Nouvelle solution de Bitcoin cross-chain émerge : lancement des tests FAssets

Avec l'augmentation des attentes concernant l'approbation des ETF spot Bitcoin et la hausse des prix des actifs au standard BRC-20, le développement global de l'écosystème Bitcoin fait face à de nouvelles opportunités. Cela inclut non seulement Bitcoin lui-même, mais aussi des applications innovantes comme le Bitcoin cross-chain.

Flare, en tant que solution Layer 1 unique, offre des ponts cross-chain et des services d'oracle officiels, renforçant fondamentalement la sécurité de ces infrastructures clés. Cela signifie que Flare prend en charge la machine virtuelle Ethereum (EVM) et fournit également des solutions pour la communication sécurisée entre les blockchains.

Le 30 novembre 2023, une fonctionnalité clé de Flare, FAssets, a commencé à être testée. La valeur fondamentale de cette fonctionnalité réside dans le fait qu'elle permet à des actifs non basés sur des contrats intelligents, comme le Bitcoin et le DOGE, d'être utilisés sur la plateforme Flare. De plus, grâce à des ponts cross-chain comme LayerCake, ces actifs peuvent également être transférés vers d'autres blockchains. Dans un marché où les actifs cross-chain en Bitcoin sont dominés par des solutions centralisées, cette solution décentralisée proposée par Flare pourrait apporter de nouvelles applications.

FAssets : solution de pont cross-chain sans confiance

Dans l'écosystème blockchain, la sécurité est primordiale. En général, la capitalisation boursière des jetons natifs des chaînes publiques est supérieure à celle des dApps sur la chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité de la chaîne publique. Ce n'est que lorsque la valeur des jetons natifs de la chaîne publique est plus élevée que la sécurité peut offrir une meilleure protection aux dApps. Cependant, la plupart des actifs, y compris les stablecoins, sont actuellement concentrés sur Ethereum, tandis que d'autres chaînes publiques doivent dépendre des ponts cross-chain pour introduire ces actifs. Cela revient à établir la sécurité des actifs sur la chaîne publique sur celle des ponts cross-chain.

De nombreuses blockchains publiques tentent de développer leurs propres ponts cross-chain, et généralement, ces ponts ne s'appuient que sur des systèmes de multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est d'une certaine manière centralisé. En fait, certaines blockchains publiques ont déjà subi des attaques à cause de cela. Les blockchains publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts cross-chain tiers dépendent entièrement de la sécurité de ces ponts externes. Certains écosystèmes de blockchains publiques ont donc subi des impacts dévastateurs.

FAssets est une solution cross-chain spécialement conçue pour Flare. Elle permet aux jetons sur des chaînes non intelligentes d'être utilisés de manière sécurisée dans des contrats intelligents sur Flare, sans avoir besoin de dépendre de la confiance. Le processus de création de FAssets implique un mécanisme de garantie strict : non seulement le créateur de jetons doit fournir une garantie de 1:1, mais l'agent responsable de la création des jetons doit également effectuer une sur-garantie. Cette pratique est similaire aux mécanismes de certains protocoles antérieurs, mais FAssets permet aux agents d'utiliser un panier d'actifs mixtes comme garantie, tels que des stablecoins, BTC, ETH et le jeton natif de Flare, FLR. Si la valeur des garanties est insuffisante, l'agent fera face à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état et l'oracle de séries temporelles de Flare (FTSO). Le connecteur d'état permet aux informations d'autres blockchains d'être utilisées sans confiance dans les contrats intelligents de Flare, garantissant que les actifs sous-jacents des émetteurs ont été livrés en toute sécurité à une adresse spécifique. Le FTSO fournit des flux de prix en temps réel à Flare, garantissant que la valeur des garanties dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de frappe et parties prenantes

Le processus de minting des FAssets consiste à transférer des actifs d'une chaîne non intelligente vers le réseau Flare afin de les utiliser dans différentes applications. Les étapes de base du processus de minting sont les suivantes :

1. L'utilisateur choisit d'abord un agent et paie des frais.

2. L'utilisateur envoie des actifs sous-jacents (comme BTC, XRP, etc.) à un agent.

3. Les agents utilisent le connecteur d'état de Flare pour vérifier que les actifs sous-jacents ont été déposés à une adresse spécifique.

4. Une fois la transaction vérifiée, les FAssets seront émis sur Flare. Les FAssets sont des jetons ERC-20 qui peuvent être utilisés dans les applications DeFi de Flare ou être transférés vers d'autres chaînes EVM via des ponts comme LayerCake.

Le processus de création de jetons peut ici toucher à sa fin, mais l'ensemble du système FAssets est loin d'être aussi simple. Comme mentionné précédemment, les agents doivent être sur-collatéralisés, et en cas de collatéral insuffisant, une liquidation sera effectuée. De plus, un rôle doit être attribué pour surveiller que les garanties des agents sont correctement stockées sur la chaîne. L'ensemble du processus impliquera quatre rôles : le créateur/acheteur de jetons, l'agent, le liquidateur et le challenger.

Les minting et redeeming, comme leur nom l'indique, sont les clients qui initient le processus de minting ou de rachat, qui peuvent être des utilisateurs du réseau Flare. Les agents sont responsables de la minting et du rachat des FAssets, mais les agents doivent d'abord verrouiller eux-mêmes les collatéraux, ce qui garantit également que le processus de minting et les actifs émis des FAssets sont sans confiance. Les liquidateurs sont responsables de la liquidation, lorsque la valeur des collatéraux de l'agent est trop basse, le liquidateur échangera les collatéraux de l'agent contre des FAssets. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour vérifier si les fonds de l'agent sont déposés dans un contrat spécifique, si ce n'est pas le cas, l'agent sera interdit de minting, et les actifs déjà mintés seront liquidés.

Pour garantir qu'aucun tiers centralisé ne participe à l'ensemble du processus, le plan de FAssets est plus complexe que d'autres ponts cross-chain, nécessitant la coopération de ces quatre types de rôles. Ce système implique non seulement le processus de frappe et de rachat, mais inclut également des opérations multi-niveaux pour assurer la sécurité des garanties, le règlement rapide et la surveillance des comportements d'agence.

Comparaison des solutions cross-chain BTC

BTC est l'actif cryptographique principal, et au 6 décembre, la part de marché de BTC dans les actifs cryptographiques est de 51,9 %. La question de savoir comment introduire BTC sur d'autres chaînes reste un problème, à part la solution d'FAssets, quelques solutions représentatives incluent wBTC, tBTC, RenBTC, etc.

Actuellement, le plus utilisé est le wBTC, certains ponts cross-chain utilisent même directement le wBTC comme actif sous-jacent. Bien qu'il ait la meilleure liquidité, il peut être acheté directement via des échanges centralisés (CEX) et des échanges décentralisés (DEX), ce qui le rend plus pratique, mais cela ajoute également des risques. Le wBTC est émis de manière centralisée, le processus de minting et de rachat nécessite une KYC, l'actif BTC sous-jacent est détenu par une certaine entreprise.

tBTC est actuellement un actif cross-chain largement utilisé dans les applications DeFi, soutenu par Curve, et peut être utilisé comme collatéral pour émettre crvUSD. Dans l'évaluation de tBTC par LlamaRisk, il est considéré que tBTC se comporte bien en termes de volatilité et de décentralisation, mais montre des performances moyennes en matière de liquidité, de contrats intelligents, de dépendance et d'aspects juridiques. Un protocole a également été remis en question pour des problèmes de censure des transactions, car des attaquants de FTX ont utilisé tBTC pour effectuer des rachats, ce qui a conduit les opérateurs de nœuds à refuser les rachats d'autres utilisateurs. Après la mise à jour, les rachats des autres utilisateurs ont repris normalement, tandis que les rachats des attaquants ont continué à être refusés.

RenBTC était également un des principaux jetons BTC décentralisés cross-chain, mais en raison de la faillite d'une entreprise de cryptomonnaie, l'équipe de développement manque de fonds, Ren 1.0 a suspendu la frappe de jetons et le développement de 2.0 a été reporté.

Le plan de FAssets est plus complexe, l'officiel affirme que les garanties dans les pools d'agents et de la communauté représentent plus de 200 % des FAssets émis, les garanties étant fournies par les agents et le pool communautaire. Théoriquement, FAssets offre une manière de frapper des BTC cross-chain sans confiance, mais ce système est plus complexe, les garanties et les FAssets frappés impliquant plusieurs actifs, nécessitant également la coopération de divers rôles. Pour des raisons de sécurité et de décentralisation, il pourrait falloir plus de temps avant que le réseau principal soit lancé.

Développement futur de FAssets et mises à jour récentes de Flare

FAssets fonctionne actuellement sur son réseau de test Coston et sera intégré au réseau préliminaire Songbird de Flare après plusieurs cycles de tests, puis enfin sur le réseau principal de Flare. Au cours de la phase initiale des tests, l'équipe de développement et les partenaires initiaux assumeront tous les rôles nécessaires au sein du système et fourniront les configurations de base nécessaires. À mesure que les tests de minting, de rachat, de liquidation, etc., seront complétés, des participants externes pourront rejoindre.

Les tests sur Coston se déroulent en 7 étapes, et actuellement, les tests des FAssets sont au deuxième stade, où l'équipe de développement joue divers rôles pour participer. Par la suite, des développeurs seront invités à tester, à effectuer des mises à jour et des validations, ainsi qu'à réaliser des tests publics, avant de lancer le réseau préliminaire Songbird et le réseau principal Flare. Cela signifie que le lancement final des FAssets sur le réseau principal Flare pourrait encore prendre un certain temps. Les responsables ont déclaré qu'après le lancement officiel, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs cross-chain des FAssets via un pool d'incitation cross-chain, encourageant les utilisateurs et les dApps à gagner des jetons FLR en fournissant une valeur durable, renforçant ainsi l'écosystème de finance décentralisée de Flare.

Depuis septembre, Flare a progressé dans le développement de projets, a établi des partenariats avec plusieurs autres projets et a organisé plusieurs événements. En ce qui concerne l'avancement des projets, des tests pour les FAssets ont été lancés ces derniers mois, la deuxième phase de staking de Flare a été lancée, 21 milliards de jetons FLR ont été détruits, un tutoriel pour les développeurs FTSO a été préparé et la deuxième version du portail API a été développée. Concernant les partenariats, des collaborations ont été établies avec plusieurs entreprises de blockchain, et un partenariat a été formé avec Encode pour organiser le hackathon ETH London.

Résumé

Les FAssets de Flare commencent à fonctionner sur le réseau de test, offrant une solution sans confiance pour transférer des actifs de chaînes non intelligentes comme BTC, DOGE, XRP vers Flare en utilisant des ponts cross-chain tels que LayerCake, et peuvent également être transférés vers d'autres chaînes.

Essentiellement, FAssets est une classe d'actifs synthétiques. Contrairement à d'autres solutions cross-chain, non seulement les émetteurs doivent fournir une garantie de 1:1, mais les agents responsables de l'émission et du rachat doivent également fournir une sur-garantie pour effectuer l'émission. Les agents seront confrontés à une liquidation en cas de garantie insuffisante. L'ensemble du mécanisme est théoriquement sans confiance et décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les rôles pour garantir sa fiabilité.