Cinq projets potentiels de l'écosystème Solana à suivre

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu quelques fluctuations, mais cela a également offert aux investisseurs l'opportunité de se positionner sur des projets sous-évalués. En tant que deux principaux écosystèmes de cette vague haussière, le développement rapide de Solana et de TON ainsi que leur capacité à attirer des fonds sont remarquables. Parmi eux, l'écosystème Solana est relativement plus mature, avec des avantages significatifs en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle.

Avec le lancement imminent des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention des capitaux traditionnels. Sa haute capacité de traitement, ses faibles frais, sa sécurité robuste et sa communauté active font de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open-source polyvalent et innovant.

Le potentiel de l'écosystème Solana

Le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana, ce qui va favoriser l'application de Solana dans des domaines tels que la DeFi, le marché des NFT, les jeux, la gouvernance DAO et les RWA, et faciliter la transition sans heurts de plus d'utilisateurs de Web2 vers la technologie Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une opportunité importante d'attirer davantage d'utilisateurs.

Cet article présentera cinq projets dans l'écosystème Solana à surveiller cette année, à l'intention des investisseurs.

1. Drift Protocol

Le Drift Protocol intègre les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une diversité de produits et d'expériences DeFi. Il a récemment collaboré avec ONDO Finance pour soutenir plusieurs stablecoins tels que l'USDY comme actifs de garantie pour les traders, étant le protocole avec le soutien le plus large des actifs RWA mainstream sur la chaîne Solana.

La gamme de produits de Drift Protocol est riche, incluant le trading de dérivés, les swaps, le trading au comptant avec effet de levier et les prêts. Grâce aux faibles frais de gas et à la rapidité de confirmation de Solana, Drift Protocol offre aux utilisateurs des frais extrêmement bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés.

Drift propose également des transactions avant l'ouverture et des voies de mise en marché rapide, permettant de répondre rapidement aux actifs tendance dans l'écosystème et d'offrir davantage de stratégies de trading aux investisseurs. Cette année, la TVL de Drift est passée de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions s'élève à 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 220 millions de dollars au cours des dernières 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.

2. Jupiter

Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, en rassemblant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour aider les utilisateurs à choisir le meilleur chemin de trading, minimisant ainsi le glissement et les frais des transactions Swap. Son volume de transactions quotidien a un jour dépassé celui d'un DEX célèbre, devenant le premier de toute la chaîne.

En plus des avantages d'une transaction rapide et à faible coût, Jupiter propose également des services tels que l'investissement automatisé programmé, les ponts inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels et le Launchpad. Au début de l'année, Jupiter a effectué un airdrop de jetons JUP à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande opération d'airdrop sur Solana. Récemment, un airdrop de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a également été réalisé pour les utilisateurs participant au vote DAO.

3. Kamino

Kamino est un projet DeFi qui fusionne le prêt et la fourniture de liquidités. Il contrôle la disponibilité des fonds de prêt grâce à des teneurs de marché de liquidité centralisée (CLMM), et offre un mécanisme de désendettement automatique ainsi qu'une fonction de "collatéral protégé", protégeant les actifs des risques de défaut des emprunteurs.

Actuellement, Kamino réalise la deuxième phase de son airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement robuste. Parmi eux, le PYUSD offre un rendement annuel de 18,39 % sur Kamino, et peut obtenir des récompenses de points multipliées par 3. En début juillet, la TVL on-chain de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport au début de l'année.

4. Jito

Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui stakent des SOL peuvent obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs la fonctionnalité de valeur maximale pouvant être retirée (MEV), les revenus MEV étant également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.

Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, en hausse de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, pour des frais cumulés de 150 millions de dollars, avec plus de 100 000 utilisateurs.

5. TipLinks

TipLinks est un produit de portefeuille léger, dont les fonctionnalités sont similaires à celles de la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (SMS, réseaux sociaux, e-mail, etc.).

Utiliser TipLinks ne nécessite qu'un compte Google pour réaliser des transactions cryptographiques complexes. Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de TipLinks et de la technologie Blinks a brisé les barrières entre Web2 et Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie une expérience de paiement sans friction et posant les bases de l'adoption massive de Web3.

Résumé

D'après les données on-chain, Drift Protocol est en tête en termes de nombre d'utilisateurs, avec une large gamme de produits, y compris le prêt, le trading au comptant, le trading sur marge et le trading de contrats dans le secteur DeFi. L'intégration de Drift dans l'écosystème Solana présente des avantages évidents, promettant d'apporter plus de flexibilité aux actifs des utilisateurs et de renforcer encore sa compétitivité.

Le montant des fonds verrouillés de Jito et Kamino dépasse tous deux 1 milliard de dollars, montrant un niveau élevé d'intérêt financier. La fonctionnalité MEV de Jito apporte un revenu supplémentaire aux utilisateurs, tandis que les innovations de Kamino dans le domaine des prêts attirent également les utilisateurs.

Jupiter se distingue par son taux de croissance du TVL, ce qui est lié à sa qualité d'agrégation de liquidités et aux attentes de distribution de jetons.

TipLinks offre la possibilité d'une meilleure adoption des cryptomonnaies, avec un potentiel d'explosion. Il faudra observer ses performances en matière de sécurité, de convivialité et de composabilité dans le futur.

Comparé au précédent marché haussier, cette fois-ci, l'écosystème Solana a vu émerger une série de projets populaires à croissance rapide, couvrant plusieurs domaines tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA. Solana non seulement continue d'innover sur le plan technique, mais ses projets écologiques montrent également une forte attractivité en termes de capitaux et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le TVL des projets écologiques a généralement connu une augmentation de plus de deux fois, et le nombre d'utilisateurs a atteint des centaines de milliers, démontrant pleinement le potentiel d'innovation et les perspectives de croissance futures de la DeFi sur Solana.