Analyse complète de BTCFi : de l'emprunt au jalonnement, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Avec la consolidation de la position du Bitcoin sur le marché financier, le secteur Financier BTCFi( du Bitcoin devient rapidement à la pointe de l'innovation en crypto-monnaie. Ce rapport analyse en profondeur plusieurs pistes clés de BTCFi, y compris les jetons stables, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée) CeDeFi(.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f25d9e5d2780818183b9a92916916419.webp(
Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi est une série d'activités financières centrées sur le Bitcoin, y compris le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les prévisions, la taille du marché BTCFi pourrait atteindre 1,2 trillion de dollars d'ici 2030. Au cours des dix dernières années, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions, apportant une plus grande liquidité, stabilité et maturité au marché.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3b182ad1cd7bea989568329116e2e31.webp(
Segmentation de la piste BTCFi
) 1. Le secteur des stablecoins
Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur stable, généralement adossées à des monnaies fiduciaires ou à d'autres actifs de valeur. Ils peuvent être classés selon leur degré de centralisation, avec des stablecoins centralisés comme USDT, USDC### et des stablecoins décentralisés comme DAI, FRAX(.
Les projets de stablecoins décentralisés à surveiller incluent :
Bitsmiley Protocol : premier projet de jeton stable natif de l'écosystème BTC, les utilisateurs peuvent garantir de manière excessive des BTC natifs sur le réseau BTC pour émettre le jeton stable bitUSD.
Bamk.fi)NUSD( : Émission de dollars synthétiques NUSD sur la couche 1 de Bitcoin, soutenue par une position Bitcoin neutre en delta.
Yala Labs : grâce à une infrastructure modulaire construite en interne, permet à son stablecoin $YU de circuler librement et en toute sécurité entre divers écosystèmes.
Satoshi Protocol : le premier protocole de stablecoin CDP de l'écosystème BTC, basé sur l'écosystème BEVM.
BTU: premier projet de stablecoin décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, utilisant le modèle de CDP ) avec un entrepôt de dette collatérisée (.
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) 2. Secteur de prêt
Le prêt Bitcoin ( BTC Lending) est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins. Les projets populaires incluent :
Liquidium : un protocole de prêt P2P fonctionnant sur Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des Bitcoin natifs en utilisant des actifs Ordinals et Runes comme garantie.
Shell Finance : un protocole de jeton stable basé sur BTC L1, qui prend en charge l'utilisation de BTC, Ordinals NFT, Runes, BRC-20 et ARC-20 en tant que garanties pour obtenir $bitUSD.
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) 3. Staking赛道
Le staking ( est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Les projets à surveiller incluent :
Babylon: protocole de staking Bitcoin, permettant de verrouiller des Bitcoins sur la blockchain principale de Bitcoin pour fournir de la sécurité à d'autres chaînes de consommation POS, tout en obtenant des revenus de staking sur le réseau principal de Babylon ou sur les chaînes de consommation POS.
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( 4. Restaking赛道
ReStaking est l'utilisation des actifs de jetons de staking liquides pour staker auprès des validateurs sur d'autres réseaux et blockchains, afin d'obtenir des rendements supplémentaires. Les principaux projets incluent :
Chakra : une infrastructure de règlement modulaire innovante utilisant la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance, garantissant la sécurité et l'efficacité décentralisées.
Bedrock : protocole de ré-encollage de liquidités multi-actifs, soutenu par une solution non dépositaire conçue en collaboration avec RockX.
Lorenzo protocol : couche financière de liquidité BTC basée sur Babylon.
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) 5. Gestion décentralisée
Avec l'annonce de BitGO, le principal acteur derrière WBTC, de remettre le contrôle de WBTC, les discussions sur la sécurité de WBTC se sont intensifiées sur le marché. Les nouvelles solutions de garde décentralisées incluent tBTC, FBTC et dlcBTC.
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) 6. CeDeFi
CeDeFi combine les caractéristiques de la finance centralisée ### CeFi ( et de la finance décentralisée ) DeFi ###. Les principaux projets incluent :
Solv Protocol : une matrice de liquidité Bitcoin unifiée, visant à unifier la liquidité décentralisée de milliers de milliards de dollars en Bitcoin grâce à SolvBTC.
Bouncebit: chaîne de Restaking BTC, entièrement compatible avec EVM, avec un design de produit CeDeFi, utilisant le jeton de garde de liquidité LCT( pour le re-staking et le Farming on-chain.
Lorenzo protocol : couche financière de liquidité BTC basée sur Babylon.
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) 7. Échange AMM DEX
Le développement des DEX dans l'écosystème Bitcoin est relativement en retard, mais il existe encore quelques projets innovants :
Bitflow : se concentre sur un rendement durable en BTC, en utilisant des technologies telles que PSBT, échanges atomiques, AMM et des solutions de Layer-2 comme Stacks pour trader des BTC, des jetons stables, etc.
Dotswap: DEX AMM natif sur le réseau principal BTC, prenant en charge des actifs comprenant Runes, BRC 20, ARC 20 et le tout dernier CAT 20.
Unisat AMM Swap : se concentre sur les applications de portefeuille Ordinals et brc-20, réalisant des transactions sur le marché des inscriptions basé sur un livre de commandes.
Comparaison des différentes catégories d'actifs
En termes de sécurité, de rendement et de richesse écologique, BTCFi a ses avantages et inconvénients par rapport à ETHFi et SOLFi :
Sécurité : l'écosystème BTC accorde une grande importance à la "sécurité", mais il faut être vigilant face aux risques systémiques accumulés par un excès de protocoles FI.
Taux de rendement : BTCFi, en tant que domaine émergent, a le potentiel d'offrir des rendements élevés.
Richesse de l'écosystème : Bien qu'il ait commencé plus tard, l'écosystème BTCFi se développe rapidement, englobant une variété de types d'actifs et de protocoles.
Conclusion
Avec l'entrée des institutions mondiales et des géants de la technologie, BTCFi devient le moteur d'innovation du domaine de la finance cryptographique. Il répond non seulement à la demande de liquidité du marché pour le BTC, mais augmente également les cas d'utilisation du Bitcoin, ce qui stimule l'activité du réseau BTC. À l'avenir, BTCFi devrait devenir un pont entre la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs du monde entier des services financiers plus riches, sûrs et efficaces.
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MiningDisasterSurvivor
· Il y a 5h
Ça ressemble trop aux histoires de Defi de 2018, encore une fois beaucoup de gens vont mourir.
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WalletWhisperer
· 08-16 16:15
C'est absurde, le BTC peut encore être utilisé comme ça ?
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ChainBrain
· 08-16 16:14
1,2 billion ? On verra si cela tiendra jusqu'en 2030.
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RektHunter
· 08-16 16:07
Ce marché est stable !
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BTCBeliefStation
· 08-16 16:07
La tendance du BTC a atteint un sommet, le reste n'est que spéculation.
Analyse complète de BTCFi : De Lending à Staking, créer une banque mobile Bitcoin
Analyse complète de BTCFi : de l'emprunt au jalonnement, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Avec la consolidation de la position du Bitcoin sur le marché financier, le secteur Financier BTCFi( du Bitcoin devient rapidement à la pointe de l'innovation en crypto-monnaie. Ce rapport analyse en profondeur plusieurs pistes clés de BTCFi, y compris les jetons stables, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison de la finance centralisée et décentralisée) CeDeFi(.
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Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi est une série d'activités financières centrées sur le Bitcoin, y compris le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les prévisions, la taille du marché BTCFi pourrait atteindre 1,2 trillion de dollars d'ici 2030. Au cours des dix dernières années, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions, apportant une plus grande liquidité, stabilité et maturité au marché.
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Segmentation de la piste BTCFi
) 1. Le secteur des stablecoins
Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur stable, généralement adossées à des monnaies fiduciaires ou à d'autres actifs de valeur. Ils peuvent être classés selon leur degré de centralisation, avec des stablecoins centralisés comme USDT, USDC### et des stablecoins décentralisés comme DAI, FRAX(.
Les projets de stablecoins décentralisés à surveiller incluent :
Bitsmiley Protocol : premier projet de jeton stable natif de l'écosystème BTC, les utilisateurs peuvent garantir de manière excessive des BTC natifs sur le réseau BTC pour émettre le jeton stable bitUSD.
Bamk.fi)NUSD( : Émission de dollars synthétiques NUSD sur la couche 1 de Bitcoin, soutenue par une position Bitcoin neutre en delta.
Yala Labs : grâce à une infrastructure modulaire construite en interne, permet à son stablecoin $YU de circuler librement et en toute sécurité entre divers écosystèmes.
Satoshi Protocol : le premier protocole de stablecoin CDP de l'écosystème BTC, basé sur l'écosystème BEVM.
BTU: premier projet de stablecoin décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, utilisant le modèle de CDP ) avec un entrepôt de dette collatérisée (.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, établissez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-13d806823ee78530c6b7c38f1d74ffbf.webp(
) 2. Secteur de prêt
Le prêt Bitcoin ( BTC Lending) est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins. Les projets populaires incluent :
Liquidium : un protocole de prêt P2P fonctionnant sur Bitcoin, permettant aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des Bitcoin natifs en utilisant des actifs Ordinals et Runes comme garantie.
Shell Finance : un protocole de jeton stable basé sur BTC L1, qui prend en charge l'utilisation de BTC, Ordinals NFT, Runes, BRC-20 et ARC-20 en tant que garanties pour obtenir $bitUSD.
![Une analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, établissez votre propre banque mobile Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4551d5925509a50b76015cd10fd454f6.webp(
) 3. Staking赛道
Le staking ( est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Les projets à surveiller incluent :
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a2b839d69aad511862449ed31e05391.webp###
( 4. Restaking赛道
ReStaking est l'utilisation des actifs de jetons de staking liquides pour staker auprès des validateurs sur d'autres réseaux et blockchains, afin d'obtenir des rendements supplémentaires. Les principaux projets incluent :
Chakra : une infrastructure de règlement modulaire innovante utilisant la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance, garantissant la sécurité et l'efficacité décentralisées.
Bedrock : protocole de ré-encollage de liquidités multi-actifs, soutenu par une solution non dépositaire conçue en collaboration avec RockX.
Lorenzo protocol : couche financière de liquidité BTC basée sur Babylon.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, établissez votre propre banque mobile Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
) 5. Gestion décentralisée
Avec l'annonce de BitGO, le principal acteur derrière WBTC, de remettre le contrôle de WBTC, les discussions sur la sécurité de WBTC se sont intensifiées sur le marché. Les nouvelles solutions de garde décentralisées incluent tBTC, FBTC et dlcBTC.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
) 6. CeDeFi
CeDeFi combine les caractéristiques de la finance centralisée ### CeFi ( et de la finance décentralisée ) DeFi ###. Les principaux projets incluent :
Solv Protocol : une matrice de liquidité Bitcoin unifiée, visant à unifier la liquidité décentralisée de milliers de milliards de dollars en Bitcoin grâce à SolvBTC.
Bouncebit: chaîne de Restaking BTC, entièrement compatible avec EVM, avec un design de produit CeDeFi, utilisant le jeton de garde de liquidité LCT( pour le re-staking et le Farming on-chain.
Lorenzo protocol : couche financière de liquidité BTC basée sur Babylon.
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) 7. Échange AMM DEX
Le développement des DEX dans l'écosystème Bitcoin est relativement en retard, mais il existe encore quelques projets innovants :
Bitflow : se concentre sur un rendement durable en BTC, en utilisant des technologies telles que PSBT, échanges atomiques, AMM et des solutions de Layer-2 comme Stacks pour trader des BTC, des jetons stables, etc.
Dotswap: DEX AMM natif sur le réseau principal BTC, prenant en charge des actifs comprenant Runes, BRC 20, ARC 20 et le tout dernier CAT 20.
Unisat AMM Swap : se concentre sur les applications de portefeuille Ordinals et brc-20, réalisant des transactions sur le marché des inscriptions basé sur un livre de commandes.
Comparaison des différentes catégories d'actifs
En termes de sécurité, de rendement et de richesse écologique, BTCFi a ses avantages et inconvénients par rapport à ETHFi et SOLFi :
Sécurité : l'écosystème BTC accorde une grande importance à la "sécurité", mais il faut être vigilant face aux risques systémiques accumulés par un excès de protocoles FI.
Taux de rendement : BTCFi, en tant que domaine émergent, a le potentiel d'offrir des rendements élevés.
Richesse de l'écosystème : Bien qu'il ait commencé plus tard, l'écosystème BTCFi se développe rapidement, englobant une variété de types d'actifs et de protocoles.
Conclusion
Avec l'entrée des institutions mondiales et des géants de la technologie, BTCFi devient le moteur d'innovation du domaine de la finance cryptographique. Il répond non seulement à la demande de liquidité du marché pour le BTC, mais augmente également les cas d'utilisation du Bitcoin, ce qui stimule l'activité du réseau BTC. À l'avenir, BTCFi devrait devenir un pont entre la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs du monde entier des services financiers plus riches, sûrs et efficaces.
![Interprétation complète de BTCFi : de Lending à Staking, construisez votre propre banque mobile Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-80987b7d55d7876529fe24d006958de2.webp(