETPは業界全体の20%以上を占めているため、彼らは確かに投資しています。"それにもかかわらず、CEOは現在の暗号資産の保有量は「私たちの顧客の総資産10.8兆ドルの約250億ドルに過ぎないため、まだ比較的小さい」と指摘しました。

彼は、会社が「すぐにビットコインとイーサリアム（取引サービス）を提供する予定であり、私たちの顧客がこれらの資産にアクセスできるようになる」と明らかにしました。また、このサービスが会社の重要な成長ドライバーとなる可能性があるとも述べました。

"私たちは多くの顧客から、彼らの98%の富が私たちのアカウントにあり、1%または2%をいくつかのデジタルネイティブ企業に預けて暗号資産を保有する可能性があると聞いていますが、実際にはこれらの資産を私たちの会社に戻したいと考えています。なぜなら彼らは私たちを信頼しているからです。" CEOは言った。"彼らはこれらの資産を他の資産と一緒に管理してほしいと思っているので、私たちはこれらの製品を市場に投入する際に、実際の成長が見られると考えています。"

有名な暗号資産取引所と直接競争するかどうかという質問に対して、CEOは次のように述べました："絶対にそうです。彼らがそこで暗号貨幣を購入するなら、私たちはそれを喜んで見ます。彼らがその暗号資産を私たちの会社に持ち帰ることを。"

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近年、暗号資産分野への布局が加速している

この会社はアメリカの多国籍金融サービス会社で、現在、銀行業務、商業銀行、投資および関連サービスを提供しており、個人および機関顧客向けにコンサルティングや資産管理アドバイザーサービスを含みます。資産によるアメリカ最大の銀行の一つです。2024年12月31日現在、会社が管理する顧客資産は10.1兆ドルで、アクティブなブローカー口座は3650万口座、職場退職プラン参加口座は540万口座、銀行口座は200万口座です。会社の本社はテキサス州ウェストレイク(Westlake)にあります。アメリカとイギリスの主要な金融センターに380以上の支店を持っています。

近年、この会社は暗号資産分野に継続的に注目しています。2022年7月、会社は初の暗号資産関連ETFを発表しました。このファンドは、会社の資産管理部門が展開した独自の指数を追跡することを目的としており、年運営費用率は0.30%です。しかし、この指数は直接暗号資産を追跡または投資するものではなく、会社の資産管理部門の研究チームが開発したもので、人間の洞察を活用し、人工知能技術と体系的モデルを通じて、暗号資産テーマとの関連性に基づいて企業を識別、選択、評価します。

現在、このETFはこの会社の最大の暗号資産製品となり、7月23日時点で総純資産は約1.6億ドルに達しています。

現任CEOも暗号資産に対して支持を表明しており、彼は2024年11月に就任する前に、会社は現物暗号資産取引サービスを展開する計画であると述べました。彼はさらに、現在は暗号化への投資を計画していないが、投資を希望する顧客を支援したいと述べ、会社はアメリカの規制環境が好転することを期待していると指摘しました。

ステーブルコインの発売を計画し、顧客のトークン化に対するニーズを研究する

報道によると、最近の会社の夏季電話会議で、最高経営責任者は会社がステーブルコインを導入することを発表しました。しかし、トークン化に対しては慎重な観察の姿勢を持っており、それが一般の株式市場にどのような問題を解決できるのかは難しいと考えています。

CEOは暗号資産を3つのカテゴリーに分けています。ビットコインは独立したカテゴリーです。次に、ブロックチェーン取引所に必要な通貨があり、彼はこれらの通貨が価値があると考えています。3つ目はミーム通貨のグループであり、会社はこのような製品を提供する計画はありません。

ステーブルコインについて、CEOは次のように述べています："私たちはすでに大手銀行やアライアンスと協力し、ステーブルコインを市場に導入する方法について議論しています。同時に、私たちは独自の道を模索しており、顧客にとって最も有利な決定を下すつもりです。"

現在、会社の顧客キャッシュ残高に対する利息収入は会社の収入の重要な部分を占めています。例えば、2025年3月31日までの四半期において、会社の利息収入は27億ドルに達し、総収入56億ドルの約50%を占めました。

トークン化について話すと、CEOはこの概念を完全に否定することはなく、こう言いました："私たちはこのトレンドがどのように発展するかを見て、どの資産クラスでより主流になるのかを見るでしょう。私は、公共株式市場において、トークン化がどのような問題を解決しているのか自問しなければならないと思います。"

トークン化の24/7取引はその利点の一つですが、彼は現在会社が提供しているのは24/5取引であり、取引の1%のみが通常の取引時間外に行われていると指摘しました。さらに、公共株式市場は非常に透明で流動性が高く効率的であるため、トークン化がこれらの利点を提供できるのか疑問を呈しました。彼はまた、マネーロンダリング対策（AML）とトークン化分野の悪意のある行為者について懸念を示しました。

CEOは、会社がトークン化を探求していることを示し、顧客のニーズがあればこのサービスを提供する予定だと述べました。しかし、彼はまた、全体の市場がこの方向に進む場合、トークン化が少なくとも透明性、流動性、コストの面で既存のレベルを下回らないことを確保したいと考えています。彼はさらに、「あらゆる新しいイノベーションにおいて、私たちはこの分野を拡張したいと考えており、後退させることは望んでいません。」と述べました。

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