AIトラックが市場をリードし続ける | 暗号資産市場週間レポート

市場概況

今週の暗号資産市場は上昇傾向を示し、感情指数は10%から19%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、回復の兆しが見えています。元旦の休日の影響はまだ完全には消えていませんが、資金は暗号資産市場に戻り始めています。アルトコインは全体的に市場全体よりも強いパフォーマンスを示していますが、短期的には市場全体と同調する見込みです。

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DeFiプロジェクトの総ロックアップ量(TVL)は0.95%増加して532億ドルに達し、2週間の連続下落を終了しました。マシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトは目立ったパフォーマンスを示し、主に基準金利の上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性の低下による契約取引の需要増加の恩恵を受けています。

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AIエージェント分野は引き続き市場のホットポジションを維持しており、市場規模は122億ドルに達し、週次でほぼ12%の成長を記録しています。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャー構築プロジェクトに徐々にシフトしており、その中でAIエージェントの自主発行コインが注目の分野となっています。関連するインフラストラクチャープロジェクトであるPhala Networkなども目立ったパフォーマンスを示しています。

今週のMemeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントによる自発的なトークン発行がもたらす富の効果を受けて、AI Memeプロジェクトは顕著な上昇を見せました。これは市場の資金がAIコンセプトを追い求めていることを反映していますが、同時に投機的な特徴が強まっていることも示しています。

パブリックチェーンプロジェクトは今週の市場の反発で良好なパフォーマンスを示し、主にオンチェーンDeFiプロジェクトの利回りの向上とAIプロジェクトの発展需要によるものです。AIの発展を支援するパブリックチェーンとしては、SolanaやzkSync Eraなどが際立っており、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャの方向に発展していることを示しています。

ホットなトラック分析

AIエージェント

AIエージェントトラックは引き続き市場の注目を集めており、主にAIエージェントによる自発的なコイン発行が牽引しています。Virtualsやai16zを通じて発行されたミームコインの一部は大幅に上昇し、富の効果を生み出し、投資家の関心を引いています。市場の重点はAIミームからAIインフラプロジェクトへと移行しており、ai16z資産発行プラットフォームやPhala Networkなどが含まれています。

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DeFi

マシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトのパフォーマンスが際立っています。マシンガンプールプロジェクトの収益率の向上は、主に市場の基準金利の上昇に起因しています。プリペイドDEXプロジェクトは、休日の流動性の低下による契約取引需要の増加から恩恵を受けています。

注目すべきプロジェクトには:

• Resolv:新しい流動性プールの成功した立ち上げ、Baseネットワークのクロスチェーンの完了、複数の著名なプロジェクトとの協力の達成。
• Bluefin: Sui Bridgeの統合を完了し、支払いシステムを最適化し、高収益流動性マイニングプロジェクトを発表しました。
• StakeStone: マルチチェーンBerachain Vaultを立ち上げ、クロスチェーン機能を実現し、複数の戦略的パートナーと協力してエコシステムを拡張します。
• Hyperliquid:メインネットでステーキング機能が開始され、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされ、大量のユーザーが参加しています。

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パブリックチェーンのパフォーマンス

好調なパブリックチェーンには、以下のようなものがあります。

• Zircuit:複数のAIおよびDeFiプロジェクトと提携し、ブランドの更新および新機能を発表する予定です。
• Hyperliquid:ステーキング機能を導入し、AIトークンのレバレッジ取引をサポートしました。
• TON: BTCの橋渡しソリューションを開発し、複数のプロジェクトと協力してエコシステムを拡大。
• zkSync Era:2025年の戦略的ポジショニングをリリースし、ZKテクノロジーの開発を強調しました。
• Solana: AI開発ツールキットを発表し、複数のGameFiプロジェクトがSolanaでの展開を強化することを発表しました。

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市場のホットトークン

上昇率ランキングの上位5つはすべてAI関連プロジェクトです:

1. AI16Z:重要なバージョンアップを発表、市場価値が20億ドルを突破。
2. ATA: TEE技術をチェーンに持ち込み、Optimismエコシステムに参加します。
3. GRIFFAIN: SAIMPオープンスタンダードプロトコルを発表し、「@ Store」コンセプトを提案。
4. VIRTUAL:GAMEフレームワークの使用量が大幅に増加し、プロトコル収入が著しく向上しました。
5. PHA: TEE x AI技術報告を発表し、ネットワークアーキテクチャを調整する。

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将来の市場見通し

来週のアメリカの雇用データの発表は、連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想されます。休暇が終わり、機関投資家が戻ることで、市場の流動性が回復する見込みです。投資家への提案:

1. ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の割合を増やす。
2. 適度に高リターンのマシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトに参加することができます。
3. AIインフラプロジェクトの発展に注目する。
4. ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する。

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