Pemulihan industri kabel serat optik akan segera terjadi, AI dan tenaga angin lepas pantai membawa peluang baru

Industri kabel serat optik sedang menyambut cahaya pemulihan. Pada tahun 2023, akibat permintaan telekomunikasi luar negeri yang melambat dan latensi pembangunan pembangkit listrik tenaga angin laut dalam negeri, industri ini mengalami periode penurunan, dengan valuasi yang mengalami kompresi yang signifikan. Namun, memasuki tahun 2024, seiring dengan dimulainya kembali proyek pembangkit listrik tenaga angin laut dalam negeri, peningkatan permintaan kabel luar negeri, dan ditambah dengan potensi serat optik kelas atas yang menunjukkan siklus terobosan dalam gelombang kecerdasan buatan, banyak pihak dalam industri percaya bahwa industri kabel serat optik berpotensi keluar dari titik terendah dan memasuki jalur pemulihan.

Konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di dalam negeri menunjukkan tren positif, ekspor kabel laut juga berjalan dengan stabil. Pada akhir April tahun ini, proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai besar di Yangjiang, Guangdong, memulai tender pengadaan turbin, menandakan bahwa industri ini sedang mengatasi hambatan sebelumnya dan mempercepat pemulihan. Sebagai bagian kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, industri kabel laut diharapkan dapat memanfaatkan sepenuhnya kemajuan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di negara kita berkat pola persaingan yang baik dan ambang masuk yang tinggi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam negeri secara bertahap memperluas pasar luar negeri dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, beberapa perusahaan terkemuka telah berhasil mendapatkan proyek penting di Eropa dan Portugal. Dual dorongan dari pasar domestik dan internasional diharapkan dapat mendorong bisnis terkait pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai keluar dari periode lesu.

Di bawah dorongan kecerdasan buatan, serat optik khusus sedang menjadi komponen penting, memberikan peluang untuk penggantian produk lokal. Di masa lalu, pasar serat optik global terutama didominasi oleh serat optik standar untuk telekomunikasi dan pusat data tradisional, perkembangan industri terkait erat dengan siklus pembangunan jaringan telekomunikasi global. Seiring dengan lonjakan permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus kelas atas mendapatkan kesempatan pengembangan baru. Saat ini, serat optik khusus yang utama digunakan di bidang kecerdasan buatan mencakup serat optik pemeliharaan polarisasi, serat optik doped, dan serat optik berongga. Serat-serat ini memainkan peran penting dalam mempertahankan polaritas cahaya, transmisi presisi tinggi jarak jauh, dan transmisi kecepatan tinggi jarak pendek, dan diperkirakan permintaannya akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan aplikasi terkait. Saat ini, pusat komputasi kecerdasan buatan global sebagian besar menggunakan serat optik kelas atas dari merek luar negeri, kami percaya bahwa di bawah latar belakang pertumbuhan cepat permintaan kecerdasan buatan, perusahaan terkemuka di Tiongkok yang memiliki akumulasi teknologi yang dalam berpotensi untuk menangkap peluang rantai pasokan baru.

Saran investasi: Serat optik khusus sebagai perangkat bernilai tinggi dalam jumlah kecil, memerlukan standar produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serat optik biasa, dengan penghalang teknologi yang cukup tinggi dari bahan baku hingga seluruh proses produksi. Kami percaya bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka di industri yang telah mengalami siklus industri yang lengkap akan mendapatkan manfaat penuh dari pemulihan kondisi pasar energi angin laut serta keuntungan ganda yang dibawa oleh teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan komunikasi satelit. Disarankan untuk fokus pada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang memiliki keunggulan di bidang ini.

Peringatan risiko: Perkembangan kecerdasan buatan tidak sesuai harapan, kemajuan pembangunan pembangkit listrik angin lepas pantai di bawah harapan, risiko iterasi teknologi.