La piste AI continue de diriger le marché | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la hausse, l'indice de sentiment passant de 10 % à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Bien que l'impact des vacances du Nouvel An ne se soit pas encore complètement dissipé, les fonds commencent à revenir sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que le marché, mais devraient s'aligner sur celui-ci à court terme.

Le volume total des actifs verrouillés des projets DeFi est de (TVL), en hausse de 0,95 % pour atteindre 53,2 milliards de dollars, mettant fin à deux semaines consécutives de baisse. Les pools de liquidités et les projets DEX prépayés se sont bien comportés, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base entraînant une hausse des rendements, ainsi que de la baisse de la liquidité pendant les vacances entraînant une augmentation de la demande de transactions sur contrats.

Le secteur des agents IA continue de maintenir une position de pointe sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars et une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets d'infrastructure de base en IA, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents IA devient un domaine d'intérêt, avec des projets d'infrastructure connexes tels que Phala Network qui se démarquent.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies Meme est principalement axé sur les projets liés à l'IA, bénéficiant de l'effet de richesse généré par les jetons émis de manière autonome par les agents IA, les projets AI Meme ont connu une hausse significative. Cela reflète que les fonds du marché poursuivent le concept d'IA, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors du rebond du marché, principalement grâce à l'augmentation des rendements des projets DeFi en chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, telles que Solana et zkSync Era, se distinguent, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures d'IA.

Analyse des pistes tendance

Agent IA

La piste des agents IA continue d'être un point focal du marché, principalement alimentée par l'émission de jetons par les agents IA. Certains jetons Meme émis via Virtuals et ai16z ont connu des hausses importantes, créant un effet de richesse qui attire l'attention des investisseurs. L'accent du marché s'est maintenant déplacé des memes IA vers des projets d'infrastructure IA, tels que la plateforme d'émission d'actifs ai16z et Phala Network.

DeFi

Les projets de pools de mitrailleuses et de DEX prépayés se distinguent. L'augmentation des rendements des projets de pools de mitrailleuses provient principalement de la hausse des taux d'intérêt de base du marché. Les projets de DEX prépayés bénéficient d'une augmentation de la demande de trading de contrats due à la baisse de la liquidité pendant les vacances.

Les projets à suivre incluent :

• Resolv : lancement réussi d'un nouveau type de pool de liquidité, achevant la cross-chain sur le réseau Base, et partenariat avec plusieurs projets renommés.
• Bluefin : intégration du Sui Bridge terminée, optimisation du système de paiement, lancement d'un projet de minage de liquidités à haut rendement.
• StakeStone : lancement du Vault Berachain multi-chaînes, réalisation de la fonctionnalité cross-chain, collaboration avec plusieurs partenaires stratégiques pour étendre l'écosystème.
• Hyperliquid : lancement de la fonction de staking sur le réseau principal, ajout du support pour le trading avec effet de levier de jetons liés à l'IA, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer.

Performance des chaînes publiques

Les blockchains publiques qui se comportent bien incluent :

• Zircuit : collabore avec plusieurs projets d'IA et de DeFi, prévoit de lancer une mise à jour de marque et de nouvelles fonctionnalités.
• Hyperliquid : mise en ligne de la fonction de staking, ajout du support pour le trading à effet de levier des jetons AI.
• TON : développement d'une solution de pont BTC, collaboration avec plusieurs projets pour étendre l'écosystème.
• zkSync Era : publication de la stratégie 2025, mettant l'accent sur le développement de la technologie ZK.
• Solana : lancement d'un kit de développement AI, plusieurs projets GameFi annoncent renforcer leurs efforts de développement sur Solana.

Tokens chauds du marché

Les cinq premiers du classement des hausses sont tous des projets liés à l'IA :

1. AI16Z : publication d'une mise à jour importante, la capitalisation boursière dépasse 2 milliards de dollars.
2. ATA : Apporter la technologie TEE sur la chaîne et rejoindre l'écosystème Optimism.
3. GRIFFAIN : lancement du protocole standard ouvert SAIMP, proposition du concept "@ Store".
4. VIRTUAL : l'utilisation du cadre de jeu a fortement augmenté, les revenus du protocole ont considérablement augmenté.
5. PHA : publication du rapport sur la technologie TEE x AI, ajustement de l'architecture réseau.

Perspectives du marché futur

La publication des données sur l'emploi aux États-Unis la semaine prochaine pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale concernant une baisse des taux d'intérêt, entraînant une volatilité sur le marché. Avec la fin des vacances, le retour des investisseurs institutionnels devrait restaurer la liquidité du marché. Nous conseillons aux investisseurs :

1. Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'actifs majeurs comme BTC, ETH.
2. Vous pouvez participer modérément aux pools à haut rendement et aux projets DEX prépayés.
3. Suivre le développement des projets d'infrastructure AI.
4. Contrôlez strictement la taille des positions et gérez les risques.