Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : Bitcoin mène le marché à de nouveaux sommets, l'écosystème multi-chaînes se développe florissante.
En 2024, le marché des jetons a connu le quatrième cycle haussier, bien que sa trajectoire de développement ait été différente des attentes de nombreux observateurs. À l'occasion du 15e anniversaire de Bitcoin, la dynamique du marché a été significativement impulsée par plusieurs facteurs, notamment l'approbation des ETF au comptant américains, la politique de baisse des taux d'intérêt des banques centrales et les changements dans le paysage politique. Ces facteurs ont ensemble propulsé le chiffrement de nouveau sous les projecteurs, tandis que le lancement des ETF a ouvert de nouvelles voies pour les flux de capitaux. Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars à la fin de l'année, entraînant la capitalisation boursière totale du marché des jetons à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant la structure du marché, la performance des principales chaînes publiques, l'évolution des écosystèmes DeFi et NFT, ainsi que les tendances de développement des plateformes de trading. Voici sept points clés :
Croissance significative de la capitalisation boursière : au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, avec une augmentation annuelle allant jusqu'à 97,7 %.
Renforcement de la domination du Bitcoin : le Bitcoin représente 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.
Bitcoin se démarque : pour l'année 2024 et le quatrième trimestre, la performance de Bitcoin a dépassé celle des autres grandes classes d'actifs.
Explosion du marché des agents AI : au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière de la catégorie des agents AI a explosé de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars, avec un taux de croissance atteignant 322,2 %.
L'écosystème Layer 2 connaît une croissance florissante : au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme Layer 2 représente 48,3 % du volume des transactions.
Les plateformes d'échange centralisées atteignent un nouveau sommet : au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 6,45 billions de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record historique.
Évolution de la concurrence des chaînes publiques : au quatrième trimestre 2024, une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum, devenant la chaîne dominante pour les échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 1,07 billion de dollars, soit une hausse de 45,7 %, pour atteindre finalement 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait connu une brève période de ralentissement de l'élan au troisième trimestre, il a connu un fort rebond au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines. Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars à la mi-décembre, avant de légèrement reculer. Pendant ce temps, le volume moyen des transactions quotidiennes au quatrième trimestre a atteint 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Changement de la structure du marché
La position dominante du marché du Bitcoin continue d'augmenter régulièrement, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7ème à la 4ème position, dépassant plusieurs concurrents majeurs. Dogecoin (DOGE) entre pour la première fois dans le top 7 par capitalisation boursière, remplaçant USDC. Ethereum (ETH) continue de baisser au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Analyse de la performance de Bitcoin
Le quatrième trimestre de 2024 est un trimestre marquant pour Bitcoin. Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un nouveau record historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer l'année à 93 508 dollars, avec une hausse de 121,5 % sur l'année. La performance solide de Bitcoin est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les résultats des élections américaines et les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale. Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions de Bitcoin a explosé, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 %. Le 6 décembre, lorsque Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant sur une seule journée a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Marchés émergents : agents IA
Les agents d'IA, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont affiché d'excellentes performances au quatrième trimestre 2024. La capitalisation boursière de cette catégorie a grimpé de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance atteignant 322,2 %. Actuellement, les agents d'IA se concentrent principalement sur deux chaînes publiques majeures, qui ont considérablement augmenté leur part de marché grâce au lancement de projets innovants. Il est à noter que le paysage concurrentiel dans ce domaine évolue rapidement, avec une lutte acharnée pour la part de marché entre les différentes chaînes publiques.
Développement de l'écosystème Layer 2
Le Layer 2 d'Ethereum connaît un développement rapide continu au quatrième trimestre de 2024. Le volume moyen quotidien des transactions des dix premiers Layer 2 atteint 15 millions, bien au-delà des 1,2 million de la chaîne principale d'Ethereum. Une plateforme Layer 2 se distingue particulièrement, occupant 48,3 % de la part de marché au quatrième trimestre, avec un volume de transactions moyen quotidien passant de 4 millions à 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 %. Un autre point d'attention est Taiko, qui devient le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec 20,6 % de la part de marché au quatrième trimestre.
Tendances de développement des plateformes d'échange
Au quatrième trimestre 2024, la performance des plateformes d'échange centralisées (CEX) atteint un nouveau sommet. Le volume des transactions au comptant des dix principales CEX s'élève à 65 000 milliards de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, ce qui marque la première fois que le volume trimestriel dépasse le seuil des 60 000 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, le volume total des transactions des dix principales CEX atteint 17 400 milliards de dollars, contre 7 200 milliards de dollars en 2023, montrant une croissance significative. Une plateforme d'échange leader continue de maintenir sa position dominante sur le marché, atteignant une part de marché de 34,7 % en décembre et dépassant 1 000 milliards de dollars de volume de transactions ce mois-là.
Dans le domaine des plateformes d'échange décentralisées (DEX), le quatrième trimestre 2024 a été témoin d'un changement significatif dans le paysage concurrentiel des blockchains publiques. Une blockchain publique a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante pour les transactions DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions. Le volume des transactions de cette blockchain au quatrième trimestre a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Il est à noter que, bien que les performances trimestrielles aient été surpassées, Ethereum maintient toujours un leadership sur l'ensemble de l'année, occupant 33,5 % du volume des transactions DEX.
De plus, une certaine plateforme Layer 2 a également réalisé de très bonnes performances dans les transactions DEX, réussissant à dépasser Arbitrum et à se classer solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, atteignant même 19,0 % en décembre, avec une augmentation mensuelle de 206,5 %.
Conclusion
En 2024, le marché des cryptomonnaies a montré une forte dynamique de croissance et une tendance au développement diversifiée. Bitcoin a non seulement atteint un nouveau sommet, mais a également renforcé sa position dominante sur le marché. Parallèlement, le développement rapide de domaines émergents tels que les agents AI et les solutions Layer 2, ainsi que la concurrence intense entre les chaînes publiques, reflètent la maturation et l'innovation continues de l'écosystème de l'industrie du chiffrement. Avec l'entrée continue des investisseurs institutionnels et l'éclaircissement progressif de l'environnement réglementaire, l'industrie du chiffrement devrait continuer à maintenir sa dynamique de croissance à l'avenir, apportant plus d'innovations et d'opportunités au système financier mondial.
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MetaverseHobo
· 07-19 14:25
bull run est mon terrain de jeu
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TradFiRefugee
· 07-19 13:24
bull run est vraiment bon, All in en vendant tout.
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GasFeePhobia
· 07-18 14:10
Encore en DCA ing
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ResearchChadButBroke
· 07-16 16:39
bull run 盈薄亏厚 别贪
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SlowLearnerWang
· 07-16 16:31
Encore une hausse, nous sommes toujours en veille sur le bord.
2024 rapport sur le marché des cryptomonnaies : Bitcoin atteint un nouveau sommet, explosion des agents AI, développement florissant de Layer 2
Rapport annuel 2024 sur l'industrie du chiffrement : Bitcoin mène le marché à de nouveaux sommets, l'écosystème multi-chaînes se développe florissante.
En 2024, le marché des jetons a connu le quatrième cycle haussier, bien que sa trajectoire de développement ait été différente des attentes de nombreux observateurs. À l'occasion du 15e anniversaire de Bitcoin, la dynamique du marché a été significativement impulsée par plusieurs facteurs, notamment l'approbation des ETF au comptant américains, la politique de baisse des taux d'intérêt des banques centrales et les changements dans le paysage politique. Ces facteurs ont ensemble propulsé le chiffrement de nouveau sous les projecteurs, tandis que le lancement des ETF a ouvert de nouvelles voies pour les flux de capitaux. Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars à la fin de l'année, entraînant la capitalisation boursière totale du marché des jetons à un nouveau record de 3,91 billions de dollars.
Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant la structure du marché, la performance des principales chaînes publiques, l'évolution des écosystèmes DeFi et NFT, ainsi que les tendances de développement des plateformes de trading. Voici sept points clés :
Croissance significative de la capitalisation boursière : au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, avec une augmentation annuelle allant jusqu'à 97,7 %.
Renforcement de la domination du Bitcoin : le Bitcoin représente 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.
Bitcoin se démarque : pour l'année 2024 et le quatrième trimestre, la performance de Bitcoin a dépassé celle des autres grandes classes d'actifs.
Explosion du marché des agents AI : au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière de la catégorie des agents AI a explosé de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars, avec un taux de croissance atteignant 322,2 %.
L'écosystème Layer 2 connaît une croissance florissante : au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales Layer 2 Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme Layer 2 représente 48,3 % du volume des transactions.
Les plateformes d'échange centralisées atteignent un nouveau sommet : au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 6,45 billions de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, établissant un nouveau record historique.
Évolution de la concurrence des chaînes publiques : au quatrième trimestre 2024, une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum, devenant la chaîne dominante pour les échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a augmenté de 1,07 billion de dollars, soit une hausse de 45,7 %, pour atteindre finalement 3,40 billions de dollars. Bien que le marché ait connu une brève période de ralentissement de l'élan au troisième trimestre, il a connu un fort rebond au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines. Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation totale du marché des jetons de chiffrement a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars à la mi-décembre, avant de légèrement reculer. Pendant ce temps, le volume moyen des transactions quotidiennes au quatrième trimestre a atteint 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Changement de la structure du marché
La position dominante du marché du Bitcoin continue d'augmenter régulièrement, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7ème à la 4ème position, dépassant plusieurs concurrents majeurs. Dogecoin (DOGE) entre pour la première fois dans le top 7 par capitalisation boursière, remplaçant USDC. Ethereum (ETH) continue de baisser au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son niveau le plus bas depuis avril 2021.
Analyse de la performance de Bitcoin
Le quatrième trimestre de 2024 est un trimestre marquant pour Bitcoin. Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un nouveau record historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer l'année à 93 508 dollars, avec une hausse de 121,5 % sur l'année. La performance solide de Bitcoin est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les résultats des élections américaines et les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale. Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions de Bitcoin a explosé, passant de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 %. Le 6 décembre, lorsque Bitcoin a dépassé les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant sur une seule journée a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Marchés émergents : agents IA
Les agents d'IA, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont affiché d'excellentes performances au quatrième trimestre 2024. La capitalisation boursière de cette catégorie a grimpé de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance atteignant 322,2 %. Actuellement, les agents d'IA se concentrent principalement sur deux chaînes publiques majeures, qui ont considérablement augmenté leur part de marché grâce au lancement de projets innovants. Il est à noter que le paysage concurrentiel dans ce domaine évolue rapidement, avec une lutte acharnée pour la part de marché entre les différentes chaînes publiques.
Développement de l'écosystème Layer 2
Le Layer 2 d'Ethereum connaît un développement rapide continu au quatrième trimestre de 2024. Le volume moyen quotidien des transactions des dix premiers Layer 2 atteint 15 millions, bien au-delà des 1,2 million de la chaîne principale d'Ethereum. Une plateforme Layer 2 se distingue particulièrement, occupant 48,3 % de la part de marché au quatrième trimestre, avec un volume de transactions moyen quotidien passant de 4 millions à 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 %. Un autre point d'attention est Taiko, qui devient le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum, avec 20,6 % de la part de marché au quatrième trimestre.
Tendances de développement des plateformes d'échange
Au quatrième trimestre 2024, la performance des plateformes d'échange centralisées (CEX) atteint un nouveau sommet. Le volume des transactions au comptant des dix principales CEX s'élève à 65 000 milliards de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, ce qui marque la première fois que le volume trimestriel dépasse le seuil des 60 000 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, le volume total des transactions des dix principales CEX atteint 17 400 milliards de dollars, contre 7 200 milliards de dollars en 2023, montrant une croissance significative. Une plateforme d'échange leader continue de maintenir sa position dominante sur le marché, atteignant une part de marché de 34,7 % en décembre et dépassant 1 000 milliards de dollars de volume de transactions ce mois-là.
Dans le domaine des plateformes d'échange décentralisées (DEX), le quatrième trimestre 2024 a été témoin d'un changement significatif dans le paysage concurrentiel des blockchains publiques. Une blockchain publique a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante pour les transactions DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions. Le volume des transactions de cette blockchain au quatrième trimestre a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Il est à noter que, bien que les performances trimestrielles aient été surpassées, Ethereum maintient toujours un leadership sur l'ensemble de l'année, occupant 33,5 % du volume des transactions DEX.
De plus, une certaine plateforme Layer 2 a également réalisé de très bonnes performances dans les transactions DEX, réussissant à dépasser Arbitrum et à se classer solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, atteignant même 19,0 % en décembre, avec une augmentation mensuelle de 206,5 %.
Conclusion
En 2024, le marché des cryptomonnaies a montré une forte dynamique de croissance et une tendance au développement diversifiée. Bitcoin a non seulement atteint un nouveau sommet, mais a également renforcé sa position dominante sur le marché. Parallèlement, le développement rapide de domaines émergents tels que les agents AI et les solutions Layer 2, ainsi que la concurrence intense entre les chaînes publiques, reflètent la maturation et l'innovation continues de l'écosystème de l'industrie du chiffrement. Avec l'entrée continue des investisseurs institutionnels et l'éclaircissement progressif de l'environnement réglementaire, l'industrie du chiffrement devrait continuer à maintenir sa dynamique de croissance à l'avenir, apportant plus d'innovations et d'opportunités au système financier mondial.