Prévisions des 13 grandes tendances du secteur de la Blockchain en 2022

L'année 2021 a été importante pour le Blockchain. La capitalisation boursière des crypto-monnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF de contrats à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, le montant verrouillé dans le DeFi a augmenté de 7 fois pour atteindre plus de 200 milliards de dollars, plusieurs nouvelles chaînes publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.

Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme moyen de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a d'abord chuté puis a augmenté. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux de financement participatif traditionnels aient été fermés. À l'avenir, les gens pourront faire des dons caritatifs en cryptomonnaies, ce qui n'est pas réalisable par les finances traditionnelles.

L'augmentation de l'utilisation des cryptomonnaies est bénéfique pour le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages conviviaux pour les développeurs, ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.

1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-chaînes

En 2021, plusieurs chaînes publiques L1 et solutions L2 sont apparues, et la demande de liquidité inter-chaînes est devenue à la fois un goulot d'étranglement et une opportunité. Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse et à réduire les coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces chaînes publiques attirent les développeurs à construire des applications financières et des jeux grâce à des contrats intelligents.

Pour tirer parti des caractéristiques des différentes blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient importante. Actuellement, des agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant l'échange de tokens inter-chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe des solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain a attiré plus de 7,7 milliards de dollars en volume verrouillé.

Certaines applications DeFi bien connues telles qu'Aave, Curve et Uniswap ont d'abord été déployées uniquement sur Ethereum, mais sont désormais déployées sur plusieurs chaînes. Cela signifie que les utilisateurs peuvent interagir avec des applications spécifiques sans avoir à déplacer leur liquidité.

2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds

Cette année, les DEX verront une amélioration en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.

L'algorithme sous-jacent du DEX sera plus complexe. Uniswap suit un algorithme de prix simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, ce qui entraîne des pertes.

De nombreux nouveaux DEX ont amélioré leurs algorithmes/curves, plus complexes mais efficaces. Des exemples célèbres incluent :

• Curve: Échange de stablecoins
• Balancer: Multi-Asset Pool
• Dodo: market maker proactif ( PMM )
• Bancor: liquidité unilatérale

Ces algorithmes réduisent l'impact sur le prix des transactions, permettant de créer des pools de liquidité plus petits.

De nombreux DEX adoptent le modèle de livre de commandes. Uniswap v3 transforme le modèle AMM en un modèle plus proche du livre de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de restreindre leur liquidité à une plage de prix spécifique. Cela s'appelle la liquidité concentrée.

dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. Son TVL a rapidement augmenté, atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021, avec un volume de transactions proche de celui d'Uniswap. Le volume quotidien d'Uniswap est d'environ 1,3 milliard de dollars, tandis que celui de dYdX est d'environ 950 millions de dollars. Cependant, les revenus d'Uniswap restent largement supérieurs à ceux de dYdX, avec un revenu quotidien maximum de 17,7 millions de dollars contre 6,8 millions de dollars. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient emboîter le pas.

Les autres améliorations dans le domaine DEX incluent le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions L2.

3. Adoption de DeFi sur L2 en augmentation

Jusqu'au 31 décembre 2021, les actifs de divers dApps ont dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol sont en tête, représentant environ 25 % du TVL. Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap et Serum ont généré un TVL de 13 milliards de dollars.

En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains L1, grâce à des rendements élevés de l'extraction de liquidités, le TVL des solutions L2 a considérablement augmenté depuis le premier semestre 2021, Polygon passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et développeurs DeFi.

Avec l'entrée de plus en plus de participants et le développement de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient rapidement encombré, ce qui entraîne une diminution de la vitesse d'augmentation des coûts. À mesure que le nombre de participants augmente, ces problèmes vont s'aggraver, et les principales blockchains L1 seront saturées. Par conséquent, la plupart des frais de gas des blockchains L1 vont augmenter.

Les fluctuations élevées des frais de Gas et les retards entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum. Par conséquent, de plus en plus d'actifs sont transférés vers différentes couches.

Les solutions L2 et les chaînes latérales non seulement augmentent la vitesse des transactions mais réduisent également les frais de gas, le développement de la DeFi sera plus robuste. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent les solutions L2. Les solutions L2 telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba, dont la TVL augmente, prouvent que la communauté commence à accepter les rollups.

Avec l'augmentation de la vitesse, la réduction des coûts et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement de contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. On peut donc croire qu'à l'avenir proche, tous les principaux jetons lanceront une version L2, et le pont garantira qu'ils peuvent se déplacer efficacement entre les différentes couches.

En plus du développement des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont connu une grande prospérité en 2021 et continueront à croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.

4. "NFT-Fi" définira 2022

Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, avec OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du total pour l'année 2021.

La technologie NFT de prêt/garantie dominera ce domaine, en concurrence avec le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des entreprises comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens pour leurs positions existantes dans un pool de liquidité, permettant des échanges sans avoir besoin de liquider d'abord, puis de trader ces actifs. De plus, des entreprises comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter de l'argent en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi aux détenteurs de NFT de la liquidité.

En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, principalement grâce à la possibilité pour les utilisateurs de publier directement des NFT sur Polygon via la plateforme OpenSea.

L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur les performances des objets, leur rareté et leur utilité.

Quelques exemples d'applications de NFT dans la DeFi incluent :

• Dans Uniswap V3, les positions des fournisseurs de liquidités sont représentées par des NFT, car elles sont non fongibles.
• La plateforme NFT Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
• L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention Nobel sous forme de NFT : l'édition génomique CRISPR-Cas9 et l'immunothérapie contre le cancer.
• NFT comme billet pour participer à des événements exclusifs
• Les artistes vendent les droits de streaming musical aux fans et leur permettent de partager ces droits.

5. Renforcer l'attention à la sécurité

En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau sommet. Les plateformes DeFi ont totalisé 2,2 milliards de dollars de vols. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles sur la Blockchain.

Les marchés centralisés Crypto.com et le protocole Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, environ 30 millions de dollars de bitcoins et d'éther ont été volés le 17 janvier 2022, avec environ 500 comptes utilisateurs attaqués. Le protocole Wormhole, qui permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, a été piraté le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.

En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism. Il a souligné l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de freiner les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué des fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un travail pour ce projet.

Avec la popularité des cryptomonnaies, la fraude devient inévitable. Par exemple, certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant leurs BAYC à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation à la cybersécurité des utilisateurs et à la sécurité des opérations sur la Blockchain.

Avec de plus en plus de fonds déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec la production de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une plus grande attention.

6. Développement de protocoles DeFi et de staking innovants

DeFi

En 2021, les market makers d'Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, mais ont subi une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les pertes dues à la volatilité des ( tokens, causées par d'énormes pertes temporaires, sera une priorité en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est beaucoup plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.

Bien que les NFT et le métavers aient reçu beaucoup d'attention en 2021. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.

De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des jetons Curve ainsi que des façons dont elle aide à l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des jetons Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV ) intérêts (.

Selon les tendances d'utilisation actuelles, le réseau principal Ethereum deviendra plus coûteux, ce qui augmentera davantage le seuil d'utilisation du réseau principal, tandis que L2 sera plus avantageux pour les débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal Ethereum. Même les nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à une utilisation par des professionnels. Par exemple, la liquidité centralisée est effectivement bénéfique pour les teneurs de marché, mais elle n'est pas amicale pour les traders de détail, car leurs profits peuvent diminuer considérablement en raison des frais de transaction supplémentaires.

Staking

Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant aux gens de staker des tokens sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser ces dérivés de tokens stakés ) appelés tokens de staking liquide ( pour participer à la DeFi. Ces tokens de staking liquide seront soutenus par les tokens actuellement détenus et verrouillés.

Par exemple, ETH-merge utilisera la méthode de validation des transactions Ethereum par preuve de participation )PoS(. Les gens commenceront à utiliser des tokens de staking liquide comme stETH pour gagner des intérêts de manière continue, avec un taux de rendement annualisé d'environ 4,4 %.

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7. L'essor des DAO

Autonomie décentralisée