Nouvelle colonisation financière américaine : nécessité historique et pensée décisionnelle de l'industrie derrière les nouvelles règles fiscales de la Finance décentralisée
Récemment, le ministère des Finances des États-Unis et l'IRS ont publié une nouvelle réglementation importante qui inclut les prestataires de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Cette réglementation exige que les plateformes, y compris les interfaces front-end des échanges décentralisés, commencent à collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent, à partir de 2027, des formulaires 1099 à l'IRS contenant les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité des contribuables.
Bien que la nouvelle réglementation ne sera pas officiellement en vigueur avant un certain temps et que la définition de "courtier" fait l'objet d'un grand débat, ce qui pourrait entraîner des modifications ou un renversement, il est néanmoins nécessaire d'explorer la nécessité historique de cette politique sous plusieurs angles et de déterminer comment les professionnels du secteur devraient faire leurs choix stratégiques.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
À l'époque coloniale traditionnelle, le pillage des ressources s'effectuait principalement par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le Royaume-Uni contrôlait le coton et le thé en Inde par le biais de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine. Ce sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est centrée sur des règles économiques, réalisant un transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une expression importante, obligeant les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant ainsi d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, dont le cœur consiste à utiliser des moyens techniques et des règles pour imposer la transparence des capitaux mondiaux, permettant aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouveaux outils néocoloniaux des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de Finance décentralisée
Les règles fiscales sont à la base du nouveau modèle de colonialisme américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant ainsi un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront à l'échelle mondiale des données de flux de capitaux plus précises, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins adossés au dollar représentent plus de 95 %, avec comme principaux actifs de garantie des obligations d'État américaines et des réserves en dollars. Les stablecoins adossés au dollar, représentés par USDT et USDC, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de fiducie Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'énormes capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. On estime que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une taille de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent davantage promouvoir la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : Pression sur le déficit et équité fiscale
Crise budgétaire américaine et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'à présent. Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit approche les 1,7 trillion de dollars, tandis que les mesures de stimulation budgétaire et les investissements dans les infrastructures post-pandémie aggravent encore ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un moment dépassé les 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
L'imposition est la pierre angulaire du pouvoir d'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression du déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la couverture de l'impôt sur les gains en capital a comblé le déficit budgétaire. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement une question fiscale. L'essor de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en étant adossés au dollar, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, mais contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain est conscient que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la réglementation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des avantages financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape est d'évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les affaires. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. Et si la part du marché américain n'est pas élevée, alors un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : chemin de compromis
Établir une filiale aux États-Unis, axée sur la satisfaction des besoins de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end, réduire les risques juridiques par le biais d'une gestion communautaire comme un DAO ou d'autres méthodes.
Mise en place d'un mécanisme KYC, ne rapportant les informations nécessaires que pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Mise en place d'un blocage géographique, limitant l'accès des utilisateurs américains via IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Abandonner les services front-end et transférer complètement la plateforme vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapport fiscal en chaîne), contournant techniquement la réglementation.
Réflexions plus profondes : Le jeu d'avenir entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la loi
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, les grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, les petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistera avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avancera en alternant avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais plutôt le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question que chaque praticien doit se poser.
L'avenir de l'industrie de la crypto-monnaie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
3
Partager
Commentaire
0/400
DaoResearcher
· 07-22 16:44
Selon la section 2.3 du Livre blanc, ce régime de réglementation présente de graves défauts de gouvernance, ce qui peut facilement mener à des pièges d'asymétrie d'information.
Voir l'originalRépondre0
DeFiCaffeinator
· 07-22 12:43
Jouez dans la zone grise légale.
Voir l'originalRépondre0
MissedAirdropBro
· 07-22 12:41
Encore en train de se faire prendre pour des cons ?
Nouvelles règles fiscales DeFi aux États-Unis : une nouvelle ère de colonisation financière et stratégies de réponse de l'industrie
Nouvelle colonisation financière américaine : nécessité historique et pensée décisionnelle de l'industrie derrière les nouvelles règles fiscales de la Finance décentralisée
Récemment, le ministère des Finances des États-Unis et l'IRS ont publié une nouvelle réglementation importante qui inclut les prestataires de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Cette réglementation exige que les plateformes, y compris les interfaces front-end des échanges décentralisés, commencent à collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent, à partir de 2027, des formulaires 1099 à l'IRS contenant les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité des contribuables.
Bien que la nouvelle réglementation ne sera pas officiellement en vigueur avant un certain temps et que la définition de "courtier" fait l'objet d'un grand débat, ce qui pourrait entraîner des modifications ou un renversement, il est néanmoins nécessaire d'explorer la nécessité historique de cette politique sous plusieurs angles et de déterminer comment les professionnels du secteur devraient faire leurs choix stratégiques.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
À l'époque coloniale traditionnelle, le pillage des ressources s'effectuait principalement par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le Royaume-Uni contrôlait le coton et le thé en Inde par le biais de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine. Ce sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
Modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est centrée sur des règles économiques, réalisant un transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une expression importante, obligeant les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant ainsi d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, dont le cœur consiste à utiliser des moyens techniques et des règles pour imposer la transparence des capitaux mondiaux, permettant aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouveaux outils néocoloniaux des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de Finance décentralisée
Les règles fiscales sont à la base du nouveau modèle de colonialisme américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant ainsi un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront à l'échelle mondiale des données de flux de capitaux plus précises, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins adossés au dollar représentent plus de 95 %, avec comme principaux actifs de garantie des obligations d'État américaines et des réserves en dollars. Les stablecoins adossés au dollar, représentés par USDT et USDC, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de fiducie Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'énormes capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. On estime que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint une taille de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent davantage promouvoir la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : Pression sur le déficit et équité fiscale
Crise budgétaire américaine et échappatoires fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'à présent. Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit approche les 1,7 trillion de dollars, tandis que les mesures de stimulation budgétaire et les investissements dans les infrastructures post-pandémie aggravent encore ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a un moment dépassé les 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est manifestement intolérable pour un pays moderne qui dépend du soutien fiscal.
L'imposition est la pierre angulaire du pouvoir d'État. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression du déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la couverture de l'impôt sur les gains en capital a comblé le déficit budgétaire. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement une question fiscale. L'essor de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en étant adossés au dollar, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, mais contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain est conscient que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la réglementation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des avantages financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape est d'évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les affaires. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. Et si la part du marché américain n'est pas élevée, alors un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : chemin de compromis
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Réflexions plus profondes : Le jeu d'avenir entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme de la loi
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, les grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, les petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistera avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée avancera en alternant avec la transparence.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais plutôt le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question que chaque praticien doit se poser.
L'avenir de l'industrie de la crypto-monnaie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.