Dalam ekosistem Web3, DePinFi secara bertahap muncul sebagai varian DeFi yang memiliki potensi besar. Berbeda dengan DeFi tradisional, keunikan DePinFi terletak pada dasar yang bergantung pada sejumlah besar perangkat fisik, yang terus menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur, sehingga DePinFi memiliki nilai praktis dan skenario aplikasi yang lebih nyata.
Logika operasional DePinFi memiliki kesamaan dengan mekanisme proof of work (POW). Dalam perbandingan antara POS dan POW, yang terakhir sering mendapatkan lebih banyak dukungan. Preferensi ini juga tercermin dalam DePinFi, karena ini juga didasarkan pada pekerjaan fisik yang nyata.
Inti dari DeFi tradisional adalah keuangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran dana antara berbagai sektor masyarakat. Namun, sebagian besar proyek DeFi di industri Web3 sering kali terbatas pada siklus dana di dalam industri itu sendiri. Sebaliknya, beberapa proyek DePin berbasis AI dan komputasi awan yang sedang berkembang terutama melayani pelanggan tingkat perusahaan, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan dari luar Web3, yang memberikan dukungan biaya yang lebih kuat dan siklus dana yang lebih berkualitas untuk produk DePinFi mereka.
Evolusi DePinFi
Generasi Pertama DePinFi: Kolam Staking Asli
Generasi pertama DePinFi biasanya menggunakan bentuk kolam staking asli. Pengguna dapat berpartisipasi dalam staking di situs resmi proyek, memilih periode staking yang berbeda (dari 1 minggu hingga 4 tahun), semakin lama waktu kunci, semakin tinggi pengali hadiahnya. Staker dapat memperoleh token tata kelola, memiliki hak suara dalam ekosistem, tetapi token ini biasanya tidak dapat ditransfer atau diperdagangkan.
Generasi Kedua DePinFi: Kerja Sama Lintas Platform
Generasi kedua DePinFi menandakan kolaborasi lintas platform antar proyek. Misalnya, beberapa proyek DePin mengintegrasikan jaringan komputasi GPU mereka sebagai layanan verifikasi mandiri (AVS) ke dalam ekosistem platform lain. Pengguna dapat mempertaruhkan token dan mendapatkan keuntungan dari AVS. Meskipun waktu staking mungkin tetap, namun tingkat pengembalian tidak pasti. Token yang dipertaruhkan biasanya dapat ditukar dan diperdagangkan dalam rasio 1:1.
Generasi Ketiga DePinFi: Derivatif Keuangan
Generasi ketiga DePinFi lebih lanjut mendorong inovasi keuangan dengan memperkenalkan derivatif yang lebih kompleks. Pengguna dapat mengonversi token yang diperoleh dari staking ke bentuk lain, dan lebih lanjut membaginya menjadi token pokok dan token hasil. Token pokok biasanya menawarkan tingkat pengembalian yang stabil, sementara token hasil mencerminkan ekspektasi pasar terhadap hasil di masa depan, dengan risiko dan potensi imbalan yang lebih tinggi.
Strategi Diversifikasi DePinFi
Generasi ketiga DePinFi menawarkan berbagai strategi investasi untuk pengguna:
Strategi Risiko Tinggi: Meningkatkan jumlah kepemilikan token berisiko tinggi dan imbalan tinggi melalui pembagian dan reinvestasi berulang.
Strategi Konservatif: Fokus pada akumulasi token dengan risiko rendah dan imbal hasil stabil.
Strategi Hedging: Menyesuaikan proporsi kepemilikan berbagai jenis token berdasarkan ekspektasi pasar untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.
Strategi Likuiditas: Menghasilkan biaya transaksi dengan menyediakan likuiditas.
Strategi Arbitrase: Memanfaatkan fluktuasi harga antara token yang berbeda untuk arbitrase.
Prospek Masa Depan DePinFi
Perkembangan DePinFi sedang membuka babak baru dalam keuangan Web3. Namun, tidak semua proyek DePin dapat berhasil meniru pola ini. DePinFi yang benar-benar berharga perlu dibangun di atas kebutuhan pelanggan yang nyata dan sumber pendapatan yang stabil.
Dengan kemajuan teknologi dan penyempurnaan ekosistem, kita dapat mengharapkan lebih banyak produk DePinFi yang inovatif muncul. Produk-produk ini mungkin akan semakin menggabungkan komputasi terdistribusi, penyimpanan terdesentralisasi, kecerdasan buatan, dan permainan, memberikan kepada investor alat manajemen risiko dan optimalisasi hasil yang lebih beragam.
Perkembangan DePinFi bukan hanya inovasi finansial, tetapi juga dukungan yang kuat untuk ekonomi riil dan infrastruktur digital. Ini memiliki potensi untuk menjadi jembatan penting yang menghubungkan keuangan tradisional dan dunia Web3, mendorong seluruh industri untuk berkembang ke arah yang lebih matang dan beragam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeVictim
· 13jam yang lalu
Mesin fisik lebih dapat diandalkan daripada Token~
Lihat AsliBalas0
NestedFox
· 13jam yang lalu
Ini adalah konsep yang terlihat megah, hanya sekedar spekulasi.
DePinFi: Bentuk baru DeFi yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan evolusinya
DePinFi: Bentuk Baru Keuangan Desentralisasi
Dalam ekosistem Web3, DePinFi secara bertahap muncul sebagai varian DeFi yang memiliki potensi besar. Berbeda dengan DeFi tradisional, keunikan DePinFi terletak pada dasar yang bergantung pada sejumlah besar perangkat fisik, yang terus menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur, sehingga DePinFi memiliki nilai praktis dan skenario aplikasi yang lebih nyata.
Logika operasional DePinFi memiliki kesamaan dengan mekanisme proof of work (POW). Dalam perbandingan antara POS dan POW, yang terakhir sering mendapatkan lebih banyak dukungan. Preferensi ini juga tercermin dalam DePinFi, karena ini juga didasarkan pada pekerjaan fisik yang nyata.
Inti dari DeFi tradisional adalah keuangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran dana antara berbagai sektor masyarakat. Namun, sebagian besar proyek DeFi di industri Web3 sering kali terbatas pada siklus dana di dalam industri itu sendiri. Sebaliknya, beberapa proyek DePin berbasis AI dan komputasi awan yang sedang berkembang terutama melayani pelanggan tingkat perusahaan, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan dari luar Web3, yang memberikan dukungan biaya yang lebih kuat dan siklus dana yang lebih berkualitas untuk produk DePinFi mereka.
Evolusi DePinFi
Generasi Pertama DePinFi: Kolam Staking Asli
Generasi pertama DePinFi biasanya menggunakan bentuk kolam staking asli. Pengguna dapat berpartisipasi dalam staking di situs resmi proyek, memilih periode staking yang berbeda (dari 1 minggu hingga 4 tahun), semakin lama waktu kunci, semakin tinggi pengali hadiahnya. Staker dapat memperoleh token tata kelola, memiliki hak suara dalam ekosistem, tetapi token ini biasanya tidak dapat ditransfer atau diperdagangkan.
Generasi Kedua DePinFi: Kerja Sama Lintas Platform
Generasi kedua DePinFi menandakan kolaborasi lintas platform antar proyek. Misalnya, beberapa proyek DePin mengintegrasikan jaringan komputasi GPU mereka sebagai layanan verifikasi mandiri (AVS) ke dalam ekosistem platform lain. Pengguna dapat mempertaruhkan token dan mendapatkan keuntungan dari AVS. Meskipun waktu staking mungkin tetap, namun tingkat pengembalian tidak pasti. Token yang dipertaruhkan biasanya dapat ditukar dan diperdagangkan dalam rasio 1:1.
Generasi Ketiga DePinFi: Derivatif Keuangan
Generasi ketiga DePinFi lebih lanjut mendorong inovasi keuangan dengan memperkenalkan derivatif yang lebih kompleks. Pengguna dapat mengonversi token yang diperoleh dari staking ke bentuk lain, dan lebih lanjut membaginya menjadi token pokok dan token hasil. Token pokok biasanya menawarkan tingkat pengembalian yang stabil, sementara token hasil mencerminkan ekspektasi pasar terhadap hasil di masa depan, dengan risiko dan potensi imbalan yang lebih tinggi.
Strategi Diversifikasi DePinFi
Generasi ketiga DePinFi menawarkan berbagai strategi investasi untuk pengguna:
Prospek Masa Depan DePinFi
Perkembangan DePinFi sedang membuka babak baru dalam keuangan Web3. Namun, tidak semua proyek DePin dapat berhasil meniru pola ini. DePinFi yang benar-benar berharga perlu dibangun di atas kebutuhan pelanggan yang nyata dan sumber pendapatan yang stabil.
Dengan kemajuan teknologi dan penyempurnaan ekosistem, kita dapat mengharapkan lebih banyak produk DePinFi yang inovatif muncul. Produk-produk ini mungkin akan semakin menggabungkan komputasi terdistribusi, penyimpanan terdesentralisasi, kecerdasan buatan, dan permainan, memberikan kepada investor alat manajemen risiko dan optimalisasi hasil yang lebih beragam.
Perkembangan DePinFi bukan hanya inovasi finansial, tetapi juga dukungan yang kuat untuk ekonomi riil dan infrastruktur digital. Ini memiliki potensi untuk menjadi jembatan penting yang menghubungkan keuangan tradisional dan dunia Web3, mendorong seluruh industri untuk berkembang ke arah yang lebih matang dan beragam.