2017年4月6日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンドインベスコS&PスモールキャップクオリティETF (XSHQ)は、投資家にスタイルボックス - スモールキャップブレンドカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。
ETF業界は、従来、市場または市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは、時価総額加重ではない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
この種のインデックスは、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みるため、同じ考え方に従います。時価総額加重でない戦略は、特定の基本的な特性に基づいて選択を行うか、そのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
スマートベータ分野は、投資家にさまざまな選択肢を提供します。最もシンプルな戦略の一つである等重み付けから、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けといったより複雑なものまであります。しかし、これらの手法のすべてが素晴らしいリターンをもたらすことができたわけではありません。
このファンドは3億1524万ドル以上を集めているため、スタイルボックス - スモールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの1つとなっています。XSHQはインベスコによって運用されています。XSHQは、手数料や経費を除いて、スモールキャップ600クオリティインデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。
S&Pスモールキャップ600クオリティインデックスは、S&Pスモールキャップ600インデックスに含まれる120の証券で構成されており、最も高い品質スコアを持っています。このスコアは、自己資本利益率、発生比率、財務レバレッジ比率という3つの基本的な指標の平均に基づいて計算されます。
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドがより高価なファンドを大きく上回る可能性があります。
XSHQの年間運営費は0.29%であり、これはこの分野のほとんどの競合製品と同等です。
XSHQの12ヶ月間の配当利回りは1.21%です。
ETFは個別株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を調べることは依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日のように保有資産を開示しています。
XSHQの最も大きな配分は産業セクターにあり、ポートフォリオの約25%を占めています。金融セクターと消費者裁量セクターが上位3位を占めています。
ストーリーは続く個々の保有を見てみると、スターリング・インフラストラクチャー・インク (STRL) は総資産の約2.44%を占め、次いでアームストロング・ワールド・インダストリーズ・インク (AWI) とブリンカー・インターナショナル・インク (EAT) が続きます。
XSHQの上位10銘柄は、運用総資産の約20.69%を占めています。
今年のこれまでのところ、XSHQは約2.16%上昇し、過去1年間では約9.48%上昇しています(、2025年8月13日現在)。この52週間の期間中、ファンドは$34.34から$47.59の間で取引されました。
XSHQは、過去3年間の期間において、ベータが0.98、標準偏差が21.33%です。約122の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
インベスコ S&P スモールキャップクオリティ ETF は、スタイルボックス - スモールキャップブレンドセグメントを上回ろうとする投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野にはあります。
バンガード・スモールキャップETF (VB)はCRSP米国スモールキャップインデックスを追跡し、iShares Core S&PスモールキャップETF (IJR)はS&Pスモールキャップ600インデックスを追跡します。バンガード・スモールキャップETFは資産が644.2億ドル、iShares Core S&PスモールキャップETFは828.6億ドルです。VBの経費率は0.05%、IJRは0.06%の変動があります。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - スモールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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インベスコ S&P スモールキャップ クオリティ ETF (XSHQ): ETF リサーチレポート
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2017年4月6日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンドインベスコS&PスモールキャップクオリティETF (XSHQ)は、投資家にスタイルボックス - スモールキャップブレンドカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。
スマートベータETFとは？
ETF業界は、従来、市場または市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは、時価総額加重ではない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
この種のインデックスは、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みるため、同じ考え方に従います。時価総額加重でない戦略は、特定の基本的な特性に基づいて選択を行うか、そのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
スマートベータ分野は、投資家にさまざまな選択肢を提供します。最もシンプルな戦略の一つである等重み付けから、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けといったより複雑なものまであります。しかし、これらの手法のすべてが素晴らしいリターンをもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドは3億1524万ドル以上を集めているため、スタイルボックス - スモールキャップブレンドの平均的なサイズのETFの1つとなっています。XSHQはインベスコによって運用されています。XSHQは、手数料や経費を除いて、スモールキャップ600クオリティインデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。
S&Pスモールキャップ600クオリティインデックスは、S&Pスモールキャップ600インデックスに含まれる120の証券で構成されており、最も高い品質スコアを持っています。このスコアは、自己資本利益率、発生比率、財務レバレッジ比率という3つの基本的な指標の平均に基づいて計算されます。
コスト & その他の費用
経費比率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドがより高価なファンドを大きく上回る可能性があります。
XSHQの年間運営費は0.29%であり、これはこの分野のほとんどの競合製品と同等です。
XSHQの12ヶ月間の配当利回りは1.21%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは個別株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を調べることは依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日のように保有資産を開示しています。
XSHQの最も大きな配分は産業セクターにあり、ポートフォリオの約25%を占めています。金融セクターと消費者裁量セクターが上位3位を占めています。
ストーリーは続く個々の保有を見てみると、スターリング・インフラストラクチャー・インク (STRL) は総資産の約2.44%を占め、次いでアームストロング・ワールド・インダストリーズ・インク (AWI) とブリンカー・インターナショナル・インク (EAT) が続きます。
XSHQの上位10銘柄は、運用総資産の約20.69%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年のこれまでのところ、XSHQは約2.16%上昇し、過去1年間では約9.48%上昇しています(、2025年8月13日現在)。この52週間の期間中、ファンドは$34.34から$47.59の間で取引されました。
XSHQは、過去3年間の期間において、ベータが0.98、標準偏差が21.33%です。約122の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
代替案
インベスコ S&P スモールキャップクオリティ ETF は、スタイルボックス - スモールキャップブレンドセグメントを上回ろうとする投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野にはあります。
バンガード・スモールキャップETF (VB)はCRSP米国スモールキャップインデックスを追跡し、iShares Core S&PスモールキャップETF (IJR)はS&Pスモールキャップ600インデックスを追跡します。バンガード・スモールキャップETFは資産が644.2億ドル、iShares Core S&PスモールキャップETFは828.6億ドルです。VBの経費率は0.05%、IJRは0.06%の変動があります。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - スモールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
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インベスコ S&P スモールキャップ クオリティ ETF (XSHQ): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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