Crypto Industry Annual Report 2024: Market Recovery & Emerging Trends (暗号業界年次報告書 2024: 市場の回復と新たなトレンド)

2024年暗号化通貨市場は第四回目の牛市を迎え、発展の軌跡は多くの予想と異なる。ビットコインの誕生15周年を迎えるにあたり、市場の動力はマクロ経済政策の調整、規制環境の変化、政治的な構図の変化など、さまざまな要因によって顕著に推進された。これらの変化は暗号化通貨を再び公衆の注目の焦点にし、資本流入のための新たなチャネルを開いた。

ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的最高値を記録し、暗号化通貨市場の総時価総額が3.91兆ドルの新記録に達しました。本報告書は、暗号市場の状況からビットコインとイーサリアムのパフォーマンスまでを詳細に分析し、分散型金融（DeFi）と非同質化トークン（NFT）エコシステムの発展を探り、中央集権型および分散型取引プラットフォームのパフォーマンスを振り返ります。

以下は2024年暗号化業界の七つの重要なハイライトです：

1. 2024年第4四半期、暗号通貨市場の時価総額は45.7%増加し、前年同期比97.7%増の3兆9100億ドルで終了しました。

2. ビットコイン市場の主導的地位がさらに強化され、現在暗号市場の総時価総額の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体及び第4四半期のパフォーマンスが主要資産クラスを超えました。

4. 人工知能エージェントの市場価値は2024年第4四半期に322.2%増加し、48億ドルから154億ドルに急増します。

5. 2024年第四四半期、前十大イーサリアムLayer 2の取引量が48.3%増加し、その中で某プラットフォームが48.3%の取引量を占めました。

6. 2024年第四季度、中央集権型取引所のスポット取引量は6.45兆ドルに達し、前期比で111.7%増加し、歴史的な新高値を記録しました。

7. 2024年第4四半期、Solanaはイーサリアムを抜いて分散型取引の支配的なチェーンとなり、全DEX取引の30%以上を占めました。

1. 暗号通貨市場の総時価総額は大幅に成長しています

2024年第4四半期、暗号化通貨市場の総時価総額は45.7%（約1.07兆ドル）上昇し、最終的に3.40兆ドルで取引を終了しました。市場は第3四半期に短期間の調整を経験しましたが、第4四半期中頃には強力な反発を迎え、特にアメリカ大統領選挙の結果が発表された後に顕著でした。

年間を通じて、暗号化通貨市場の総時価総額はほぼ倍増し、97.7%の成長を遂げました。時価総額は12月中旬に3.91兆ドルの歴史的最高点に達し、その後若干の落ち込みが見られました。2024年第4四半期の平均日取引量は2007億ドルに達し、第3四半期の880億ドルから128.2%の成長を見せました。

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2. ビットコイン市場の主導的地位がさらに強化される

ビットコイン（BTC）の市場占有率は2024年第四四半期に引き続き上昇し、0.9%増加しました。同時期に、XRPは注目を集め、市場占有率が3.5%（2.0%増）に上昇し、第7位から第4位に躍進し、BNBとSolana（SOL）を超えました。

注目すべきは、ドージコイン（DOGE）が初めて時価総額ランキングの7位に入り、USDCを置き換えたことです。これは2021年4月以来、USDCが初めて7位から脱落したことになります。同時に、イーサリアム（ETH）は第4四半期に弱含みを続け、その市場占有率は第3四半期の13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の最低水準を記録しました。

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3. ビットコインは主要資産クラスよりも優れたパフォーマンスを示す

2024年第四四半期はビットコインにとってのマイルストーンであり、初めて10万ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの歴史的最高値に達しました。その後、やや下落し、年末は93,508ドルで終わりました。これはビットコインの年間上昇率が121.5%に達したことを意味します。

ビットコインの上昇は第三四半期の54,000ドルの安値から始まり、アメリカ大統領選挙の結果発表後に再び顕著な上昇が見られました。この上昇の勢いは、米連邦準備制度の金利引き下げ政策によっても支えられ、2025年の金融政策が引き続き緩和的であるとの市場の一般的な期待が高まっています。

一方で、平均日次取引量は第4四半期に311億ドルから626億ドルに急増し、前期比で101.3%の成長を遂げました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、現物取引量は1900億ドルを超え、年間の新記録を打ち立てました。

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4. 人工知能エージェントの市場価値が大幅に増加

人工知能エージェントは新たなカテゴリとして、10月初めにあるプロジェクトがSolanaに上陸した後、急速に台頭しました。初期のいくつかのホットスポットは衰退しましたが、このカテゴリは2024年第四四半期に市場価値が驚異的に成長し、322.2%の増加を達成し、48億ドルから155億ドルに成長しました。

現在、SolanaとあるLayer 2プラットフォームは人工知能エージェントプロジェクトで最も活発な二つのエコシステムです。2024年末には、あるLayer 2プラットフォームが複数のプロジェクトを通じて市場シェアを大幅に奪いました。しかし、Solanaは12月末に新しいプロジェクトを発表した後、再び一部の市場シェアを取り戻し始めています。

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5. イーサリアムLayer 2エコシステムが繁栄する

イーサリアムLayer 2は2024年第4四半期に継続的に成長し、上位10のLayer 2の平均日取引量は1500万件に達しました。取引量の増加は主にあるプラットフォームによって推進されており、そのプラットフォームの第4四半期の平均日取引量は720万件で、前の四半期の400万件から78.7%増加しました。それに対して、イーサリアムメインネットが第4四半期に処理した平均日取引量は約120万件です。

同時に、Taikoは第二の最も活発なLayer 2となり、Arbitrumを超えました。Taikoは第4四半期に20.6%の取引シェアを占め、Arbitrumの13.7%を上回りました。Taikoの取引量は前期比85.5%増加し、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまりました。

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6. 中央集権的な取引プラットフォームは、記録的な取引量を記録しています

2024年第四四半期、前10の中央集権型取引所（CEX）の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前四半期比で111.7%の増加を記録し、歴史的な新高値を更新しました。これは四半期取引量が初めて6兆ドルの大台を突破したものです。2024年全体では、前10のCEXの総取引量は17.4兆ドルに達し、2023年の7.2兆ドルと比べて著しい増加が見られました。

ある有名な取引プラットフォームが市場の主導的地位を維持し続けており、12月末には10大CEXの中での市場シェアが34.7%に達しました。注目すべきは、このプラットフォームの月間取引量が12月に1兆ドルの大台を突破したことで、これは2024年において2回目のこのマイルストーンに達したことになります。

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7. SolanaはDEX取引の主要チェーンになる

2024年第4四半期に、SolanaはEthereumを超え、分散型取引プラットフォーム（DEX）取引の主要チェーンとなり、その市場シェアは30％を超えました。第4四半期のSolanaの取引量は2192億ドルに達し、前四半期比で152.0％の成長を見せました。それに対して、Ethereumの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間です。

あるLayer 2プラットフォームが第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、安定して第3位に位置しています。その市場シェアは第4四半期に14%以上であり、Arbitrumの市場シェアは10%から11%の間に維持されています。12月には、そのLayer 2プラットフォームの市場シェアが19.0%に達し、前期比で206.5%の増加を記録しました。

Tronは前十のブロックチェーンの中で最も成長が早く、前月比で232.7%の増加を記録しました。その取引量は第3四半期の290億ドルから第4四半期の960億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%となり、第6の取引チェーンとなりました。

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